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　　“政策(cè )支(zhī )持+需求逐渐释放”该(gāi )行(háng )业景气度有(yǒu )望(wàng )提升

　　随着中美关税(shuì )政(zhèng )策调整，昨天中午12点(diǎn )，不少跨境电商企业第一(yī )时间下调了商(shāng )品的价格，大量订单随(suí )之(zhī )涌入。在深圳一家跨境(jìng )电(diàn )商企业，记者看到，一(yī )款户外躺椅(yǐ )的平台售价(jià )从109.99美元被调回(huí )了(le )之前的69.99美元。来自美(měi )国(guó )的订单纷至沓来，对外(wài )贸(mào )企业的生产供应能力(lì )提(tí )出了挑战。在(zài )深圳一家生产汽车维修(xiū )设(shè )备的企业，记者看到(dào )，负责人正在盘点目前的(de )库存，他告诉(sù )记者，这两(liǎng )天，之前中(zhōng )断(duàn )联系的美国客户纷纷打(dǎ )电(diàn )话发邮件，要求他们(men )重(chóng )新启动发货(huò )，他只好催(cuī )上下游供应商(shāng )连(lián )夜加班赶工，才能保(bǎo )证(zhèng )最快时间把产品发走。

　　公司方面，平高电(diàn )气(qì )核心产品为(wéi )高(gāo )压、超高压、特高压交(jiāo )直(zhí )流开关设备。目前已(yǐ )经(jīng )成功研制国际首台550千伏(fú )高速断路器、国内首台±800千伏直流高(gāo )速(sù )开关、550千伏80千安大容量(liàng )开(kāi )关等高端装备并实现(xiàn )工(gōng )程应用。科(kē )大智能是国(guó )内领先的智能(néng )配(pèi )电网设备、技术、解(jiě )决(jué )方案综合供应商，深耕(gēng )电(diàn )力行业二十多年，积(jī )极(jí )布局智能电(diàn )网(wǎng )、新型电网的发展，目(mù )前(qián )公司智能电气核心业(yè )务(wù )产品覆盖电力系统主要(yào )环节，具备智(zhì )能电网领域(yù )整体解决方(fāng )案(àn )能力、核心设备制造能(néng )力(lì )和工程服务能力，向(xiàng )客(kè )户提供中低(dī )压配用电智(zhì )能设备以及面(miàn )向(xiàng )新型电力系统发展的(de )综(zōng )合解决方案。

　　东海(hǎi )证(zhèng )券表示，据中商产业(yè )研(yán )究院，中国(guó )汽(qì )车芯片市场规模有望在(zài )2024年(nián )达到905.4亿元，同比增长(zhǎng )6.5%，市场规模稳步扩张。在(zài )汽车产业逐步(bù )迈向智能化(huà )的新阶段，基(jī )础软件和芯片在汽车技(jì )术(shù )革新中占据了日益重(chóng )要(yào )的地位。目(mù )前我国汽车(chē )芯片国产化率(lǜ )仅(jǐn )在10%左右，替代空间巨(jù )大(dà )，此前工信部也曾发文(wén )要(yào )求比亚迪、吉利等电(diàn )动(dòng )汽车企业扩(kuò )大(dà )采购本土电子零部件，并(bìng )加速采用国产半导体(tǐ )芯(xīn )片。国家相关政策对推(tuī )动国产汽车芯(xīn )片产业发展(zhǎn )起到了支撑(chēng )和(hé )引领作用，有助于完善(shàn )新(xīn )能源汽车、智能网联(lián )汽(qì )车等领域的(de )标准制定，进一步催化汽(qì )车(chē )电子相关产业链。

　　野村东方国际章鹏认为(wéi )，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续(xù )时(shí )间为决定性因素，如若(ruò )该(gāi )效应持续性较好，那(nà )么(me )将有望支撑外销成长性(xìng )优于内需。并(bìng )且，虽然此(cǐ )前的“对等(děng )关(guān )税”政策增加了中国企(qǐ )业(yè )外贸业务不确定性，但(dàn )申万宏源证(zhèng )券屠亦婷认(rèn )为，美国对中(zhōng )国(guó )进口依赖度高，例如(rú )家(jiā )居类美国从中国进口比(bǐ )例超过30%，价值链具有不(bú )可(kě )替代性，看(kàn )好(hǎo )精选具备业绩延续性的(de )强(qiáng )Alpha个股。

　　公司方面(miàn )，宏景科技长期发展智慧(huì )城市综合服务(wù )，在智慧民(mín )生、城市综(zōng )合(hé )管理、智慧园区等三大(dà )领(lǐng )域提供全方位的智慧(huì )城(chéng )市解决方案(àn )。公司成功(gōng )入库广州市首(shǒu )批(pī )数据要素企业。拓维(wéi )信(xìn )息和蚂蚁数科签约战略(luè )合作，双方将在鸿蒙版(bǎn )mPaaS移(yí )动应用开发(fā )、人工智能、隐私计算、数(shù )据要素、数字人、音(yīn )视(shì )频、行业联合解决方案(àn )及生态共建等(děng )领域展开合(hé )作，围绕各(gè )自(zì )的专业能力和优势，致(zhì )力(lì )于为客户提供更好的(de )鸿(hóng )蒙版mPaaS平台及(jí )应用场景软(ruǎn )硬一体智能化(huà )解(jiě )决方案。

　　马斯克(kè )称(chēng )人形机器人数量最终将(jiāng )达到数百亿

　　据媒体(tǐ )报(bào )道，阶跃星(xīng )辰(chén )正式发布并开源3D大模型(xíng )——Step1X-3D，模型总参数量达(dá )4.8B(几(jǐ )何模块1.3B，纹理模块3.5B)，可(kě )生成高保真、可控的3D内容(róng )。

　　据ITC数(shù )据(jù )，2018-24年转口贸易市场贸易(yì )增(zēng )长迅速，中国出口转(zhuǎn )口(kǒu )贸易国与转(zhuǎn )口贸易国出(chū )口美国增速较(jiào )为(wéi )相近且较为快速，转(zhuǎn )口(kǒu )国贸易需求提升。银河(hé )证券罗江南认为，宏观(guān )角(jiǎo )度来看，当(dāng )前(qián )我国本土制造业供过于(yú )求(qiú )的背景下，对外出口(kǒu )仍(réng )是关键布局方向，跨(kuà )境(jìng )电商作为外贸(mào )新业态发展(zhǎn )提速，看好(hǎo )跨(kuà )境物流作为跨境电商的(de )重(chóng )要环节，年内有望获(huò )益(yì )于跨境电商(shāng )景气向上的(de )行情。

　　国(guó )产(chǎn )大模型在应用端的能(néng )力(lì )持续提升，算力需求持(chí )续强化，据CIO预计，中国(guó )AI算(suàn )力支出将从(cóng )2024年(nián )的180亿美元增长至2029年的900亿(yì )美(měi )元。甬兴证券认为，底(dǐ )层计算能力不断提升(shēng )推(tuī )动大模型能力(lì )持续提升，算力产业链(liàn )将(jiāng )持续受益。

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