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　　兴业(yè )证券指(zhǐ )出，近年来中(zhōng )央预算(suàn )资金、专项债资金(jīn )等均向(xiàng )水利水(shuǐ )电倾斜(xié )，水利水电基建投资增速(sù )保持高增长，建筑企(qǐ )业水利(lì )水电、水生(shēng )态保护(hù )等江河(hé )相关的建筑工(gōng )程订单(dān )同样保(bǎo )持高增长的态势，水利水(shuǐ )电工程(chéng )高景气度预期延续，关注水利水电带来(lái )的投资(zī )机会。

　　下游覆盖“人(rén )形机器(qì )人+低空(kōng )”，2027年或迎来(lái )产业化(huà )元年

　　AI算力增长(zhǎng )新动力(lì )，各家(jiā )云厂商都在加速推进相关项目

　　高科技时代(dài )名副其(qí )实的“命脉”材料(liào )，这类(lèi )产品新(xīn )增需求快速攀(pān )升

　　上市公(gōng )司中，信宇人已经(jīng )针对半(bàn )固态和(hé )全固态电池设备的研发进行了前瞻性的(de )布局，与客户(hù )在固态电池领域持(chí )续深化(huà )合作。华盛锂电近年(nián )持续关(guān )注固态(tài )电池材料的(de )研发，目前已(yǐ )完成了多种固态/半固态电池适配(pèi )材料的实验室(shì )试制，比如半(bàn )固态电解质(zhì )添加剂(jì )双三氟(fú )甲磺酰亚胺锂(lǐ )、高纯(chún )硫化锂(lǐ )、新型硅碳负极、单壁纳(nà )米管导(dǎo )电剂等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅(guī )碳负极(jí )已向下(xià )游固态电池厂商供(gòng )货。公(gōng )司与安(ān )瓦新能源的合(hé )作正按(àn )计划正(zhèng )常推进。公(gōng )司在互(hù )动平台(tái )表示，富锂锰基前驱体作为固态(tài )电池正极材料(liào )的关键(jiàn )基础，凭借其高容(róng )量、低(dī )成本及(jí )适配高压体系(xì )的特性(xìng )，正成(chéng )为下一代高能量密(mì )度电池(chí )的核心(xīn )方向；公司富锂锰基前驱体已批量出货(huò )。

　　近期海(hǎi )外大模型密集更新(xīn )，包括(kuò )xAI、谷歌(gē )、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名(míng )大模型(xíng )厂商纷纷更(gèng )新自家(jiā )的大模(mó )型，并在性能上持续提升。海外(wài )大模型的持续(xù )演进，正逐步(bù )带动海外AI应(yīng )用进入(rù )落地阶(jiē )段，其外在体(tǐ )现便是(shì )海外大(dà )模型调用量的大幅(fú )提升。而大模(mó )型调用量的提升，进一步催生了对于算(suàn )力基础(chǔ )设施的(de )需求。在训练+推理(lǐ )算力需(xū )求同步(bù )爆发的情况下(xià )，大厂(chǎng )Capex将有望(wàng )持续保持高(gāo )增，进(jìn )而带动(dòng )算力基础设施产业进入高景气周(zhōu )期。中信证券(quàn )研报称(chēng )，政策(cè )端支持有望(wàng )加大，促进AI产(chǎn )业链持续繁荣(róng )。多重(chóng )力量共(gòng )振下，AI产业链有望(wàng )持续加(jiā )速，迎(yíng )来新一轮投资机遇。

　　上市公司中，纵横股(gǔ )份与斗(dòu )山创新通过联合研(yán )发，率(lǜ )先推动(dòng )氢动力垂直起(qǐ )降固定(dìng )翼无人(rén )机从概念探(tàn )索和关(guān )键技术(shù )研究到行业应用，2021年5月成功交付(fù )了全球首台实(shí )用的氢(qīng )动力垂(chuí )直起降固定(dìng )翼无人(rén )机。公(gōng )司积极与深圳(zhèn )市龙岗(gǎng )区对接(jiē )并签署战略合作协(xié )议，双(shuāng )方将共(gòng )同推进低空经济战略在深圳市龙岗区的(de )规划布(bù )局，促(cù )进一系列重点项目(mù )、低空(kōng )经济产(chǎn )业链在深圳市(shì )龙岗区(qū )落地。中无人机的(de )翼龙-2无(wú )人机已(yǐ )实现了大型固定翼无人机的低空(kōng )物流运输试验(yàn )，公司(sī )也有多(duō )款1吨级以下(xià )无人机(jī )在研中(zhōng )，从产品角度(dù )来说，产品可(kě )以满足低空经济需(xū )求。公(gōng )司具备(bèi )领先国际竞争力的无人机产业体系。航(háng )天彩虹(hóng )无人机(jī )业务在民用产业发(fā )挥了较(jiào )大作用(yòng )。公司利用自(zì )身优势(shì )资源，为用户提供(gòng )优质的(de )飞行平(píng )台、丰富的应用场景经验、坚实(shí )的维保队伍及(jí )成熟的(de )人员培(péi )训，力求打(dǎ )造具有(yǒu )彩虹特(tè )色的低空经济(jì )产业，打造经(jīng )济增长新引擎。应(yīng )用场景(jǐng )包括航(háng )空物探、森林防火、海洋监测、管路巡(xún )线等诸(zhū )多领域(yù )。

　　大模型技术(shù )进入密(mì )集迭代(dài )期，AI应用规模(mó )商业化(huà )落地置信度增强。兴业证(zhèng )券表示(shì )，AI产业催化不断，建议持续加仓(cāng )AI算力及应用。在政策(cè )端，工(gōng )信部发布会(huì )表态，近期会(huì )出台多个行业(yè )数字化(huà )转型方(fāng )案，组织“人工智(zhì )能+软件(jiàn )”行动(dòng )，并推动未来产品创新发展。在产业端(duān )，Kimi发布(bù )K2基础大(dà )模型，其在性能、成本优(yōu )化及Agent工(gōng )具调用等方面(miàn )显著提(tí )升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前时间(jiān )点，建议持续(xù )加大AI板(bǎn )块的配(pèi )置比例。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，铂科新材芯(xīn )片电感(gǎn )可以应(yīng )用于ASIC芯片，起到为(wéi )其前端(duān )供电的(de )作用，并具有小型化、耐大电流的特性(xìng )。兴森(sēn )科技IC封(fēng )装基板为芯片封装(zhuāng )的原材(cái )料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯片等领域，技术(shù )能力可(kě )以满足(zú )先进封装需求。国科微具备提供(gòng )ASIC相关服务的能(néng )力。公(gōng )司AI边缘(yuán )计算芯片的(de )研发是(shì )基于大(dà )模型底层架构(gòu )设计的(de )算力芯(xīn )片，同时可兼容传(chuán )统CNN架构(gòu )，因此(cǐ )其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得(dé )的阶段(duàn )性突破(pò )。

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