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　　目前，持(chí )续三个季度的下游客户消化(huà )库(kù )存进程基本结束，下游需(xū )求(qiú )出现实质性增长。结合相关(guān )独立第三方的市场信息来看(kàn )，半导体存储市场自2025年3月底(dǐ )开(kāi )始逐步回暖。天风证券半导(dǎo )体团队认为，今年第三、第(dì )四季度存储大板块涨价态势(shì )或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手机(jī )等带动存储容量快速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透(tòu )率持续提升，有望进一步(bù )拉(lā )高板块收入体量。

　　第七(qī )届世界人工智能大会(WAIC)于7月26日(rì )-28日在上海世博中心、世博展(zhǎn )览(lǎn )馆、徐汇西岸等多地同步启(qǐ )幕。

　　公司方面，威士顿(dùn )长期专注于智能制造，形成(chéng )了(le )以信息化管理与设备自动控(kòng )制深度融合、多方面数据采(cǎi )集应用为特色的智能制造整(zhěng )体(tǐ )解决方案。公司已投入研(yán )发(fā )工业领域的AI智能体应用，正(zhèng )在形成以工业AI智能体与大模(mó )型联合驱动的工业信息化数(shù )字(zì )应用形态，并尝试多模协同(tóng )的AI应用新模式。利元亨主要(yào )从事高端智能制造装备的研(yán )发(fā )、生产及销售，主要为新能(néng )源(动力锂电、3C锂电、固态电(diàn )池、储能、钙钛矿、氢能)、智(zhì )慧物流、ICT、AI算力、汽车部(bù )品(pǐn )等行业的头部企业提供数智(zhì )整厂解决方案。

　　据媒体(tǐ )报道，近日北京纯锂新能源(yuán )科(kē )技有限公司正式发布公司第(dì )一代全固态电池产品解决方(fāng )案。纯锂新能源CEO杨帆表示：“经过多年潜心研发与工程攻(gōng )坚，我们已跨越全固态电池(chí )产业化的三座大山，可控成(chéng )本(běn )、可规模量产、可商业应(yīng )用(yòng )。基于此，纯锂全固态电池(chí )产品将率先应用于电动自行(háng )车换电和储能等场景，实现(xiàn )该(gāi )技术在全球商业化应用中零(líng )的突破。”

　　这一调整将(jiāng )有效遏制恶性价格竞争，推(tuī )动(dòng )行业从“价格战”转向“价(jià )值战”。光大证券王明瑞认(rèn )为，集采“反内卷”将价格(gé )战(zhàn )升级为价值战，具备稳定(dìng )生(shēng )产能力、质量控制体系完善(shàn )、成本控制能力强的头部企(qǐ )业将持续受益，尤其在此前(qián )集(jí )采发生价格乱象的领域，看(kàn )好头部优质企业的市场份额(é )有望进一步集中。

　　昇腾(téng )384超(chāo )节点亮相2025世界人工智能大会(huì )

　　申万宏源证券指出，23-24年(nián )农药市场采购需求疲软，去(qù )库(kù )存成为行业主旋律。25年以(yǐ )来(lái )全球市场及企业库存均回归(guī )至22年之前正常乃至低位水平(píng )。产品价格方面，多数品种(zhǒng )已(yǐ )跌无可跌，部分品种出现阶(jiē )段性供需错配行情，行业触(chù )底回暖信号明确。全球去库(kù )存(cún )卓有成效，行业周期触底回(huí )升，新一轮整合下“强者恒(héng )强”。预计25年市场将从“去(qù )库(kù )存”转入“去产能”阶段(duàn )，行业将经历一定时期的优化(huà )整合，具有核心技术和创新(xīn )能力，以及拥有市场渠道和(hé )品(pǐn )牌知名度等核心竞争力的行(háng )业主导者将会越来越强，市(shì )场份额及影响力将持续提升(shēng )。

　　2025中国国际核聚变与核能(néng )源产业大会将于7月16-17日召开，展会展示核能源与核聚变相(xiàng )关(guān )内容、核电站相关展示、核(hé )燃料循环和核安全设备等。

　　中原证券研报指出，国(guó )内游戏产业的市场需求稳固(gù )，景气度高，相比以往行业面(miàn )临高压监管的态势，目前的(de )国内游戏产业面临政策环境(jìng )已(yǐ )有明显宽松，多省市对于游(yóu )戏产业的发展和扶持政策明(míng )确。版号数量高位发放推动(dòng )游(yóu )戏产品周期，促进游戏公(gōng )司(sī )业绩释放。在AI应用端，目前(qián )AI技术在游戏产业的应用已较(jiào )为明朗，不仅限于制作发行(háng )流(liú )程环节的降本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪(péi )伴等更能体现AI技术智能化、个性化的游戏应用或游戏化(huà )应(yīng )用已有产品雏形，预计未来(lái )将有更多基于AI技术赋能的AI原(yuán )生游戏出现，帮助游戏行业(yè )实(shí )现价值重估。

　　国金证(zhèng )券(quàn )指出，随着我国老龄化进程(chéng )持续深化，养老机器人市场(chǎng )展(zhǎn )现出广阔的发展前景，保(bǎo )守(shǒu )预计短期内市场规模将突破(pò )150亿元。养老机器人产业链与(yǔ )人形机器人具有高度协同性(xìng )，其快速发展将持续催化相关(guān )产业链升级，养老机器人主(zhǔ )要由感知(数据采集)、决策(智(zhì )能(néng )分析与方案生成)、执行(具(jù )体(tǐ )操作)和交互(人机沟通)四大部(bù )分构成。建议关注高精度传(chuán )感(gǎn )器及减速器、丝杠等核心(xīn )精(jīng )密传动部件。

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