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　　机构研报表示，短期投(tóu )资(zī )驱动，推进(jìn )混(hún )合堆商业(yè )化。近年来海(hǎi )外可控核聚变发展提速(sù )，商业化聚变项目倒逼(bī )国(guó )内产业加速推(tuī )进。短期(qī )实验堆投资推(tuī )动(dòng )相关公司业绩增长，混(hún )合堆在材料及工程要求(qiú )、燃料成本上(shàng )占据优势(shì )，商业化后可作(zuò )为长期过渡方案，建议(yì )围(wéi )绕聚变产业链关键材(cái )料(liào )及装置环节布局。

　　小(xiǎo )米自主研发(fā )设(shè )计的手机(jī )SoC芯片玄戒O1，采(cǎi )用第二代3nm工艺制程。这(zhè )是(shì )中国内地3nm芯片设计的(de )一(yī )次突破，紧追(zhuī )国际先进(jìn )水平。小米将(jiāng )成(chéng )为继苹果、高通、联发(fā )科后，全球第四家发布(bù )自(zì )主研发设计(jì )3nm制程手机(jī )处(chù )理器芯片的企(qǐ )业。中原证券邹臣认为(wéi )，AI大模型持续迭代升级(jí )，特别是以DeepSeek为代表的大模(mó )型(xíng )技术开源化(huà )，DeepSeek通过技术(shù )创新实现大模(mó )型训练及推理极高性价(jià )比(bǐ )，为端侧AI应用发展带(dài )来(lái )颠覆性变革。AI耳机、AI眼(yǎn )镜等产品出货(huò )量(liàng )处于快速增长中，端侧(cè )AI推动AIoT加速发展，并有望(wàng )助(zhù )力SoC厂商持续(xù )高速成长(zhǎng )，建议关注SoC厂商(shāng )投资机会。

　　上市公(gōng )司(sī )中，胜宏科技精准把(bǎ )握(wò )AI算力技术革新与数据中(zhōng )心(xīn )升级浪潮带(dài )来(lái )的历史新(xīn )机遇，占据全(quán )球PCB制造技术制高点，凭(píng )借(jiè )研发技术优势、制造(zào )技(jì )术优势和品质(zhì )技术优势(shì )，驱动公司高(gāo )价(jià )值量产品的订单规模(mó )急(jí )速上升，盈利能力进一(yī )步(bù )增强。2025年一(yī )季度，公(gōng )司(sī )经营业绩突破(pò )历史新高，净利润同比(bǐ )成(chéng )倍增长。南亚新材是(shì )国(guó )内率先在各介质损耗等(děng )级(jí )高速产品全(quán )系(xì )列通过华(huá )为认证的内资(zī )覆铜板企业，产品性能(néng )与(yǔ )国际先进同行同类产(chǎn )品(pǐn )相比，水平相(xiàng )当或更为(wéi )优异，已实现(xiàn )进(jìn )口替代，特别是高端(duān )高(gāo )速产品已在全球知名终(zhōng )端(duān )AI服务器大量(liàng )应用。

　　上市公司中，强瑞技术的快速密封接(jiē )头(tóu )产品已配套公司的液(yè )冷(lěng )测试治具及设备使用并(bìng )交(jiāo )付客户。中(zhōng )航(háng )光电主要(yào )产品包括液冷(lěng )连接器、液冷管路、液(yè )冷(lěng )机箱、液冷冷板、均(jun1 )温(wēn )板、储能板、液冷源、浸没冷却产品(pǐn )、泵驱两相产品等。广(guǎng )泛(fàn )应用于超算液冷、互联(lián )网(wǎng )数据中心液(yè )冷、电信(xìn )运(yùn )营商机房液冷(lěng )等领域。永贵电器液冷(lěng )连(lián )接器已完成设计、样(yàng )品(pǐn )制造和样品测试，目前(qián )已(yǐ )送样客户，尚(shàng )在应用验(yàn )证阶段。

　　机构指出，伴随算力需(xū )求(qiú )的不断提升，液冷已(yǐ )然(rán )成为数据中心(xīn )的关键解(jiě )决方案。UQD(快换(huàn )接(jiē )头)凭借其高效、安全(quán )、可靠等特性，已成为数(shù )据(jù )中心液冷系(xì )统核心零(líng )部(bù )件。

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　　国(guó )金证券指出，AI拉动光模(mó )块(kuài )迭代速度，1.6T光(guāng )模块2024年第四季度开始批(pī )量出货，并在2025年第一季(jì )度(dù )正式上量。海外云厂(chǎng )商(shāng )不断加大AI方向(xiàng )资本开支，并已明确表(biǎo )示(shì )2025年资本开支仍将继续(xù )增(zēng )长，利好光模块板块，板(bǎn )块成长性持(chí )续凸显，EPS端(duān )有望继续快速(sù )提升。同时硅光、CPO、LPO等(děng )新(xīn )技术新方案推动行业(yè )发(fā )展。

　　机构称该细分(fèn )部(bù )件是辅助人(rén )形(xíng )机器人实现双足运动最(zuì )为可行解决方案

　　上(shàng )市(shì )公司中，久盛电气有(yǒu )产(chǎn )品应用到核电(diàn )领域。核聚变领域，公(gōng )司(sī )与有关科研所有合作(zuò )，有少量产品被应用。国(guó )光(guāng )电气积极与(yǔ )国内知名院(yuàn )所开展合作，跟进各类核聚变项目，在(zài )涉氚领域，特别是氚(chuān )兼(jiān )容、氚防护领域，公司(sī )已具有较坚实(shí )的(de )技术储备。融发核电积(jī )极关注核聚变技术发展(zhǎn )情(qíng )况，并参与了前期国(guó )际(jì )热核聚变实验(yàn )堆(ITER)项目我国承制部分的(de )个(gè )别部件制造工作。

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