近(jìn )期(qī )海外(wài )大模型密集更新,包括xAI、谷歌、Anthropic等在(zài )内的(de )海外知名大模型厂(chǎng )商(shāng )纷纷(fēn )更新自家的(de )大模型(xíng ),并在性能上持续(xù )提升(shēng )。海外大模型的持(chí )续演进,正逐步带(dài )动海外(wài )AI应用进入落地阶(jiē )段(duàn ),其(qí )外在体现便是海外(wài )大模型调用量的大(dà )幅提(tí )升。而大模型调用(yòng )量(liàng )的提升,进一步(bù )催生了(le )对于算力基础设(shè )施(shī )的需(xū )求。在训练+推理算(suàn )力需求同步爆发的(de )情况(kuàng )下,大厂Capex将有望持(chí )续(xù )保持(chí )高增,进而(ér )带动算(suàn )力基础设施产业进(jìn )入高(gāo )景气周期。中信证(zhèng )券研报称,政策端(duān )支持有(yǒu )望加大,促(cù )进AI产(chǎn )业(yè )链持(chí )续繁荣。多重力量(liàng )共振下,AI产业链有(yǒu )望持(chí )续加速,迎来新一(yī )轮(lún )投资机遇。
AI算力增(zēng )长新动力,各家(jiā )云(yún )厂商(shāng )都在加速推进相关(guān )项目
2023年4月,在(zài )春季(jì )火山引擎FORCE原动力大(dà )会(huì )上,火山引擎正(zhèng )式发布(bù )“善听”、“会说(shuō )”、“能想”的虚拟数(shù )字人产品,并推出(chū )了交互(hù )型数字人、播报(bào )型(xíng )数字(zì )人和直播型数字人(rén )三大产品方案。2024年(nián )至今(jīn ),火山引擎与华发(fā )集(jí )团等企业合作,推出AI数(shù )字人综合解决方(fāng )案(àn ),覆(fù )盖金融、直播、营(yíng )销等场景,AI数字人(rén )等技(jì )术将引领相关行业(yè )新(xīn )趋势(shì )。华龙证券(quàn )表示,随着监管的强化和(hé )技术(shù )水平的提升,数字(zì )人虚拟主播将以其(qí )低投入(rù )、高产出、持久(jiǔ )续(xù )航的(de )内容生产方式,引(yǐn )领相关行业向规范(fàn )化、精细化、智能化的(de )方(fāng )向迈进。
这(zhè )是继4月(yuè )签订大型采购合同(tóng )、7月(yuè )上调“天工行者”交付预期后,优必(bì )选再度获取的大批量订(dìng )单(dān )。长(zhǎng )江证券机械团队指(zhǐ )出,这清晰地表明(míng )其人(rén )形机器人业务已从(cóng )研发阶段迈入商业(yè )化收获(huò )期,市场拓展极(jí )为(wéi )顺利(lì )。考虑到优必选作(zuò )为国内少数具备大(dà )小脑(nǎo )-本体-核心零部件-应(yīng )用(yòng )的全栈技术人形(xíng )机器人(rén )企业,竞争优势及(jí )市场(chǎng )卡位非常明确,其(qí )供应链(U链)与国内供(gòng )应链建立深度合作,有(yǒu )望(wàng )受益(yì )。
伴随着AIAgent技术(shù )的发展,2025年以来AI推(tuī )理景(jǐng )气度持续提升。如(rú ):谷歌AIToken推理量于2025年(nián )4月增长(zhǎng )至480万亿,同比增(zēng )长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的(de )需求增加和分化,传统(tǒng )通用芯片已逐渐无(wú )法(fǎ )满足云端训练与(yǔ )推理的(de )高能效比需求,为(wéi )降低(dī )成本、提高算力芯(xīn )片对特定需求的匹(pǐ )配度,各家云厂商都在(zài )加(jiā )速推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项目,力图在英(yīng )伟达(dá )解决方案之外实现(xiàn )多元化发展。中信(xìn )证券指(zhǐ )出,ASIC是AI市场的第(dì )二(èr )增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正(zhèng )在加(jiā )快(如:由早期的两(liǎng )年(nián )迭代一代产品,转换成(chéng )现在的一年迭代一(yī )代产(chǎn )品),ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间,进(jìn )而(ér )拉动(dòng )行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流(liú )会上透露:2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿美元,预计2028年(nián )达到554亿美元,对(duì )应(yīng )2023-2028年CAGR为(wéi )53%。
兴业证券指(zhǐ )出,近年来中央预(yù )算资(zī )金、专项债资金等(děng )均(jun1 )向水利水电倾斜(xié ),水利(lì )水电基建投资增速(sù )保持(chí )高增长,建筑企业(yè )水利水电、水生态(tài )保护等江河相关的建筑(zhù )工(gōng )程订(dìng )单同样保持高增长(zhǎng )的态势,水利水电(diàn )工程(chéng )高景气度预期延续(xù ),关注水利水电带(dài )来的投(tóu )资机会。
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我爱涨停板网友:如图3-12所示,图中箭头①指向的区域其VR值超过了400,显示此时股价处于超
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稳赢时光网网友: 据了解,此前兴业银行已通过“走进北交所”“走进上交所”等全国性活动,联动北交所、上交所等国家级交易所,为科技型企业、指数投资机构等搭建对接平台。此次厦门专场活动,是该行进一步推进交易所资源下沉至区域市场,打通专精特新企业服务“最后一公里”、推进闽台金融交流的又一项切实举措。
稳赢网网友:我们三天前公布的21个科技子板块全部都大涨了三天,7月16日倾向于机器人硬件方面,7月17日倾向于无人机和军工方向,说明市场仍聚焦在技术趋势完好的赛道内。但之前几十天养成了大小盘股轮换的习惯。所以7月18日不要再追002和300开头的科技股了,要预防公共交通、物流、有色、能源等权重股冲击趋势线密集区。
股海冷水坑网友: 据报道,在电动化、智能化浪潮席卷的当下,稀土已成为驱动核心部件高效运转的关键元素,其定位早已超越传统工业时代的“工业味精”辅助角色,一跃成为高科技时代名副其实的“命脉”材料。