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　　兴业(yè )证(zhèng )券(quàn )指出，近年来中央预算资金、专项债(zhài )资(zī )金(jīn )等(děng )均向水利水电倾斜，水利水电基建投(tóu )资(zī )增(zēng )速保持高增长，建筑企(qǐ )业(yè )水利水电、水(shuǐ )生(shēng )态(tài )保护等江河相关的建(jiàn )筑(zhù )工(gōng )程订单同样保持(chí )高增长的态势，水利水(shuǐ )电(diàn )工(gōng )程高景气度预期(qī )延续，关注水利水电(diàn )带(dài )来(lái )的(de )投资机会。

　　近日，脑机接口相关(guān )消(xiāo )息(xī )不断。马斯克旗下脑机接口公司Neuralink于22日(rì )宣(xuān )布(bù )，“本周末我们成功完(wán )成了P8和P9手术，这(zhè )是(shì )我(wǒ )们首次在一天内完成两(liǎng )台(tái )手术。两位患(huàn )者(zhě )目(mù )前恢复良好，精神状(zhuàng )态(tài )良(liáng )好。”7月18日，四(sì )川大学华西医院顺利完(wán )成(chéng )中(zhōng )国西部地区首例(lì )植入式脑机接口手术(shù )。患(huàn )者(zhě )因车祸导致脊髓损伤，四肢瘫痪。该(gāi )手(shǒu )术(shù )通过在患者大脑硬脑膜外植入脑机接(jiē )口(kǒu )设(shè )备(bèi )，借助无线供电技术(shù )实现脑电信号的(de )实(shí )时(shí )传输，让患者实现脑控(kòng )机(jī )械手，重新动(dòng )起(qǐ )来(lái )。

　　近日，《海南自(zì )由(yóu )贸易港跨境资产(chǎn )管理试点业务实施细则(zé )》发(fā )布，其中提到，跨境资管试点实施规模(mó )管(guǎn )理(lǐ )。试点规模指境外投资者购买的试点(diǎn )资(zī )管(guǎn )产品资金净流入规模，在任何时点不得(dé )超(chāo )过(guò )试点总规模上限。试点总规模为中国(guó )人(rén )民(mín )银行海南省分行同意各(gè )家发行机构申请(qǐng )的(de )试(shì )点规模之和。中国人民(mín )银(yín )行海南省分行在(zài )中国人民银行指导下，根(gēn )据(jù )海南自贸港经济(jì )金融发展、国际收支形(xíng )势(shì )、市场实际需求等，设定及动态调整跨(kuà )境(jìng )资(zī )管试点总规模上限，并通过官方网站及(jí )时(shí )公(gōng )布。初始试点总规模上限设定为100亿元(yuán )人(rén )民(mín )币。

　　下游覆盖“人(rén )形机器人+低空”，2027年(nián )或迎来产业化元年

　　伴(bàn )随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持(chí )续(xù )提(tí )升。如：谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至480万亿(yì )，同(tóng )比增长50倍。随着训练和推理的需求增(zēng )加(jiā )和(hé )分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云(yún )端(duān )训(xùn )练与推理的高能效比需求，为降低成(chéng )本(běn )、提高算力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各(gè )家(jiā )云(yún )厂商都在加速推进ASIC(专用(yòng )集(jí )成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达解决方(fāng )案(àn )之(zhī )外实现多元化发(fā )展。中信证券指出，ASIC是(shì )AI市(shì )场(chǎng )的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研(yán )发(fā )速度正在加快(如：由早期的两年迭代一(yī )代(dài )产(chǎn )品，转换成现在的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短(duǎn )研(yán )发(fā )时间，进而拉动行业规(guī )模(mó )的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元，预计2028年达到554亿(yì )美(měi )元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四五”收官在(zài )即(jí )，主要发展目标均得到较好完成。2023年以来(lái )，水(shuǐ )利、公路水路、铁路等公共基础设施(shī )的(de )固(gù )定资产投资保持增长，为我国经济的稳(wěn )增(zēng )长(zhǎng )提供了重要的支撑。太(tài )平(píng )洋证券王亮认(rèn )为(wéi )，三峡水运新通道、浙(zhè )赣(gàn )粤(yuè )运河等大项目建(jiàn )设均有同程度的进展，有(yǒu )望(wàng )拉动民爆行业需求。未来行业将由少(shǎo )数(shù )几(jǐ )家在技术、资本、服务网络和一体化能(néng )力(lì )上(shàng )具备绝对优势的全国性或区域性龙头(tóu )主(zhǔ )导(dǎo )，其发展速度和盈利能(néng )力有望持续超越(yuè )行(háng )业(yè )平均水平。

　　国泰海(hǎi )通(tōng )证券表示，固(gù )态(tài )电池产业迭代正式开启(qǐ )，从(cóng )0到1加速。2025年以来(lái )，固态电池产业化进展(zhǎn )持(chí )续(xù )加速。固态电池具备高能量密度、高(gāo )安(ān )全(quán )性，能够满足车端、低空、人形机器人(rén )等(děng )领(lǐng )域的特殊需求。当前半固态电池已实(shí )现(xiàn )装(zhuāng )车，产业化进程早于全(quán )固态电池。人形(xíng )机(jī )器(qì )人、低空等成本敏感度(dù )相(xiàng )对较低的领域(yù )，固态电池应用早于车端(duān )。

　　上市公司中，信宇人已经针对半固态(tài )和(hé )全(quán )固态电池设备的研发进行了前瞻性的(de )布(bù )局(jú )，与客户在固态电池领域持续深化合作(zuò )。华(huá )盛锂电近年持续关注固态电池材料的(de )研(yán )发(fā )，目前已完成了多种固(gù )态/半固态电池适(shì )配(pèi )材(cái )料的实验室试制，比如(rú )半(bàn )固态电解质添(tiān )加(jiā )剂双三氟甲磺酰亚胺锂(lǐ )、高(gāo )纯硫化锂、新型(xíng )硅碳负极、单壁纳米管(guǎn )导(dǎo )电(diàn )剂等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅(guī )碳(tàn )负(fù )极已向下游固态电池厂商供货。公司与(yǔ )安(ān )瓦(wǎ )新能源的合作正按计划正常推进。公(gōng )司(sī )在(zài )互动平台表示，富锂锰(měng )基前驱体作为固(gù )态(tài )电(diàn )池正极材料的关键基础(chǔ )，凭借其高容量(liàng )、低成本及适配高压体系(xì )的(de )特(tè )性，正成为下一(yī )代高能量密度电池的核(hé )心(xīn )方(fāng )向；公司富锂锰基前驱体已批量出货(huò )。

　　上市公司中，京粮控股表示海南洋浦(pǔ )项(xiàng )目(mù )是公司重点推动项目。海南矿业作为(wéi )海(hǎi )南(nán )本地企业，公司主营铁(tiě )矿石采、选和销(xiāo )售(shòu )，受益于海南自由贸易港(gǎng )建(jiàn )设，公司自2021开(kāi )始(shǐ )减按15%缴纳企业所得税，氢(qīng )氧(yǎng )化锂项目未来在(zài )海南自贸港封关运作后(hòu )将(jiāng )享(xiǎng )受到进口生产原辅料免征进口关税、进(jìn )口(kǒu )环节增值税的税收优惠政策。

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