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　　供需(xū )两端多重因素共同推动，这类(lèi )战略资(zī )源价(jià )格屡创历史(shǐ )新高

　　人工智能带来历(lì )史性变(biàn )革，未来十年行(háng )业将迎来发展(zhǎn )关键期

　　中泰证券孙(sūn )颖指出，关(guān )税政策影响下(xià )，提振内需(xū )逻辑不断强(qiáng )化，煤炭、金属等矿山开(kāi )采力度或进(jìn )一步(bù )加大，基建和国家重点产业战略(luè )(如西部大开(kāi )发、煤化工(gōng )等)投资建设有望获政策加(jiā )码支(zhī )持，刺(cì )激民(mín )爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民爆机(jī )遇。

　　据(jù )报道，智元(yuán )四足机器人D1ULTRA已(yǐ )经上架，定(dìng )位为“行业(yè )级小型四足(zú )机器人”，为(wéi )特种和行业(yè )应用打造，其最高奔跑(pǎo )速度为3.7米/秒，向前或向上(shàng )跳跃(yuè )离地面(miàn )高度可达35cm，支持最高16cm楼梯(tī )连续攀爬。该产(chǎn )品的应(yīng )用场景为特种、应急、安(ān )防、巡检、科研(yán )教育等。

　　近日，智能眼镜相关消(xiāo )息不断(duàn )。7月(yuè )22日，AR眼镜链(liàn )主企业XREAL，正式(shì )在京东、天(tiān )猫平台同步(bù )开启预售XREALPro——一款搭载了(le )全球首创光(guāng )学引擎与X1空(kōng )间计算芯片(piàn )的旗舰AR眼镜。7月9日消息，知情(qíng )人士称(chēng )，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元)收(shōu )购雷朋眼镜(jìng )母公(gōng )司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务。中原(yuán )证券表(biǎo )示，AI眼镜是端侧(cè )AI最佳硬件载体之一，OakleyMetaHSTN、小(xiǎo )米AI眼镜(jìng )等重(chóng )磅新品陆续(xù )发布，多款AI眼(yǎn )镜新品放量(liàng )在即，有望(wàng )推动全球AI眼(yǎn )镜出货量快速(sù )增长，根据(jù )wellsennXR的数据，预(yù )计2025年全球AI眼(yǎn )镜销量达到350万(wàn )台，同比增(zēng )长230%，预计2026年(nián )将达到千万台，建议关注(zhù )SoC、存储器、光学(xué )、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链核(hé )心环(huán )节投资(zī )机会(huì )。

　　行业(yè )会议将召开，机构称各国(guó )重视该(gāi )领域(yù )建设

　　近(jìn )期，焦煤供给(gěi )出现了实质(zhì )性收缩。首(shǒu )先，国内生(shēng )产受限。5月底(dǐ )6月初，焦煤(méi )主产区山西(xī )省先后发生(shēng )四起矿难，安(ān )监力度升级(jí )，部(bù )分焦煤(méi )大矿生产减量。最近主产(chǎn )区汛期降雨(yǔ )频繁(fán )，对部(bù )分露天矿生产及运输产生(shēng )持续(xù )制约，影响(xiǎng )了煤炭的生产与运输，导致供给恢复(fù )偏慢。其次(cì )，进口量环(huán )比下降。蒙古(gǔ )政坛波动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易商亏损(sǔn )严重，通关量(liàng )环比连续回(huí )落，7月11日-15日(rì )蒙煤因节日(rì )闭关，进一步(bù )影响了进口(kǒu )量。

　　半(bàn )导体产业是现代科技的基(jī )石。随着人(rén )工智(zhì )能新一(yī )轮的爆发式发展，半导体(tǐ )芯片(piàn )已成为(wéi )AI算力(lì )、智能驾驶等诸多产业的核心和底座(zuò )，也正(zhèng )成为(wéi )全球各主要(yào )国家竞逐的新(xīn )战场。国信(xìn )证券表示，台积电上调(diào )2025年收入增速预(yù )期，关注半(bàn )导体底部配(pèi )置机遇。台(tái )积电预计AI需求(qiú )持续强劲，非AI需(xū )求温和(hé )复苏，并将2025年公司整体收(shōu )入增速由之(zhī )前的(de )25%左右上(shàng )调到30%左右。半导体景气度(dù )较高(gāo )，AI和国(guó )产化(huà )打开国内成长空间。

　　据媒体报道(dào )，截至(zhì )7月2日(rì )，军工ETF龙头(tóu )近1周日均成交(jiāo )1.49亿元。规模(mó )方面，军工(gōng )ETF龙头近2周规(guī )模增长3.80亿元，实现显著增(zēng )长，新增规(guī )模位居可比(bǐ )基金前2。份额(é )方面，军工(gōng )ETF龙头(tóu )近2周份(fèn )额增长1280.00万份，新增份额位(wèi )居可比基金(jīn )前2。资金流(liú )入方面，拉长时间看，军(jun1 )工ETF龙(lóng )头近10个(gè )交易(yì )日内，合计“吸金”3586.22万元。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，东(dōng )微半导推进(jìn )主营产品高压(yā )超级结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅(shān )MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品(pǐn )线的技术迭代(dài )和产品升级(jí )，同时持续(xù )加大市场开(kāi )拓力度。2024年，公司逐步扩(kuò )大生(shēng )产规模(mó )，产量呈不断提高的趋势(shì )，功率半导(dǎo )体的(de )产销比(bǐ )达到93.81%，达到较高水平。供(gòng )应端(duān )，公司(sī )与华(huá )虹半导体、粤芯半导体及DBHitek等厂商(shāng )继续(xù )保持稳(wěn )定的(de )合作关系。博通集成自研(yán )BK7258Wi-Fi6超低功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于(yú )AI玩具。茂莱(lái )光学为光刻机(jī )光学系统提(tí )供用于匀光(guāng )、中继照明(míng )模块的光学器(qì )件、投影物(wù )镜，以及用(yòng )于工件台位移测量系统的(de )棱镜组件，是光(guāng )刻机实(shí )现光线均匀性与曝光成像(xiàng )的核心模块(kuài )。

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