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　　据媒体(tǐ )报道，在(zài )“模数引(yǐn )领，智行(háng )未来”AI赋能自动驾(jià )驶创新发展(zhǎn )论坛上，《上海高(gāo )级别自动(dòng )驾驶引领(lǐng )区“模速(sù )智行”行(háng )动计划》发布，总(zǒng )体目标为2027年基本建成(chéng )全球领先高级别自(zì )动驾驶引(yǐn )领区，形(xíng )成具有国(guó )际竞争力(lì )的智能网(wǎng )联产业集(jí )群。

　　申(shēn )万宏源表示，随着(zhe )技术的持(chí )续突破、政策不断(duàn )落地以及(jí )国内招投(tóu )标加速，核聚变技术的工程(chéng )化与商业化(huà )进程有望(wàng )加快，坚(jiān )定看好可(kě )控核聚变(biàn )全产业链(liàn )投资机会(huì )。1)长期来看，核聚(jù )变被誉为“终极能源(yuán )”，具备能量密度(dù )高、清洁(jié )环保、原(yuán )材料易得(dé )等优势，能有效解(jiě )决传统能(néng )源的诸多问(wèn )题，是未来能源的(de )必然选择(zé )。2)中期来(lái )看，2025-2030年全(quán )球进入实(shí )验堆建设(shè )高峰期，我国在超导材料等(děng )产业链关键(jiàn )环节技术(shù )突破显著(zhe )，国产化(huà )进程不断(duàn )加速；3)短(duǎn )期来看，行业政策信号明确(què )，国内招投标不断落(luò )地。中信证券研报(bào )认为，核(hé )聚变当前(qián )正处于投(tóu )资加速的(de )过程中，中美均大(dà )力发展，核(hé )聚变将迎来新一轮(lún )加速发展(zhǎn )期。

　　公司方面(miàn )，岩山科(kē )技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科(kē )技致力于打造全场(chǎng )景的无人驾(jià )驶应用，推出了纯(chún )视觉、真(zhēn )无图、多(duō )模态端到(dào )端的智能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为车辆提供(gòng )贯穿车端、云端的(de )全栈软件(jiàn )算法应用(yòng )，提供覆(fù )盖至L4级别(bié )的智能驾(jià )驶功能，并打造了支(zhī )持所有技术的平台(tái )化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面向鸟瞰(kàn )图视角的(de )AI技术)技术(shù )架构。光(guāng )库科技的(de )1550nm激光雷达光源模块(kuài )及器件凭借(jiè )高性能、低成本、高可靠性(xìng )等特性切(qiē )入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公司积极布(bù )局FMCW激光雷达技术，抢占全球自动驾驶和(hé )ADAS渗透率提(tí )高带来的(de )市场增长(zhǎng )红利。

　　公司方(fāng )面，智立(lì )方作为苹果公司光学识别、光(guāng )学感应测试设备领(lǐng )域的核心(xīn )供应商，深度参与(yǔ )苹果公司(sī )各类新产品光学功(gōng )能测试领域(yù )的设备研发。公司(sī )有AR眼镜测(cè )试设备等(děng )产品。清(qīng )越科技的(de )硅基OLED产品围绕AR/VR、FPV眼(yǎn )镜和红外瞄准测距等行业进行布局和拓(tuò )展，与各(gè )行业的头(tóu )部客户保(bǎo )持着密切(qiē )的交流与(yǔ )合作，2024年(nián )度，公司的0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸(cùn )硅基OLED产品在多个不(bú )同应用领(lǐng )域实现了(le )批量出货(huò )。

　　财(cái )通证券表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投资情况来看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超过3200亿美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正迎来高(gāo )速增长。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过3500亿元，海外巨头凭借全(quán )球化收入支撑更大(dà )开支，但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发(fā )展，叠加(jiā )推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广阔成长空(kōng )间。

　　申万宏源表示，随着技术的持(chí )续突破、政策不断(duàn )落地以及(jí )国内招投(tóu )标加速，核聚变技(jì )术的工程化与商业化进程有望(wàng )加快，坚定看好可(kě )控核聚变(biàn )全产业链(liàn )投资机会(huì )。1)长期来(lái )看，核聚变被誉为(wéi )“终极能源(yuán )”，具备能量密度(dù )高、清洁(jié )环保、原(yuán )材料易得(dé )等优势，能有效解决传统能(néng )源的诸多问题，是未来能源的(de )必然选择(zé )。2)中期来(lái )看，2025-2030年全(quán )球进入实(shí )验堆建设(shè )高峰期，我国在超(chāo )导材料等产业链关键环节技术(shù )突破显著，国产化(huà )进程不断(duàn )加速；3)短(duǎn )期来看，行业政策(cè )信号明确，国内招(zhāo )投标不断落(luò )地。中信证券研报(bào )认为，核(hé )聚变当前(qián )正处于投(tóu )资加速的(de )过程中，中美均大(dà )力发展，核聚变将迎来新一轮(lún )加速发展(zhǎn )期。

　　上市公司(sī )中，杰创(chuàng )智能子公(gōng )司广州常(cháng )青云科技(jì )有限公司与摩尔线程建立了战(zhàn )略合作关系，双方(fāng )将依托各(gè )自优势，共同为国(guó )产AI算力新(xīn )生态建设赋能。平(píng )治信息控股(gǔ )子公司天昕电子产(chǎn )品主要包(bāo )括国产化(huà )通用国产(chǎn )服务器，大容量存储国产服(fú )务器等，目前天昕电子产品已(yǐ )与国产芯(xīn )片适配，包括昇腾(téng )的GPU。

　　上市公司(sī )中，恒玄(xuán )科技自主研发了低功耗多核异构嵌入式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技术、声(shēng )学和音频(pín )系统、可(kě )穿戴平台(tái )智能检测和健康监(jiān )测技术和2.5DGPU等(děng )关键核心技术，SoC主(zhǔ )控芯片产(chǎn )品广泛应(yīng )用于智能(néng )可穿戴、智能家居等终端，并在先进制造工艺上持续迭代(dài )，创新能(néng )力突出。乐心医疗(liáo )智能戒指(zhǐ )目前已送(sòng )至专业三(sān )方测试机构检测，筹备完善后公司将积(jī )极推出上市。除创(chuàng )新产品的(de )持续投入(rù )，公司根(gēn )据战略聚(jù )焦，着力开发大模(mó )型在心血管(guǎn )疾病领域的垂直应(yīng )用，通过(guò )“智能健(jiàn )康监测设(shè )备+AI+服务”的模式，为慢病患(huàn )者提供专业化数字慢病管理整(zhěng )体解决方(fāng )案。弘信(xìn )电子业务(wù )下游包括(kuò )智能硬件(jiàn )FPC，背光模(mó )组、AI算力服务器研发制造，以及AI资源服(fú )务等。公司生产的(de )FPC产品最终(zhōng )可应用于(yú )AI手机、AIPC、可穿戴设(shè )备蓝牙耳机以及机(jī )器人等。

　　中商产业研究院(yuàn )分析师预(yù )测，2025年全(quán )球自动驾(jià )驶市场规(guī )模将达2738亿美元。中(zhōng )金公司发布研报指出，2025年有望(wàng )成为智驾(jià )从量到质(zhì )的发展大(dà )年，有两(liǎng )条主线：一是从L2+功(gōng )能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章(zhāng )；二是特斯拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的(de )双重潜在(zài )正向催化(huà )。

　　AI需(xū )求爆发，拉动PCB产业(yè )链量价齐升(shēng )。兴业证券指出，海外扩产(chǎn )周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供(gòng )需缺口有(yǒu )望拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年供需缺(quē )口将扩大(dà )，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算(suàn )力PCB行业有望维持数(shù )年的高景(jǐng )气度。

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