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　　申(shēn )万宏源证券指出(chū )，23-24年(nián )农药(yào )市场采购需求疲(pí )软，去库存成为行业(yè )主(zhǔ )旋律。25年以来全球市(shì )场及(jí )企业库存均回归(guī )至22年(nián )之前正常乃至低(dī )位(wèi )水平。产品价格方面(miàn )，多(duō )数品种已跌无可(kě )跌，部分品种出现阶(jiē )段性(xìng )供需错配行情，行(háng )业触(chù )底回暖信号明确(què )。全(quán )球去库存卓有成(chéng )效，行业周期触底回升，新(xīn )一轮整合下“强(qiáng )者恒(héng )强”。预计25年市场将(jiāng )从“去库存”转入“去(qù )产能”阶段，行业将(jiāng )经历(lì )一定时期的优化(huà )整合(hé )，具有核心技术(shù )和(hé )创新能力，以及拥有(yǒu )市场(chǎng )渠道和品牌知名(míng )度等(děng )核心竞争力的行(háng )业主(zhǔ )导者将会越来越强(qiáng )，市(shì )场份额及影响力(lì )将持(chí )续提升。

　　华(huá )龙证(zhèng )券认为，人形机器人(rén )板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多(duō )，指(zhǐ )数有所修复。行(háng )业趋势未变，已进入(rù )“技术突破→量产降本(běn )→场(chǎng )景渗透”的黄金(jīn )周期(qī )，有望成为2025年核(hé )心(xīn )投资主线。建议围绕(rào )①高(gāo )价值量的零部件(jiàn )，包(bāo )括丝杠、传感器(qì )、电(diàn )机及减速器等，尤(yóu )其关(guān )注与特斯拉、华(huá )为等(děng )巨头有供应链合(hé )作的(de )公司；②有望场景落(luò )地(dì )的方向，包括家(jiā )庭服(fú )务、极限作业(电力巡(xún )检、矿山等)、医疗康(kāng )复(fù )、智慧物流等；③政(zhèng )策催(cuī )化下的并购重组(zǔ )标的(de )。

　　具身智能(néng )是(shì )指智能体通过物理实(shí )体与(yǔ )环境实时交互，实现(xiàn )感知、认知、决(jué )策和(hé )行动一体化。京东(dōng )近日(rì )领投了三家具身(shēn )智能(néng )企业，包括千寻(xún )智能(néng )的Pre-A+轮、众擎机器人的(de )A1轮(lún )和逐际动力的战(zhàn )略轮(lún )。京(jīng )东的布局只是互(hù )联网大厂在具身智能(néng )领(lǐng )域激烈竞争的一个缩(suō )影。美团、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯、百度等大(dà )厂(chǎng )也纷纷通过对外股权(quán )投资(zī )、自研以及业务(wù )合作(zuò )等方式积极布局(jú )。湘(xiāng )财证券认为，京东(dōng )一日(rì )三投机器人企业(yè )的行(háng )为，不仅为具身(shēn )智能(néng )行业注入了新的活力(lì )，也引发了市场对(duì )具身(shēn )智能(néng )产业化落地的更(gèng )多期待。这一举措可(kě )能(néng )会加速行业内的竞争(zhēng )，促(cù )使其他企业加快(kuài )技术(shù )研发和市场布局(jú )。

　　近日，在国新办(bàn )新闻(wén )发布会上，国家(jiā )医疗(liáo )保障局副局长施(shī )子海(hǎi )在回应记者提问时(shí )表示(shì )，近期第十一批(pī )集采(cǎi )工作已经启动，国家(jiā )医保局研究优化具体(tǐ )规(guī )则，在中选规则(zé )方面(miàn )，优化价差的计算“锚点”，不再简单的(de )以(yǐ )最低报价作为参考，同时(shí )，对于报价最低(dī )的中(zhōng )选企业，要公开(kāi )说(shuō )明报价的合理性，并(bìng )承诺(nuò )不低于成本报价(jià )。

　　上市公司中，先导(dǎo )智能固态电池设备(bèi )已进(jìn )入欧美日韩及国(guó )内头(tóu )部电池企业供应(yīng )链，与多家行业领军企业(yè )达(dá )成深度合作。其(qí )干法(fǎ )电极、电解质膜、高(gāo )速叠片及等静压等关(guān )键(jiàn )设备，均有在全球多(duō )个国(guó )家和地区成功交(jiāo )付的(de )案例。普利特布(bù )局(jú )固态电池研究，构建(jiàn )了“混合固液-准固态(tài )-全固(gù )态”三级研发体(tǐ )系，进行固态电解质在(zài )新产(chǎn )品中应用的尝试(shì )，展(zhǎn )开对外技术合作(zuò )、联(lián )合开发。目前半固态电(diàn )池已处于量产阶(jiē )段。光华科技固态电池材(cái )料产品与下游客户处(chù )于(yú )产品送样检测及优化(huà )阶段(duàn )，可根据市场需(xū )求进行扩产。

　　第(dì )七(qī )届世界人工智能大会(huì )(WAIC)于7月(yuè )26日-28日在上海世博(bó )中心(xīn )、世博展览馆、徐汇西岸等多地同步启(qǐ )幕。

　　自去年以来(lái )，包(bāo )括摩尔线程在内(nèi )的国(guó )产GPU“四小龙”(摩尔线程(chéng )、壁仞科技、燧(suì )原科(kē )技、沐曦)先后开启了(le )IPO之路。头豹研究院赵(zhào )歆(xīn )禹指出，AI大模型、智(zhì )能汽(qì )车是目前GPU的新兴(xìng )应用领域。AI大模型的(de )迭(dié )代升级需要大量GPU芯片(piàn )进行(háng )推理训练。智能(néng )汽车(chē )对图像处理要求(qiú )很高，对高端GPU的需求也(yě )在不(bú )断增加。其预计(jì )2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行业市(shì )场规(guī )模由6451.15亿元增长至31556.67亿元，期间年复合增长(zhǎng )率48.72%。

　　这一调整将(jiāng )有效(xiào )遏制恶性价格竞争，推(tuī )动行业从“价格战”转向(xiàng )“价值战”。光(guāng )大证券王明瑞认为，集(jí )采“反内卷”将价格(gé )战升(shēng )级为价值战，具(jù )备稳(wěn )定生产能力、质(zhì )量控制体系完善、成本(běn )控制(zhì )能力强的头部企(qǐ )业将(jiāng )持续受益，尤其(qí )在此(cǐ )前集采发生价格乱象的(de )领域，看好头部(bù )优质(zhì )企业的市场份额(é )有望(wàng )进一步集中。

　　上(shàng )市(shì )公司中，横店东磁技(jì )术路(lù )线以N型TOPCon为主，重(chóng )点通过开发相关技术(shù )，并逐步技改产线以提(tí )升电(diàn )池效率、组件功(gōng )率。通威股份已形成(chéng )8万吨高纯晶硅产能，实(shí )现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙钛(tài )矿/硅叠层电池等(děng )技术(shù )路线研发的全面布局，并在N型电池方面(miàn )持续(xù )突破，各项产品(pǐn )指标(biāo )处于行业领先。

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