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　　中(zhōng )信(xìn )证券研报表(biǎo )示(shì )，房地产需(xū )求侧的政策加速落地，各项政(zhèng )策逐渐形成(chéng )合(hé )力。预计房(fáng )地(dì )产(chǎn )市场基本面(miàn )将从9月开始企稳回升。居民置(zhì )业门槛降低(dī )，财务负担下(xià )降(jiàng )是市场进入(rù )复苏通道的起因。房价单边下跌(diē )预期逆转是(shì )预(yù )期市场复苏(sū )持(chí )续的原因。政策将释放一系列长期被压抑(yì )的真实居住(zhù )需(xū )求(qiú )，主要是卖(mài )旧(jiù )买新、卖小(xiǎo )买大的改善置业需求，也包括(kuò )返乡置业、回(huí )乡养老和旅(lǚ )居(jū )需(xū )求。但政策(cè )不鼓励新增同城第二居所需求(qiú )，更禁止囤(dùn )积(jī )大量住房的(de )投(tóu )机炒作。总(zǒng )而言之，政策优化更好体现了“房住不炒”的(de )精神，房屋(wū )价(jià )值也将进一(yī )步聚焦居住属性。

　　上市公司中，新诺(nuò )威(wēi )作(zuò )为石药集团(tuán )A股(gǔ )创新药平台(tái )，在并购巨石生物后囊获具备(bèi )全球竞争力(lì )的(de )ADC和mRNA平台，后(hòu )续(xù )完(wán )成并购石药(yào )百克后，相关GLP-1资产也有望在代(dài )谢领域收获(huò )颇(pō )丰，有望产(chǎn )出(chū )多款“重磅(páng )炸弹”药物。泓博医药前瞻布局(jú )的AI制药不断(duàn )赋(fù )能客户新药(yào )研(yán )发，截至2024年(nián )底，公司自主布局的CADD/AIDD技术平台已服务客户(hù )40家(jiā )，新药项目80个(gè )，其中6个进入(rù )临床1期，1个进入临床2期。

　　据媒体报道(dào )，随着AI浪潮席(xí )卷(juàn )各(gè )行各业，数(shù )据中心作为智算中心的载体迎(yíng )来了建设热(rè )潮(cháo )。新建数据(jù )中(zhōng )心算力密度(dù )不断加大的同时，也面临更严峻(jun4 )的能耗挑战(zhàn )。为了提高数(shù )据(jù )中心功效，减少散热耗能，液冷技术已成为新建数据(jù )中(zhōng )心(xīn )的必选项。

　　鸿海称英(yīng )伟达GB200AI服务器第四季度开始交付(fù )

　　近日，多(duō )家造车新势(shì )力(lì )及(jí )传统车企陆(lù )续公布8月产销数据，新能源汽(qì )车销量持续(xù )攀(pān )升。业内分(fèn )析(xī )认为，在政(zhèng )策及企业刺激措施作用下，车市(shì )将继续释放(fàng )市(shì )场需求，车(chē )市(shì )“金九银十(shí )”有望。

　　上市公司中，佳禾智能拥有(yǒu )相(xiàng )关(guān )技术的发明(míng )专(zhuān )利“脑电波(bō )采集通信系统、通信帧的生成(chéng )装置和读取(qǔ )装(zhuāng )置”，采用(yòng )12个(gè )通(tōng )道的脑电传(chuán )感器的脑电波头戴设备，当打(dǎ )游戏时，可(kě )通(tōng )过该头戴设(shè )备(bèi )控制鼠标左(zuǒ )移，右移，上移，下移，点击等(děng )。诚益通与(yǔ )多(duō )所知名院校(xiào )围(wéi )绕“脑机接(jiē )口”展开深度合作，聚焦康复领域应用探(tàn )索(suǒ )，让康复化“被(bèi )动”为“主(zhǔ )动”，促进神经通路重建，实(shí )现大脑功能(néng )恢(huī )复。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，韦尔(ěr )股份行业领先的BSI全局快门等技(jì )术，将为客(kè )户(hù )提供优质的(de )眼(yǎn )球追踪、面(miàn )部表情识别等解决方案，助力AR/VR头(tóu )显设备客户(hù )开(kāi )发更多功能(néng )、高性能的产(chǎn )品方案。虹软科技针对头显端视线交互的(de )需(xū )求(qiú )，实现了基(jī )于(yú )多目摄像头(tóu )和红外光源的高精度眼球追踪(zōng )产品，为头(tóu )戴(dài )式可穿戴设备(bèi )进(jìn )一步减少系(xì )统延时和降低眩晕感提供基础(chǔ )技术支撑。科(kē )瑞技术在AR/VR产(chǎn )品(pǐn )测试领域处于行业领先地位，AR/VR结构光追踪、眼球追踪、人(rén )脸追踪标定(dìng )技(jì )术研发并取(qǔ )得突破，技术相关产品实现批量应用。

　　GB200创(chuàng )新使用铜缆(lǎn )线(xiàn )背板引关注(zhù )，铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式(shì )性价比最优(yōu )解(jiě )。民生证券认(rèn )为(wéi )，当前AI算力(lì )板块已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平(píng )台(tái )延后，算力(lì )板(bǎn )块调整较多，目前板块估值已消化，短期风(fēng )险情绪已经(jīng )释(shì )放；2)GB200A机柜架(jià )构(gòu )服务器的推(tuī )出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升(shēng )，亦或增加PCB整(zhěng )体(tǐ )市场空间，建议重点关注这些板块的投资(zī )机会。

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