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　　上市公司中，万兴科技产(chǎn )品已陆续上(shàng )线AI语音克隆(lóng )、智能配乐(lè )、AI调色、文本成(chéng )片、字幕生(shēng )成、图生视(shì )频等众多智(zhì )慧功能，支(zhī )撑全球用户高效进行各类创(chuàng )意视频制作(zuò )。当虹科技(jì )的BlackEye多模态视(shì )听大模型已(yǐ )正式融合DeepSeek-R1和DeepSeek Janus Pro，并完成了视听(tīng )传媒、工业(yè )与卫星、车(chē )载智能座舱(cāng )等多行业垂(chuí )类场景的数据调优训练。捷(jié )成股份研发(fā )的AIGC一键成片(piàn )系统ChatPV，基于(yú )多模态大模(mó )型能力，可将视(shì )频片段、图(tú )片、音频等(děng )素材，根据(jù )创作者要求(qiú )一键生成高质量视频，极大(dà )提升了视频(pín )创作者的工(gōng )作效率和内(nèi )容生成效果(guǒ )。

　　这类机器人产品市场(chǎng )需求或显著(zhe )增加

　　招(zhāo )商证券表示(shì )，铍为可控(kòng )核聚变关键金属。铍以其卓(zhuó )越的比刚度(dù )、热导性和(hé )尺寸稳定性(xìng )，被广泛应(yīng )用于光学设备、半导体、航(háng )空航天、核(hé )工业、军工(gōng )和家电等领(lǐng )域，主要产品包括铍铜合金(jīn )、铍铝合金(jīn )、金属铍及(jí )氧化铍陶瓷(cí )，其中，铍(pí )铜合金占铍消费总量的75%，在(zài )汽车、通讯(xùn )和电子领域(yù )中发挥着关(guān )键作用。在(zài )核聚变领域，铍作为中子倍(bèi )增剂和包层(céng )材料的应用(yòng )潜力巨大，其价值量预(yù )计占核聚变反应(yīng )堆材料成本(běn )的30%-40%，在ITER机器(qì )中，测试包(bāo )层模块在模(mó )块内部使用约100-200公斤铍作为中(zhōng )子倍增剂，以增强测试(shì )模块中的氚(chuān )增殖。氧化(huà )铍也用作某些组件的绝缘材(cái )料。国泰海(hǎi )通进一步分(fèn )析指出，全(quán )球铍产业链(liàn )高度垄断。铍是大国游戏，全世界具备(bèi )完整铍产业(yè )链的只有美(měi )国、中国、哈萨克斯坦(前苏(sū )联地区)。国(guó )内看，由于(yú )铍在国防军(jun1 )工、航空航(háng )天、核工业领域的不可替代(dài )性，国家为(wéi )解决战略性(xìng )“卡脖子”问题，高度(dù )重视铍产业。

　　申万宏源(yuán )表示，促消(xiāo )费政策频出(chū )，首发经济(jì )引领线下零(líng )售机遇。从家电以旧换新政(zhèng )策，服务消(xiāo )费促进政策(cè )、到如今系(xì )列首发经济(jì )及批发零售政策(cè )，国家扩大(dà )消费举措势(shì )能向上，各(gè )政策配套实(shí )施形成良好协同效应，有望(wàng )进一步激发(fā )消费市场活(huó )力，提高居(jū )民消费意愿(yuàn )。同时，为进一步提振消费(fèi )活力和推动(dòng )产业链协同(tóng )发展，首发(fā )经济作为政(zhèng )策驱动的重要战略举措受到(dào )高度重视。

　　AI算力拉(lā )动需求，这(zhè )类核心部件(jiàn )或将持续受益

　　山西证券(quàn )叶中正表示(shì )，惯性传感(gǎn )器是人形机(jī )器人本体感觉传感器的重要(yào )组成部分，也是辅助人(rén )形机器人修(xiū )正预定步行(háng )模式的重要方案，对于防止(zhǐ )人形机器人(rén )跌倒以及产(chǎn )生动态稳定(dìng )的步行运动(dòng )有重要意义。相较于光学/机(jī )器视觉进行(háng )动作捕捉、被动外骨骼(gé )和手动引导(dǎo )等技术路线，惯(guàn )性测量单元(yuán )(IMU)能够有效规(guī )避障碍物遮(zhē )挡问题和复(fù )杂运动的执行问题，是辅助(zhù )人形机器人(rén )实现双足运(yùn )动的解决方(fāng )案中可行性(xìng )最高的。

　　据媒体报道，2月22日，腾讯(xùn )的AI应用腾讯(xùn )元宝，超越(yuè )了字节的豆(dòu )包，升至中国区苹果免费APP下(xià )载排行榜第(dì )二，DeepSeek继续位(wèi )居榜首。值(zhí )得一提的是(shì )，腾讯元宝所采(cǎi )用的Deepseek-R1 671B满血版(bǎn )，具备最为(wéi )完整的能力(lì )体系，能够(gòu )呈现出最为卓越的效果。

　　浙商证券(quàn )表示，国内(nèi )算力需求的(de )黎明已经到(dào )来，字节跳动在AI上投入巨大(dà )，2024年资本开(kāi )支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯(xùn )的总和(约1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著领先同行(háng )。该券商进(jìn )一步预测，2025年字节跳动(dòng )资本开支有望达(dá )到1600亿元，旨(zhǐ )在打造自主(zhǔ )可控的大规(guī )模数据中心(xīn )集群，其中约900亿元将用于AI算(suàn )力的采购，700亿元用于IDC基(jī )建以及网络(luò )设备如光模(mó )块、交换机。中信证券也同(tóng )样表示，中(zhōng )美科技巨头(tóu )AI投入强度差(chà )距较大，预(yù )计国内巨头资本开支有一定(dìng )的提升空间(jiān )。看好国内(nèi )AI投入加大对(duì )AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　公司方面(miàn )，星网锐捷(jié )实际控制人福建省国资委，子公司锐捷(jié )网络通过发(fā )挥在产品研(yán )发创新上的(de )优势，推出了应用CPO技术的数(shù )据中心交换(huàn )机，参与编(biān )写了COBO的CPO交换(huàn )机设计白皮(pí )书，自研的400G和800G LPO光模块已实现(xiàn )小批量供货(huò )。博创科技(jì )已向多家国(guó )内外互联网(wǎng )客户批量供货25G至(zhì )400G速率的中短(duǎn )距光模块、有源光缆(AOC)和(hé )高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅(guī )光子技术的400G-DR4硅光(guāng )模块已实现(xiàn )量产出货，目前正在积(jī )极开发下一(yī )代数据中心用硅光模块。公(gōng )司子公司长(zhǎng )芯盛自研的(de )应用于有源(yuán )光缆(AOC)的多通(tōng )道光电收发芯片占据全球领(lǐng )先市场份额(é )。

　　民生(shēng )证券吕伟表(biǎo )示，AI一体机(jī )能够很好满足央(yāng )国企及政府(fǔ )的行业客户(hù )数据安全、开箱即用的(de )需求，有望(wàng )成为央国企AI化转(zhuǎn )型的重要基(jī )础设施。DeepSeek一(yī )体机具有以(yǐ )下三大优点(diǎn )：1)快速交付；2)高效利用；3)极(jí )简运维。DeepSeek开(kāi )源给予了云(yún )厂商低门槛(kǎn )部署世界级(jí )AI大模型机遇，而客户对于数(shù )据合规与部(bù )署便捷性需(xū )求，催生出(chū )DeepSeek一体机的蓝(lán )海市场。

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