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　　上(shàng )市(shì )公司中，华灿光电的MicroLED技术(shù )可(kě )以用于具备显示(shì )功(gōng )能的AI眼镜，目前(qián )公(gōng )司配合不同客户不(bú )同需求和产品定位提供解决(jué )方(fāng )案，处于性能和(hé )良(liáng )率提升阶段。蓝(lán )思(sī )科技配合北美大客户多年(nián )研(yán )发，是第一代智能(néng )头(tóu )显的外观结构件(jiàn )核(hé )心供应商，并为其他北美(měi )头(tóu )部AI眼镜客户提供(gòng )导(dǎo )光模组、Mic模组等功(gōng )能(néng )模组和精密结构件。同时(shí )，公司发挥垂直整(zhěng )合(hé )优势，积极协同(tóng )包(bāo )括Rokid在内的多家国内(nèi )外AI眼镜头部企业开展研发，将(jiāng )自有核心元器件(jiàn )、光学部件、功能(néng )模(mó )组及超轻量材料整合至AI眼(yǎn )镜(jìng )。

　　国新证券表(biǎo )示(shì )，中长期来看，我(wǒ )国军费平稳增长为国防军(jun1 )工(gōng )行业稳定发展提(tí )供(gòng )坚实基础，行业规(guī )模(mó )和利润有望保持持续上升(shēng )态(tài )势。近年来我国(guó )在(zài )船舶、航空航天(tiān )、卫星导航等领域的(de )全球竞争力持续提升，国防(fáng )军(jun1 )工行业是新质生(shēng )产(chǎn )力发展突破的重(chóng )要(yào )方向，行业前景广阔。在(zài )全(quán )球冲突多发和地缘(yuán )局(jú )势并不平静的背(bèi )景(jǐng )下，国防安全重要性提升(shēng )，行业估值有望获(huò )得(dé )支撑。中邮证券进(jìn )一(yī )步分析指出，展望2025年，“建(jiàn )军百年奋斗目标(biāo )”任务进入下半场(chǎng )，军工行业订单有望(wàng )迎来拐点，在服务于提升装(zhuāng )备(bèi )性能或降低装备(bèi )成(chéng )本的新技术、以(yǐ )新(xīn )域新质作战力量为代表的(de )新(xīn )产品、军贸和军用(yòng )技(jì )术转化带来的新(xīn )市(shì )场方向或蕴含更大弹性。

　　广发证券认为(wéi )，应用场景逐渐成熟(shú )，机器狗市场有望迎来高速(sù )发(fā )展期。相比双足(zú )的(de )人形机器人，四(sì )足(zú )机器狗具备较高的(de )有效载荷与极强的平衡能力(lì )，也更利于控制、设(shè )计和维护。鉴于(yú )四(sì )足机器狗的技术要求相对(duì )较(jiào )低，现阶段产业链(liàn )完(wán )备+生产成本较低(dī )，目前机器狗已经在部分场(chǎng )景(jǐng )实现初步的商业(yè )化(huà )落地(工业巡检、军(jun1 )事(shì )行动等)，短时间来看，机(jī )器(qì )狗会比人形机器(qì )人(rén )更快实现量产应(yīng )用(yòng )。此外，从技术上(shàng )来看，两者都包括了感知、决(jué )策、运控三大模(mó )块(kuài )，技术同源，因(yīn )此(cǐ )机器狗在技术迭代和商业(yè )化(huà )进程中也可以为人(rén )形(xíng )机器人积累宝贵(guì )的(de )技术和应用经验。

　　东(dōng )吴(wú )证券指出，覆铜(tóng )板(bǎn )行业兼具周期性和(hé )成(chéng )长性，AI高景气带来新机遇(yù )。覆铜板产业链上(shàng )下(xià )游特性导致覆铜(tóng )板(bǎn )行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游(yóu )原(yuán )材料价格稳中有(yǒu )升(shēng )，覆铜板销售单(dān )价(jià )提高；下游主要产品需求(qiú )回(huí )暖，推动覆铜板需(xū )求(qiú )增长。同时AI产业(yè )蓬(péng )勃发展，为高频高速覆铜(tóng )板(bǎn )成长注入新的动(dòng )力(lì )，带来结构性成长(zhǎng )机(jī )遇：AI服务器持续升级，覆(fù )铜(tóng )板单机价值量提(tí )升(shēng )显著；800G交换机将(jiāng )迎(yíng )来大规模放量，为(wéi )高频高速覆铜板价值量提升(shēng )赋(fù )能。

　　上市公(gōng )司(sī )中，超捷股份是(shì )上(shàng )海紧固件制造业的骨干企(qǐ )业(yè )之一，目前在按计(jì )划(huá )批量交付客户包(bāo )括(kuò )箭体大部段(壳段)、卫星整(zhěng )流(liú )罩等产品，2025年一(yī )季(jì )度公司商业航天业(yè )务(wù )营收同比、环比均实现大(dà )幅(fú )度增加，已实现(xiàn )盈(yíng )利。臻镭科技系(xì )卫(wèi )星互联网核心芯片(piàn )及元器件供应商之一，产品(pǐn )主(zhǔ )要应用于卫星及(jí )卫(wèi )星通信载荷，产(chǎn )品(pǐn )在轨运行良好，客户认可(kě )度(dù )高，公司有望充分(fèn )受(shòu )益于商业航天市(shì )场(chǎng )的扩大。

　　公司方面，通(tōng )灵股份主要产品(pǐn )为(wéi )太阳能光伏组件接(jiē )线(xiàn )盒和汽车外饰件。公司是(shì )全(quán )球光伏接线盒行(háng )业(yè )龙头，2024年全球市(shì )占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主(zhǔ )营业务为光伏电池片的研发(fā )、生产和销售，主(zhǔ )打(dǎ )新一代N型TOPCon太阳能(néng )电(diàn )池，产品性能达国际先进(jìn )水(shuǐ )平，具备较强市场(chǎng )竞(jìng )争力。

　　国家(jiā )制(zhì )造强国战略咨询委员会主(zhǔ )任(rèn )、中国工程院院(yuàn )士(shì )周济表示，人工智(zhì )能(néng )将给工业母机带来历史性(xìng )变(biàn )革，下一阶段的(de )方(fāng )向是智能数控机(jī )床(chuáng )，主战场是高质量(liàng )数控机床和产线。未来十年(nián )将(jiāng )是我国智能数控(kòng )机(jī )床发展关键期。东(dōng )北证券认为，近年来新能(néng )源(yuán )汽车和航空航天等(děng )行(háng )业蓬勃发展，其(qí )中(zhōng )新能源车结构改变为国产(chǎn )机(jī )床厂商在中高端(duān )市(shì )场赶超海外厂商提(tí )供(gòng )机会，国产大飞机等带动(dòng )航(háng )空航天需求，国(guó )内(nèi )部分厂商技术逐(zhú )步(bù )突破，向航空航天(tiān )等高精密领域渗透。同时上(shàng )轮(lún )机床投资高峰在(zài )2011-2016年(nián )，目前为老旧机(jī )床(chuáng )更新迭代时点，叠加大规(guī )模(mó )设备更新政策推动(dòng )，加快存量市场更(gèng )新(xīn )迭代，为国产机床提供发(fā )展(zhǎn )良机。

　　山西(xī )证(zhèng )券表示，物联网产(chǎn )业(yè )链包括感知识别层、网络(luò )传(chuán )输层、平台管理(lǐ )层(céng )、应用服务层。中(zhōng )国物联网市场规模(mó )到2028年将增至3264.7亿美元，随着AI渗(shèn )透(tòu )加速，物联网行(háng )业(yè )有望再次迎来蓬(péng )勃(bó )发展。

　　民生证券表示(shì )，当前光伏行业价格(gé )和盈利均处于底部(bù )，高层针对行业密集发声旨(zhǐ )在(zài )把无序“价格战(zhàn )"式(shì )的“内卷”拉回到(dào )创新驱动、价值竞(jìng )争的正轨，看好后续通过政(zhèng )策(cè )与行业自律的协(xié )同(tóng )，促进光伏过剩产(chǎn )能的退出，有效改善供需格(gé )局，行业有望迎来(lái )触(chù )底反弹。

　　供(gòng )需(xū )两端多重因素共同推动，这(zhè )类战略资源价格屡(lǚ )创历史新高

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