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　　国金证(zhèng )券指出，AI拉(lā )动光(guāng )模块迭(dié )代速(sù )度，1.6T光模块2024年第四季(jì )度开始批量(liàng )出货(huò )，并在2025年第一季(jì )度正(zhèng )式上量。海(hǎi )外云厂商不(bú )断加大AI方向资本开支(zhī )，并(bìng )已明确(què )表示(shì )2025年资本开支仍将继续(xù )增长，利好(hǎo )光模(mó )块板块，板(bǎn )块成(chéng )长性持续凸显，EPS端有望继续(xù )快速(sù )提升。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案推动行业发展。

　　开源证(zhèng )券表(biǎo )示，光(guāng )敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种对高能(néng )辐射如紫外(wài )光、α-射线、X-射线等(děng )敏感(gǎn )的一类聚酰(xiān )亚胺材料，具有优异的绝缘性能(néng )、耐(nài )辐射、耐高(gāo )温、高强度，且可在(zài )紫外光等高(gāo )能辐(fú )射照射下自(zì )发实(shí )现图案化。PSPI在电(diàn )子领域主要(yào )有光(guāng )刻胶及电子封装(zhuāng )两大(dà )作用，被广(guǎng )泛地应用于集成电路(lù )和绝缘隔层(céng )、表(biǎo )面钝化(huà )层及(jí )离子注入掩膜等。开(kāi )源证券进一(yī )步表(biǎo )示，根据QYResearch数据，全球(qiú )PSPI市场规模预(yù )计2029年将达到(dào )120亿元。PSPI的生产技术与(yǔ )市场(chǎng )主要由美国(guó )及日本企业所掌控和(hé )垄断，全球(qiú )PSPI生产(chǎn )企业主要包(bāo )括HDM公(gōng )司、东丽Toray、富士(shì )胶片等企业(yè )。国(guó )内PSPI产业呈现“进(jìn )口依(yī )赖度高、产(chǎn )业规模小、且产品多(duō )集中在中低(dī )端领(lǐng )域”等(děng )特点(diǎn )。中国PSPI市场存在较高(gāo )的进口替代(dài )空间(jiān )，在微电子、芯(xīn )片等(děng )产业快速发(fā )展背景下，PSPI市场需求将持续攀升(shēng )。目(mù )前国内PSPI行业(yè )已有多家企业布局。

　　近日，近期(qī )可控核聚变(biàn )项目(mù )进展迅速，国内(nèi )星火一号混(hún )合堆(duī )项目通过环评，一级(jí )项目加速融(róng )资；中核集团官宣核(hé )工业西南物(wù )理研(yán )究院新(xīn )一代(dài )人造太阳“中国环流(liú )三号”实现(xiàn )“双(shuāng )亿度”；国际上(shàng )ITER组织(zhī )与韩国国内(nèi )机构签署氚(chuān )工厂采购协议。华源(yuán )证券(quàn )表示，核聚(jù )变是下一代能源革命(mìng )必争之地，商业(yè )化临近将倒(dǎo )逼中美竞赛开启，产(chǎn )业链资本开(kāi )支有(yǒu )望提速。实现可(kě )控聚(jù )变约束有三(sān )种途径，引力(重力)约束、惯性约(yuē )束和(hé )磁约束(shù )。当(dāng )下，随着中美博弈的(de )升温，核聚(jù )变有(yǒu )望成为继人工智(zhì )能以后的下一个(gè )竞赛点。

　　上市公司中，王府(fǔ )井收(shōu )到控股股东(dōng )北京首都旅游集团有(yǒu )限责任公司(sī )转发(fā )的《财政部(bù )关于王府井集团股份(fèn )有限公司免(miǎn )税品(pǐn )经营资质问题的(de )通知(zhī )》，授予公(gōng )司免税品经营资质，允许公司经(jīng )营免(miǎn )税品零(líng )售业(yè )务。武商集团从事购(gòu )物中心及超(chāo )市业(yè )态的商品销售业(yè )务，是湖北省内(nèi )最大的零售(shòu )企业之一，具有较强(qiáng )的规(guī )模优势。公(gōng )司目前已实现跨区域(yù )发展布局。

　　据了解，明(míng )年一季度，魔法原子(zǐ )将正式发布(bù )新一(yī )代人形机器人产(chǎn )品MagicBot，并预计于2025年(nián )交付数百台量产版MagicBot，2026年交付量将(jiāng )达到(dào )千台级(jí )别。中航证券机械设备团(tuán )队认为，人(rén )形机(jī )器人产业趋势明(míng )确，至2030年全球累(lèi )计需求量有(yǒu )望达约200万台，目前进(jìn )入从(cóng )0到1的重要突(tū )破阶段，看好Tier1及核心(xīn )零部件供应(yīng )商。

　　上市公(gōng )司中，英维克已为包(bāo )括阿里巴巴(bā )、腾(téng )讯、字节跳动等(děng )在内(nèi )的大型互联(lián )网公司自建或租用的数据中心提(tí )供了(le )大量高(gāo )效节(jiē )能的机房温控系统。华塑科技向(xiàng )字节(jiē )跳动自建及租赁(lìn )的数据中心提供(gòng )BMS产品及服务(wù )。

　　光大证券认为(wéi )，截(jié )至2025年5月，固(gù )态电池板块平均PE高于(yú )沪深300均值，反映(yìng )市场的高成(chéng )长预期。在政策红利(lì )与技术突破(pò )双轮(lún )驱动下，固态电(diàn )池行(háng )业进入“预(yù )期兑现”阶段，拥有“技术领先(xiān )+客户(hù )绑定”双重(chóng )护城河企业或明显受(shòu )益。短期可(kě )关注(zhù )“技术验证期估(gū )值弹性大”的中(zhōng )试线落地企(qǐ )业，长期可跟踪材料(liào )体系(xì )(电解质/正负(fù )极)厂商。

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