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　　上(shàng )市公司中，强(qiáng )瑞技术的快(kuài )速密(mì )封接头产品已配套公司的(de )液冷测试治(zhì )具及设备使用(yòng )并交(jiāo )付客户。中(zhōng )航光电主要产(chǎn )品包(bāo )括液冷连接(jiē )器、液冷管路(lù )、液冷机箱(xiāng )、液(yè )冷冷板、均温(wēn )板、储能板(bǎn )、液冷源、浸没冷却产品、泵(bèng )驱两相产品(pǐn )等。广泛应用(yòng )于超(chāo )算液冷、互(hù )联网数据中心(xīn )液冷、电信(xìn )运营(yíng )商机房液冷等(děng )领域。永贵(guì )电器(qì )液冷连接器已完成设计、样品制造和(hé )样品测试，目(mù )前已(yǐ )送样客户，尚在应用验证(zhèng )阶段(duàn )。

　　光大(dà )证券认为，截(jié )至2025年5月，固(gù )态电(diàn )池板块平均PE高(gāo )于沪深300均值(zhí )，反映市场(chǎng )的高成长预期。在(zài )政策红利与(yǔ )技术(shù )突破双轮(lún )驱动(dòng )下，固态电(diàn )池行业进入“预期兑现”阶段(duàn )，拥有“技术(shù )领先+客户绑(bǎng )定”双重护城河企业或明显受(shòu )益。短期可(kě )关注“技术验(yàn )证期(qī )估值弹性大(dà )”的中试线落(luò )地企(qǐ )业，长期可(kě )跟踪材料体系(xì )(电解质/正负(fù )极)厂(chǎng )商。

　　多个(gè )基于DeepSeek大模型(xíng )细分产品发(fā )布

　　招商证券表(biǎo )示，铍为可(kě )控核(hé )聚变关键(jiàn )金属(shǔ )。铍以其卓(zhuó )越的比刚度、热导性和尺(chǐ )寸稳(wěn )定性，被广泛(fàn )应用于光学(xué )设备(bèi )、半导体、航空航天、核(hé )工业、军工(gōng )和家电等领域(yù )，主(zhǔ )要产品包括(kuò )铍铜合金、铍(pí )铝合(hé )金、金属铍(pí )及氧化铍陶瓷(cí )，其中，铍(pí )铜合(hé )金占铍消费总(zǒng )量的75%，在汽(qì )车、通讯和(hé )电子领域中发挥着(zhe )关键作用。在核(hé )聚变领域(yù )，铍(pí )作为中子倍(bèi )增剂和包层材(cái )料的应用潜(qián )力巨(jù )大，其价值量(liàng )预计占核聚(jù )变反(fǎn )应堆材料成本(běn )的30%-40%，在ITER机器(qì )中，测试包(bāo )层模块在模块(kuài )内部(bù )使用约100-200公斤(jīn )铍作为中子倍(bèi )增剂(jì )，以增强测(cè )试模块中的氚(chuān )增殖。氧化(huà )铍也(yě )用作某些组件(jiàn )的绝缘材料(liào )。国泰海通(tōng )进一步分析指出，全球铍产业(yè )链高度垄断。铍是(shì )大国游戏，全世界具备完(wán )整铍产业链的只(zhī )有美国、中国(guó )、哈萨克斯(sī )坦(前(qián )苏联地区)。国(guó )内看，由于(yú )铍在国防军(jun1 )工、航空航天、核(hé )工业领域的(de )不可替代性，国家(jiā )为解决战略(luè )性“卡脖子”问题，高度(dù )重视(shì )铍产业。

　　公司方面，上海电影在IP开发、电影发行、影投院线齐(qí )发力，2024H1院线市(shì )占率(lǜ )全国第四。中国电影为电(diàn )影出品发行龙头(tóu )，具备进口影(yǐng )片发行壁垒(lěi )，公(gōng )司主导的《射(shè )雕英雄传：侠之大者》占预售票房50%。

　　开源证券发(fā )布研报称，近(jìn )年来(lái )，春节档在(zài )全年各档期中(zhōng )地位也逐步(bù )提升(shēng )，占全年票房(fáng )比例从2018年的(de )10%提升至2024年的19%。考虑到2025年春节档(dàng )影片的市场(chǎng )期待度较高，且宣(xuān )发节点有所(suǒ )提前，影片对(duì )应用户圈层各有(yǒu )差异，有望扩(kuò )大春节档观(guān )影覆(fù )盖面，带来观(guān )影人次提升(shēng )。中性假设(shè )下，预计2025年春节档(dàng )总票房为85.4亿(yì )元，同比增长(zhǎng )6.7%，有(yǒu )望创历史新(xīn )高。积极关注(zhù )2025年春节档电(diàn )影对(duì )相关内容出品(pǐn )、影投院线(xiàn )公司带来的弹性。

　　浙商证(zhèng )券表示，国(guó )内算力需求的(de )黎明(míng )已经到来，字节跳动在AI上(shàng )投入巨大，2024年资(zī )本开支达800亿元(yuán )，接近百度(dù )、阿(ā )里、腾讯的总(zǒng )和(约1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著领先同行。该券(quàn )商进一步预(yù )测，2025年字节跳(tiào )动资(zī )本开支有望(wàng )达到1600亿元，旨(zhǐ )在打造自主(zhǔ )可控(kòng )的大规模数据(jù )中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购(gòu )，700亿元用于(yú )IDC基建以及网络(luò )设备(bèi )如光模块、交换机。中信(xìn )证券也同样表示(shì )，中美科技巨(jù )头AI投入强度(dù )差距(jù )较大，预计国(guó )内巨头资本(běn )开支有一定(dìng )的提升空间。看好(hǎo )国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交(jiāo )换机(jī )、光模块、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

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