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　　机构指出(chū )，AI算力拉动PCB需(xū )求，封装基(jī )板打开成长(zhǎng )空间。海内外(wài )科技巨头资(zī )本开支维持(chí )高增，DeepSeek进一步(bù )加快AI应用渗(shèn )透，训练、推(tuī )理算力需求持续扩容。PCB作为AI服务器(qì )、交换机、光模块等设备(bèi )的核心部件将(jiāng )持续受益。

　　上市公司(sī )中，英维克(kè )已为包括阿(ā )里巴巴、腾讯(xùn )、字节跳动(dòng )等在内的大(dà )型互联网公(gōng )司(sī )自建或租用(yòng )的数据中心(xīn )提供了大量(liàng )高效节能的机(jī )房温控系统(tǒng )。华塑科技(jì )向字节跳动自(zì )建及租赁的(de )数据中心提(tí )供(gòng )BMS产品及服务。

　　上市(shì )公司中，好(hǎo )上(shàng )好年报显示北京玄戒、上海玄戒均(jun1 )是(shì )其主要客户(hù )。德邦科技智(zhì )能终端封装(zhuāng )材料广泛应(yīng )用于国内外知(zhī )名品牌，包(bāo )括苹果公司(sī )、华为公司(sī )、小米科技等(děng )智能终端领(lǐng )域的全球龙(lóng )头企业，光敏(mǐn )树脂材料已(yǐ )批量应用于(yú )小米15最新屏幕(mù )工艺“LIPO立体(tǐ )屏幕封装技(jì )术(shù )”。

　　上市公司中，英维克已为(wéi )包(bāo )括阿里巴巴、腾讯、字(zì )节跳动等在(zài )内(nèi )的大型互联(lián )网公司自建或(huò )租用的数据(jù )中心提供了(le )大量高效节能(néng )的机房温控(kòng )系统。华塑(sù )科技向字节(jiē )跳(tiào )动自建及租(zū )赁的数据中(zhōng )心提供BMS产品(pǐn )及服务。

　　上市公司中(zhōng )，好上好年(nián )报显示北京玄(xuán )戒、上海玄(xuán )戒均是其主(zhǔ )要(yào )客户。德邦科技智能终(zhōng )端封装材料(liào )广(guǎng )泛应用于国内外知名品(pǐn )牌，包括苹(píng )果(guǒ )公司、华为(wéi )公司、小米科(kē )技等智能终(zhōng )端领域的全(quán )球龙头企业，光敏树脂材(cái )料已批量应(yīng )用于小米15最(zuì )新(xīn )屏幕工艺“LIPO立体屏幕封(fēng )装技术”。

　　上市公司(sī )中，强力新(xīn )材研发的光(guāng )敏性聚酰亚胺(àn )(PSPI)应用于半导(dǎo )体先进封装(zhuāng )领(lǐng )域，是重布线制程(RDL)的关(guān )键材料。公(gōng )司(sī )开发有多款PSPI产品，其中(zhōng )高温固化PSPI用(yòng )途(tú )广泛，适用(yòng )于各类封装结(jié )构；低温固(gù )化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等先(xiān )进封装结构(gòu )。目前公司(sī )的PSPI产品处于(yú )给(gěi )客户送样验(yàn )证阶段。艾(ài )森股份PSPI光刻(kè )胶已进入小批(pī )量量产阶段(duàn )。

　　此前(qián )教育部办公厅(tīng )印发通知，探索中小学(xué )人(rén )工智能教育实施途径，加强中小学(xué )人(rén )工智能教育。并且，在(zài )去年9月的国(guó )新(xīn )办发布会上(shàng )，也提及聚焦(jiāo )全面推进教(jiāo )育强国建设(shè )，教育部将全(quán )力以赴全面(miàn )推进教育强(qiáng )国任务的落(luò )实(shí )。财通证券(quàn )刘洋认为，当前政策引(yǐn )导积极，且龙(lóng )头机构合规(guī )化转型完毕(bì )，供给出清下(xià )素质教育业(yè )务、高中学(xué )科(kē )辅导业务快速发展，同(tóng )时纷纷加大(dà )人(rén )员投入满足终端素质教(jiāo )育培训需求(qiú )，业绩有望保(bǎo )持较快增长。

　　大力提(tí )振消费是政(zhèng )府2025年首要工作(zuò )任务之一。中国银河何(hé )伟认为，“即(jí )买即退“政(zhèng )策范围扩大(dà )+便利性提升(shēng )，将与入境免(miǎn )签政策叠加(jiā )为入境游消(xiāo )费形成增量贡(gòng )献，进而提(tí )振国内消费(fèi )需(xū )求。同时，考虑到”即(jí )买即退“人(rén )群(qún )主要为外国游客，预计(jì )亦将对优质(zhì )国(guó )货商品消费(fèi )形成有效拉动。建议优先(xiān )关注受益渠(qú )道，后关注受(shòu )益产品，免(miǎn )税及区域优(yōu )质百货零售(shòu )渠(qú )道将直接受(shòu )益。

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　　上市(shì )公司中，胜(shèng )宏科技精准把(bǎ )握AI算力技术(shù )革新与数据(jù )中(zhōng )心升级浪潮带来的历史(shǐ )新机遇，占(zhàn )据(jù )全球PCB制造技术制高点，凭借研发技(jì )术(shù )优势、制造(zào )技术优势和品质技术优势(shì )，驱动公司(sī )高价值量产品(pǐn )的订单规模(mó )急速上升，盈利能力进(jìn )一(yī )步增强。2025年(nián )一季度，公(gōng )司经营业绩(jì )突破历史新高(gāo )，净利润同(tóng )比成倍增长(zhǎng )。南亚新材是(shì )国内率先在(zài )各介质损耗(hào )等(děng )级高速产品全系列通过(guò )华为认证的(de )内(nèi )资覆铜板企业，产品性(xìng )能与国际先(xiān )进(jìn )同行同类产(chǎn )品相比，水平相当或更为(wéi )优异，已实(shí )现进口替代，特别是高端(duān )高速产品已(yǐ )在全球知名(míng )终(zhōng )端AI服务器大(dà )量应用。

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