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　　近期海外大模型(xíng )密(mì )集更(gèng )新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂商(shāng )纷纷更(gèng )新自家的大模型，并在(zài )性能上(shàng )持续提升。海外大(dà )模型(xíng )的持续演进，正逐步带动(dòng )海外(wài )AI应(yīng )用进入落地阶段，其外(wài )在体(tǐ )现(xiàn )便是海外大模型调(diào )用量(liàng )的大(dà )幅提升。而大模型(xíng )调(diào )用量(liàng )的提升，进一步催生了(le )对(duì )于算(suàn )力基础设施的需求。在(zài )训(xùn )练+推(tuī )理算力需求同步爆(bào )发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续(xù )保持高(gāo )增，进而带动算力基础(chǔ )设施产(chǎn )业进入高景气周期(qī )。中(zhōng )信证券研报称，政策端支(zhī )持有(yǒu )望(wàng )加大，促进AI产业链持续(xù )繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产业(yè )链有(yǒu )望持续加速，迎来(lái )新(xīn )一轮(lún )投资机遇。

　　下游覆(fù )盖(gài )“人(rén )形机器人+低空”，2027年或迎(yíng )来产(chǎn )业化元年

　　伴随(suí )着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推理景(jǐng )气度持(chí )续提升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年(nián )4月增长至480万亿，同(tóng )比增(zēng )长50倍。随着训练和推理的(de )需求(qiú )增(zēng )加和分化，传统通用芯(xīn )片已(yǐ )逐(zhú )渐无法满足云端训(xùn )练与(yǔ )推理(lǐ )的高能效比需求，为(wéi )降低(dī )成本、提高算力芯片对(duì )特(tè )定需(xū )求的匹配度，各家云厂商(shāng )都在(zài )加速推进ASIC(专用集成(chéng )电路)芯(xīn )片项目，力图在英伟达(dá )解决方(fāng )案之外实现多元化发展(zhǎn )。中信(xìn )证券指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第(dì )二增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产(chǎn )品(pǐn )研发速度正在加快(如：由早(zǎo )期(qī )的两年迭代一代产(chǎn )品，转换(huàn )成现在的一年迭代(dài )一(yī )代产(chǎn )品)，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业(yè )持续(xù )降低AI成本、缩短研发时间(jiān )，进(jìn )而拉动行业规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会上透(tòu )露：2023年ASIC市场规模约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元(yuán )，对(duì )应2023-2028年CAGR为53%。

　　数据显示，2024年我(wǒ )国(guó )脑机接口市场规模已达(dá )32亿元(yuán )，年增长率为18.8%，预计(jì )2025年全(quán )年，这一数字将突破38亿(yì )元(yuán )，到(dào )2027年将超过55亿元，年均增(zēng )长(zhǎng )率保(bǎo )持在20%左右。民生证券表示(shì )，脑(nǎo )机接口行业市场广(guǎng )阔，正(zhèng )进入高速发展期；应重(chóng )视脑机(jī )接口研发进程关键拐点(diǎn )，目前(qián )标杆企业技术落地(dì )预期(qī )明确，整体行业有望从早(zǎo )期阶(jiē )段(duàn )逐渐步入高速成长期。脑机(jī )接(jiē )口有望率先医疗场(chǎng )景落(luò )地，后续将向大众消费(fèi )拓(tuò )展，并最终大幅改变人类生(shēng )活(huó )方式(shì )。

　　高科技时代名副其(qí )实的(de )“命脉”材料，这(zhè )类产品(pǐn )新增需求快速攀升

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气(qì )度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推(tuī )理的(de )需(xū )求增加和分化，传(chuán )统通(tōng )用芯(xīn )片已逐渐无法满足(zú )云(yún )端训(xùn )练与推理的高能效比需(xū )求(qiú )，为(wéi )降低成本、提高算力芯片(piàn )对特(tè )定需求的匹配度，各家云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电(diàn )路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达解(jiě )决方案之外实现多(duō )元化(huà )发展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到(dào )ASIC行业(yè )的(de )产品研发速度正在(zài )加快(kuài )(如：由早期的两年迭代(dài )一(yī )代产(chǎn )品，转换成现在的一年(nián )迭(dié )代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业(yè )持续降低AI成本、缩(suō )短研发(fā )时间，进而拉动行业规(guī )模的增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约(yuē )为66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　行业媒(méi )体报(bào )道(dào )，固态电池持续释(shì )放产(chǎn )业化(huà )积极信号，产业链(liàn )企(qǐ )业加(jiā )速推进项目建设。日前(qián )，宜宾(bīn )、乌海两地的固态电池相(xiàng )关项(xiàng )目传来新进展。据(jù )“乌海(hǎi )市融媒”发布消息，乌(wū )海市重(chóng )点招商引资项目——清(qīng )陶(乌海(hǎi ))能源科技有限公司(sī )建设(shè )的清陶能源固态电池专用(yòng )材料(liào )项(xiàng )目，目前已进入试生产(chǎn )阶段(duàn )。此外，来自四川赛(sài )科动(dòng )力科(kē )技有限公司的消息(xī )显(xiǎn )示，近日，赛科动力生产基(jī )地(dì )一期(qī )项目迎来重要施工节点——首批生产设备顺利进(jìn )场，即(jí )将进行安装调试。

　　统计数(shù )字显示，2024年海南货物贸(mào )易进出口总值2776.5亿元，同比(bǐ )增长(zhǎng )20%。其中，出口首次突破1000亿(yì )元关(guān )口(kǒu )。中信证券指出，海南(nán )自贸(mào )港对标的是全球最先(xiān )进标(biāo )准，例如新加坡、香港(gǎng )、迪拜(bài )等自贸港城市。2025年底前(qián )海(hǎi )南将(jiāng )正式封关，因此从现在到(dào )2025年底将进入海南自贸港(gǎng )封关准(zhǔn )备的加速攻关期。其表(biǎo )示，与(yǔ )上海临港、珠海横琴相(xiàng )比，本次海南封关意义或(huò )更加(jiā )重(chóng )大。一方面海南自贸港(gǎng )政策(cè )定(dìng )调高，市场认可度或更(gèng )强；另一方面海南自贸港(gǎng )较横(héng )琴合作区区域更大、更(gèng )加(jiā )开放(fàng )。

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