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　　山西证券表示，物联网产业链包(bāo )括感知识别层、网络(luò )传输层、平(píng )台管(guǎn )理层、应用(yòng )服务(wù )层。中国物(wù )联网(wǎng )市场规模到(dào )2028年将(jiāng )增至3264.7亿美元，随(suí )着AI渗透加速，物(wù )联网行业有望再(zài )次迎来蓬勃发展(zhǎn )。

　　广发证券(quàn )认为(wéi )，应用场景(jǐng )逐渐(jiàn )成熟，机器(qì )狗市(shì )场有望迎来(lái )高速(sù )发展期。相(xiàng )比双(shuāng )足的人形机器人(rén )，四足机器狗具(jù )备较高的有效载(zǎi )荷与极强的平衡(héng )能力(lì )，也更利于(yú )控制(zhì )、设计和维(wéi )护。鉴于四足机(jī )器狗(gǒu )的技术要求(qiú )相对(duì )较低，现阶段产(chǎn )业链完备+生产成(chéng )本较低，目前机(jī )器狗已经在部分(fèn )场景实现初步的(de )商业(yè )化落地(工业(yè )巡检(jiǎn )、军事行动(dòng )等)，短时间来看(kàn )，机(jī )器狗会比人(rén )形机(jī )器人更快实现量(liàng )产应用。此外，从技术上来看，两者都包括了感(gǎn )知、决策、运控(kòng )三大(dà )模块，技术(shù )同源(yuán )，因此机器(qì )狗在(zài )技术迭代和(hé )商业(yè )化进程中也可以(yǐ )为人形机器人积(jī )累宝贵的技术和(hé )应用经验。

　　广发证券认为，应用(yòng )场景逐渐成(chéng )熟，机器狗市场(chǎng )有望(wàng )迎来高速发(fā )展期(qī )。相比双足(zú )的人(rén )形机器人，四足(zú )机器狗具备较高(gāo )的有效载荷与极(jí )强的平衡能力，也更(gèng )利于控制、设计(jì )和维护。鉴(jiàn )于四(sì )足机器狗的(de )技术(shù )要求相对较(jiào )低，现阶段产业链完(wán )备+生产成本较低(dī )，目前机器狗已(yǐ )经在部分场景实(shí )现初步的商业化(huà )落地(dì )(工业巡检、军事(shì )行动等)，短(duǎn )时间(jiān )来看，机器(qì )狗会(huì )比人形机器(qì )人更(gèng )快实现量产应用(yòng )。此外，从技术(shù )上来看，两者都(dōu )包括了感知、决(jué )策、运控三大模(mó )块，技术同源，因此(cǐ )机器狗在技(jì )术迭(dié )代和商业化(huà )进程(chéng )中也可以为人形(xíng )机器人积累宝贵(guì )的技术和应用经(jīng )验。

　　上海证(zhèng )券分析师吴婷婷(tíng )称，近期国内外(wài )产业(yè )端迎来密集(jí )催化(huà )，产业潮起(qǐ )入局(jú )者明显增多，国(guó )内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车(chē )企、科技厂商纷(fēn )纷加(jiā )码具身智能(néng )，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等(děng )加速商业化(huà )量产(chǎn )步伐，DeepSeek人工(gōng )智能(néng )公司的涌现推动(dòng )通用机器人大模(mó )型的发展，助力(lì )人形机器人实现(xiàn )具身智能，人形(xíng )机器(qì )人产业链进(jìn )入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段(duàn )，目(mù )前人形机器人进(jìn )入工业场景，已(yǐ )经成为国内外确(què )定性较高的应用(yòng )趋势，人形机器(qì )人商(shāng )业化落地可(kě )期，建议关注受(shòu )益的(de )国内零部件(jiàn )厂商(shāng )。

我国牵头(tóu )制定(dìng )的全球首个光伏(fú )直流领域国际标(biāo )准正式发布

　　近期，焦煤供给(gěi )出现了实质性收缩。首先，国内(nèi )生产(chǎn )受限。5月底(dǐ )6月初(chū )，焦煤主产(chǎn )区山(shān )西省先后发生四(sì )起矿难，安监力度升级，部分焦(jiāo )煤大矿生产减量(liàng )。最近主产区汛(xùn )期降(jiàng )雨频繁，对(duì )部分(fèn )露天矿生产(chǎn )及运输产生持续(xù )制约(yuē )，影响了煤炭的(de )生产与运输，导(dǎo )致供给恢复偏慢(màn )。其次，进口量(liàng )环比下降。蒙古(gǔ )政坛波动，叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商亏(kuī )损严(yán )重，通关量(liàng )环比(bǐ )连续回落，7月11日(rì )-15日蒙煤因节日闭(bì )关，进一步影响了进口量。

　　东北证券研报指(zhǐ )出，全球地缘政(zhèng )治局(jú )势仍处紧张(zhāng )态势(shì )。强大的军(jun1 )事实力是国家发(fā )展的(de )有力支撑，在全(quán )球地缘政治紧张(zhāng )局势下，各国不(bú )断强化军备竞赛(sài )，重视军工建设(shè )。在当下时点，“十(shí )四五”计划(huá )进入(rù )最后一年，军工(gōng )行业扰动因(yīn )素已(yǐ )基本消除，下游(yóu )需求呈恢复性增长，同时2027年建设(shè )目标迫在眉睫，中长期目标也对(duì )行业(yè )发展提供明(míng )确指(zhǐ )引：2035年基本(běn )实现国防和军队(duì )现代(dài )化，2050年把人民军(jun1 )队全面建成世界(jiè )一流军队。伴随(suí )需求恢复，产能(néng )结构逐步优化，国防军工板块有望得(dé )到大幅改善(shàn )，安(ān )全边际高，具备(bèi )长期成长确(què )定性(xìng )。

　　据报道，工业母机是“制器之器”“自强(qiáng )之基”，是关系(xì )国家安全和发展(zhǎn )的战(zhàn )略性、基础(chǔ )性产(chǎn )业。近年来(lái )，我国工业母机(jī )产业(yè )取得长足进步，产业规模连续13年(nián )位居全球第一，2024年产业营收超过(guò )1.5万亿元。

　　快(kuài )堆(快(kuài )中子增殖反应堆(duī ))，它利用快(kuài )中子(zǐ )进行核反应(yīng )产生(shēng )热量发电，是国(guó )际上公认的第四(sì )代先进核能系统中的优选堆型。快堆是我国“热(rè )堆-快堆-聚变堆”核能(néng )发展“三步(bù )走”战略至关重(chóng )要的一步。可控(kòng )核聚(jù )变是理论上最理(lǐ )想的终极能源形(xíng )式之一，国内外(wài )都高度重视，近(jìn )几年资本纷纷入(rù )局，加速了技术进步(bù )和迭代，全(quán )球可(kě )控核聚变的(de )产业(yè )化进度明显(xiǎn )加速(sù )。国金证券表示(shì )，看好可控核聚变行业在“十五(wǔ )五”期间资本开(kāi )支进入加速释放(fàng )周期(qī )，建议关注(zhù )FRC等装(zhuāng )置建设推进(jìn )，脉冲电容、快(kuài )控开(kāi )关相关公司订单(dān )有望释放。

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