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　　国金证券指出，AI拉(lā )动(dòng )光模块迭代(dài )速(sù )度，1.6T光模块2024年第四季度(dù )开始批量出(chū )货(huò )，并在2025年第(dì )一季度正式(shì )上量。海外(wài )云(yún )厂商不断加(jiā )大AI方向资本(běn )开支，并已(yǐ )明(míng )确表示2025年资(zī )本开支仍将(jiāng )继续增长，利好光模块板(bǎn )块，板块成(chéng )长性持续凸(tū )显，EPS端有望继(jì )续快速提升(shēng )。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术(shù )新方案推动(dòng )行(háng )业发展。

　　上市公(gōng )司(sī )中，好上好(hǎo )年(nián )报显示北京玄戒、上海(hǎi )玄戒均是其(qí )主(zhǔ )要客户。德(dé )邦科技智能(néng )终端封装材(cái )料(liào )广泛应用于(yú )国内外知名品牌，包括(kuò )苹(píng )果公司、华(huá )为公司、小(xiǎo )米科技等智(zhì )能终端领域的(de )全球龙头企(qǐ )业，光敏树脂材料已批量(liàng )应用于小米(mǐ )15最新屏幕工艺“LIPO立体屏(píng )幕(mù )封装技术”。

　　近日，安徽自贸试(shì )验区芜湖片(piàn )区(qū )管委会行政审批局发布(bù )《关于芜湖(hú )江(jiāng )东名邑科技(jì )有限公司火(huǒ )山引擎长三(sān )角(jiǎo )算力中心项(xiàng )目环境影响评价报告表(biǎo )受(shòu )理批前公示(shì )》。芜湖江(jiāng )东名邑科技(jì )有限公司系字(zì )节跳动全资(zī )子公司。项目总投资：80亿(yì )元。建设项(xiàng )目组成包括，7-1计算中心(xīn )、7-2计算中心等(děng )。

　　华金证券指出，视(shì )频生成赛道(dào )比(bǐ )拼或进入白热化阶段。去年12月3日，腾(téng )讯混元大模(mó )型正式上线(xiàn )视频生成功(gōng )能(néng )并实现开源(yuán )，参数量达130亿，并在综(zōng )合(hé )评测中呈领(lǐng )先趋势；12月(yuè )10日，OpenAI正式发(fā )布Sora系列产品；12月14日，Pika Labs正式(shì )发布了2.0版本；12月17日，Google发布(bù )Veo 2视频生成模(mó )型。视频生成赛道重要(yào )参(cān )与者先后发(fā )布(bù )重磅产品，或持续点燃(rán )AI视频热潮，建(jiàn )议持续关注国内映射产(chǎn )品以及相关(guān )受(shòu )益上下游产(chǎn )业。

　　由(yóu )于人力缺乏(fá )与(yǔ )成本上升，全球政府正大力投资机(jī )器(qì )人研发项目(mù )。根据TrendForce集邦(bāng )咨询最新研(yán )究，中、日、美、韩、德(dé )国长年名列工业机器人安(ān )装量前五名(míng )，预期2025年将持续执行总(zǒng )计(jì )130亿美元以上(shàng )的(de )相关计划。

　　当今科(kē )技竞争的核(hé )心(xīn )领域，行业已经迈入全(quán )方位落地的(de )黄(huáng )金时代

　　行业重要参(cān )与者先后发(fā )布(bù )重磅产品，或持续点燃这个AI细分赛(sài )道(dào )热潮

　　上(shàng )市公司中，中海达拥有(yǒu )惯性测量单元(yuán )(IMU)产品。星网(wǎng )宇达的IMU产品可以运用于民(mín )用领域，公(gōng )司研发出的光纤、MEMS等系(xì )列(liè )化惯性导航(háng )和(hé )组合导航产品，除在公(gōng )司的无人整(zhěng )机(jī )系统得到闭环应用外，也广泛应用(yòng )于(yú )铁路检测、智能交通、机器人、无(wú )人(rén )采煤机、飞(fēi )行滑板等领域和场景。敏(mǐn )芯股份于2024年(nián )7月表示，公(gōng )司开始在人(rén )形机器人传感(gǎn )器领域进行(háng )布局，也启动了像六维力(lì )传感器、机(jī )器人用IMU以及手套型压力(lì )及(jí )温度传感器(qì )的(de )研发立项。

　　浙商证(zhèng )券表示，国(guó )内(nèi )算力需求的黎明已经到(dào )来，字节跳(tiào )动(dòng )在AI上投入巨(jù )大，2024年资本(běn )开支达800亿元(yuán )，接近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿(yì )元(yuán ))，研发投入(rù )显著领先同(tóng )行。该券商(shāng )进一步预测，2025年字节跳动(dòng )资本开支有望达到1600亿元(yuán )，旨在打造自(zì )主可控的大规模数据中(zhōng )心(xīn )集群，其中(zhōng )约(yuē )900亿元将用于AI算力的采购(gòu )，700亿元用于(yú )IDC基(jī )建以及网络设备如光模(mó )块、交换机(jī )。中信证券也(yě )同样表示，中美科技巨(jù )头(tóu )AI投入强度差(chà )距较大，预计国内巨头(tóu )资(zī )本开支有一(yī )定的提升空(kōng )间。看好国(guó )内AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等(děng )领(lǐng )域的拉动。

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