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　　长城证(zhèng )券认为，伴随OpenAI以及谷歌等(děng )海(hǎi )外巨头持(chí )续推进AI智能(néng )体进展，多模(mó )态(tài )推理能力(lì )进(jìn )一步提升(shēng )，随着推理计算(suàn )能力的要(yào )求(qiú )进一步提(tí )高将带来算力需(xū )求的爆发(fā )增(zēng )长，持续(xù )看(kàn )好AI智能体及相(xiàng )关算力环节(jiē )投资机会(huì )。

　　上市公司中，华中数(shù )控2021年公司推(tuī )出了世界首(shǒu )台搭载AI芯片的(de )华中9型新一(yī )代人工智能(néng )数控系统，将新一代人工(gōng )智能技术与(yǔ )先进制造技(jì )术深度融合。华(huá )辰装备超(chāo )精(jīng )密曲面磨(mó )床面向工业母机(jī )、半导体(tǐ )、军工、航(háng )空航天等关键应(yīng )用领域，可(kě )用于超精(jīng )密(mì )光学元件、超(chāo )精密平面(曲(qǔ )面)类零件(jiàn )、半导体(碳化硅)精密零部件(jiàn )的超精密磨(mó )削加工。恒(héng )锋工具专业从(cóng )事精密刀具(jù )研发、制造(zào )和运维服务。刀具是机械(xiè )制造中完成(chéng )切削加工的(de )工具，是最活(huó )跃(yuè )的生产要(yào )素(sù )，也是工(gōng )业母机进行切削(xuē )加工的最(zuì )终(zhōng )执行部件(jiàn )，被称为工业母(mǔ )机的“牙(yá )齿(chǐ )”，精密(mì )切(qiē )削机床一切优(yōu )异性能都要(yào )通过刀具(jù )来(lái )实现，属于重要的基础件(jiàn )和消耗品。

　　上海证(zhèng )券分析师吴婷(tíng )婷称，近期(qī )国内外产业(yè )端迎来密集催化，产业潮(cháo )起入局者明(míng )显增多，国(guó )内华为、字节(jiē )、比亚迪、小(xiǎo )米、广汽(qì )、蚂蚁等车企、科技厂商(shāng )纷(fēn )纷加码具(jù )身智能，海外特(tè )斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业(yè )化(huà )量产步伐，DeepSeek人(rén )工智能公司(sī )的涌现推(tuī )动(dòng )通用机器人大模型的发展(zhǎn )，助力人形(xíng )机器人实现(xiàn )具身智能，人(rén )形机器人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶(jiē )段，目前人(rén )形机器人进(jìn )入工业场景，已(yǐ )经成为国(guó )内(nèi )外确定性(xìng )较高的应用趋势(shì )，人形机(jī )器(qì )人商业化(huà )落地可期，建议(yì )关注受益(yì )的(de )国内零部(bù )件(jiàn )厂商。

　　电(diàn )池的能量密(mì )度提升一(yī )直(zhí )是锂电池与材料公司的重(chóng )点研发方向(xiàng )之一，在锂(lǐ )金属负极全固(gù )态电池到来(lái )之前，硅基(jī )负极是为数不多能大幅提(tí )升能量密度(dù )的解决方案(àn )。过去的一段(duàn )时(shí )期，硅碳(tàn )负(fù )极膨胀力(lì )、循环寿命等问(wèn )题逐渐得(dé )到(dào )改善，新(xīn )一代基于多孔碳(tàn )的硅碳负(fù )极(jí )开始批量(liàng )应(yīng )用。中信证券(quàn )指出，硅基(jī )负极材料(liào )作(zuò )为理想的下一代负极材料(liào )，在目前技(jì )术收敛、下游应用积极的(de )情况下，除(chú )硅碳负极企(qǐ )业本身外，原材料(碳材料(liào )、硅烷、包(bāo )覆材料等)、设备等都是值(zhí )得(dé )关注的关(guān )键环节。

　　上市公司中，厦门钨业(yè )拥(yōng )有完整的(de )钨产业链，在钨(wū )矿开采、钨(wū )冶炼、钨(wū )粉末、钨丝材和(hé )硬质合金深(shēn )加工领域(yù )拥(yōng )有较为突出的竞争优势。公司是国内(nèi )首家具备核聚变装置用ITER偏(piān )滤器钨探针(zhēn )组件研发和(hé )生产能力的企业。章源钨(wū )业主要从事(shì )钨矿山资源的开发利用及(jí )以(yǐ )钨为原料(liào )的仲钨酸铵(ǎn )(APT)、氧化钨、钨粉(fěn )、碳化钨(wū )粉(fěn )、热喷涂(tú )粉、硬质合金的(de )生产及销(xiāo )售(shòu )。翔鹭钨(wū )业通过多年的发(fā )展，形成了(le )从APT到硬质(zhì )合(hé )金的产品体系。公司的主(zhǔ )要产品为氧(yǎng )化钨(包括黄色氧化钨、蓝(lán )色氧化钨、紫色氧化钨(wū )等)、钨粉，碳化钨粉、钨(wū )合金粉及钨(wū )硬质合金、光伏用超细钨(wū )丝(sī )等深加工(gōng )产品。

　　上市公司中，海(hǎi )陆重工在(zài )民(mín )用核能领(lǐng )域累积了丰富的(de )制造和管(guǎn )理(lǐ )经验，并(bìng )完成多个项目的(de )国际、国内(nèi )首件(台)制(zhì )造(zào )任务，设备供应堆型包括(kuò )但不限于二(èr )代+堆型、三代堆型(华龙一(yī )号、国和一(yī )号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠(nà )冷快堆、钍(tǔ )基熔盐堆)以及热核聚变堆(duī )(ITER)等(děng )国内外主(zhǔ )要核电机型(xíng )。英杰电气为国(guó )内科研院(yuàn )所(suǒ )的核聚变(biàn )重点项目，提供(gòng )磁场电源(yuán )、加热电源(yuán )、控制系统电源(yuán )以及辅助系(xì )统电源等(děng )在(zài )内的全方位关键电源配套(tào )服务，且已(yǐ )持续多年，目前产品已成(chéng )功应用于多(duō )个国家级核(hé )聚变项目，与安徽、河北(běi )、上海、四(sì )川、陕西等地的核聚变项(xiàng )目(mù )均有商务(wù )合作。西部(bù )超导主要从事超(chāo )导产品、高(gāo )端钛合金(jīn )材料和高性能高(gāo )温合金材(cái )料(liào )及应用的(de )研发、生产和销(xiāo )售。公司是(shì )目前国际(jì )上(shàng )唯一的铸锭、棒材、超导(dǎo )线材生产及(jí )超导磁体制造全流程企业(yè )；是我国高(gāo )端钛合金棒(bàng )丝材主要研发生产基地；也是我国高(gāo )性能高温合金材料重点研(yán )发(fā )生产企业(yè )之一。

　　焦煤近期供给出(chū )现了实质(zhì )性(xìng )收缩

　　国家制造强国战(zhàn )略咨询委(wěi )员(yuán )会主任、中国工程院院士(shì )周济表示，人工智能(néng )将(jiāng )给工业母机带来历史性变(biàn )革，下一阶(jiē )段的方向是智能数控机床(chuáng )，主战场是(shì )高质量数控(kòng )机床和产线。未来十年将(jiāng )是我国智能(néng )数控机床发展关键期。东(dōng )北(běi )证券认为(wéi )，近年来新(xīn )能源汽车和航空(kōng )航天等行(háng )业(yè )蓬勃发展(zhǎn )，其中新能源车(chē )结构改变(biàn )为(wéi )国产机床(chuáng )厂商在中高端市(shì )场赶超海外(wài )厂商提供(gòng )机(jī )会，国产大飞机等带动航(háng )空航天需求(qiú )，国内部分厂商技术逐步(bù )突破，向航(háng )空航天等高(gāo )精密领域渗透。同时上轮(lún )机床投资高(gāo )峰在2011-2016年，目前为老旧机床(chuáng )更(gèng )新迭代时(shí )点，叠加大(dà )规模设备更新政(zhèng )策推动，加(jiā )快存量市(shì )场更新迭代，为(wéi )国产机床(chuáng )提(tí )供发展良(liáng )机。

　　近日，工信部在新(xīn )闻发布会(huì )上(shàng )表示，十大重点行业稳增(zēng )长工作方(fāng )案(àn )即将出台，虽然并未提及(jí )煤炭，但是(shì )煤炭中双焦(jiāo )板块由于亏损比例相对较(jiào )大叠加流动(dòng )性改善预期。长江证券煤(méi )炭(tàn )团队指出(chū )，“反内卷(juàn )”措施具备时代(dài )意义，若(ruò )后(hòu )续接力联(lián )储降息或国内刺(cì )激带来的(de )需(xū )求侧改善(shàn )，则煤价改善的(de )持续性和幅(fú )度更加可(kě )期(qī )。估值优势排序上焦炭>焦(jiāo )煤>动力煤(méi )，由此可见，双焦权益弹性(xìng )更大。

　　工信部物联(lián )网标准化技术委员会成立(lì )

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