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　　全球(qiú )巨头宣布下周(zhōu )举(jǔ )办该行业盛会，这类产(chǎn )品或迎来爆发(fā )期

　　今(jīn )年政府工作报(bào )告(gào )提出：“制定促进生育(yù )政策，发放育儿补贴，大(dà )力发展托幼一(yī )体服务，增加普惠托育(yù )服务供给(gěi )”。东兴证券(quàn )王(wáng )洁婷认为(wéi )，低线城市国(guó )产奶粉占比较(jiào )高，叠加(jiā )近年来婴幼儿奶(nǎi )粉配方二(èr )次注册实施以(yǐ )及新国标(biāo )的出台提高了(le )行(háng )业准入门槛，行业集中(zhōng )度提升叠加潜(qián )在生育政(zhèng )策红利，头部(bù )婴(yīng )配粉企业(yè )有望迎来利润(rùn )及估值的戴维斯双击。

　　上市公司中(zhōng )，璞泰来(lái )铝塑膜业务正(zhèng )积极开拓(tuò )固态和半固态(tài )电(diàn )池市场，正在向下游客(kè )户送样测试中(zhōng )。公司在(zài )新能源自动化装(zhuāng )备业务在(zài )稳健经营的基(jī )础上，不(bú )断取得在锂电(diàn )材(cái )料设备及固态电池工艺(yì )装备领域的突(tū )破。利元(yuán )亨目前相关设(shè )备(bèi )已成功导(dǎo )入国内头部企(qǐ )业首条硫化物全固态电(diàn )池(chí )项目，并通过(guò )-50℃露点干(gàn )燥环境等严苛(kē )工艺验证(zhèng )。曼恩斯特在(zài )固(gù )态电池领(lǐng )域已初步完成(chéng )“湿法+干法”工艺装备(bèi )的双线布局，其(qí )中在干法(fǎ )前段设备、陶(táo )瓷化材料(liào )应用、双层涂(tú )布(bù )及自动闭环控制等方面(miàn )均有较深的技(jì )术沉淀。

　　华源证券(quàn )表(biǎo )示，产品(pǐn )降价路权开放(fàng )应用场景，物流无人车(chē )迎(yíng )来规模化商用(yòng )期。物流(liú )无人车是具备(bèi )自动驾驶(shǐ )功能的运载货(huò )物(wù )工具，在(zài )智能技术进步(bù )和零部件价格(gé )下降的带(dài )动下，2024年下半(bàn )年(nián )九识、新(xīn )石器等企业发(fā )布旗舰产(chǎn )品，主流车型(xíng )X3/Z5/X6单(dān )车售价降至5万元以内，加上FSD费用，较(jiào )传统物流(liú )车使用成本已(yǐ )具(jù )备经济性(xìng )。此外，近几(jǐ )年多地陆续出台了支持(chí )无(wú )人车发展政策(cè )，路权获(huò )批数量快速增(zēng )长，为商(shāng )业化应用打下(xià )基(jī )础。2025年部分头部制造企(qǐ )业订单量快速(sù )突破万台(tái )，下游快递企(qǐ )业(yè )表态积极(jí )采购，规模化(huà )商用进入快速增长期。

　　国内C端AI应用的需求已(yǐ )得到验证，字(zì )节跳动旗(qí )下的豆包与Deepseek用(yòng )户(hù )规模和活(huó )跃度呈指数级(jí )增长，推动国内AI竞赛加(jiā )速(sù )升级。Deepseek的发展(zhǎn )降低了大(dà )模型训练与推(tuī )理成本，吸引大量开发(fā )者(zhě )进入，推动内容生成、智能营销、影(yǐng )视剧本创(chuàng )作等场景的AI生(shēng )态(tài )快速扩张(zhāng )，同时也助力(lì )AI模型的高效迭代，形成(chéng )“技术-应用-数据”闭环。财信证券表示(shì )，近期全(quán )球首款能够实(shí )现(xiàn )自主执行(háng )任务的通用AI助(zhù )手Manus的发布，推动了AI to C层面(miàn )的落地，AI终端创(chuàng )新趋势已(yǐ )然明确，看好(hǎo )AI应用端潜(qián )力释放。

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