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　　多重力量共振下，AI产业(yè )链迎来新一轮投资机遇

　　大模型技术进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度(dù )增强。兴业证券表示，AI产业(yè )催化不断，建议持续加仓AI算力(lì )及应用。在政策端，工信部(bù )发布会表态，近期会出台多(duō )个行业数字化转型方案，组(zǔ )织“人工智能+软件”行动，并(bìng )推动未来产品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例。

　　上市公司中，信宇(yǔ )人已经针对半固态和全固态(tài )电池设备的研发进行了前瞻性(xìng )的布局，与客户在固态电池(chí )领域持续深化合作。华盛锂(lǐ )电近年持续关注固态电池材料(liào )的研发，目前已完成了多种(zhǒng )固态/半固态电池适配材料的(de )实验室试制，比如半固态电解(jiě )质添加剂双三氟甲磺酰亚胺(àn )锂、高纯硫化锂、新型硅碳(tàn )负极、单壁纳米管导电剂等。道氏技术的单壁碳纳米管、硅碳负极已向下游固态电池(chí )厂商供货。公司与安瓦新能(néng )源的合作正按计划正常推进。公司在互动平台表示，富锂(lǐ )锰基前驱体作为固态电池正(zhèng )极材料的关键基础，凭借其高(gāo )容量、低成本及适配高压体(tǐ )系的特性，正成为下一代高(gāo )能量密度电池的核心方向；公司富锂锰基前驱体已批量出(chū )货。

　　脑机接口新进展，马斯克旗下Neuralink首次一天内完成(chéng )两例手术

　　兴业证券指出，近年来中央预算资金、专项(xiàng )债资金等均向水利水电倾斜(xié )，水利水电基建投资增速保持(chí )高增长，建筑企业水利水电(diàn )、水生态保护等江河相关的(de )建筑工程订单同样保持高增长的态势，水利水电工程高景(jǐng )气度预期延续，关注水利水(shuǐ )电带来的投资机会。

　　据(jù )媒体报道，工业和信息化部总(zǒng )工程师谢少锋18日在国新办新(xīn )闻发布会上表示，下一步，持续培育发展动能。组织实施(shī )国家科技重大专项和国家重(chóng )点研发计划，开展专项行动(dòng )，培育新产业、打造新动能，加快发展生物制造、低空产(chǎn )业。推动人形机器人、元宇(yǔ )宙、脑机接口等未来产业创(chuàng )新发展，超前布局新领域新赛(sài )道。

　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片已逐渐无法满足云端训练与推理的高(gāo )能效比需求，为降低成本、提高算力芯片对特定需求的(de )匹配度，各家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù )，力图在英伟达解决方案之(zhī )外实现多元化发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场的第二增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由早期的两年迭代一代产品，转换成现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(CSP)企业持续降低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来AI推理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至(zhì )480万亿，同比增长50倍。随着训(xùn )练和推理的需求增加和分化(huà )，传统通用芯片已逐渐无法满(mǎn )足云端训练与推理的高能效(xiào )比需求，为降低成本、提高(gāo )算力芯片对特定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图在英伟达解决方案之外实现多元化发展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度(dù )正在加快(如：由早期的两年迭(dié )代一代产品，转换成现在的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发时间，进而拉动行(háng )业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上透露：2023年ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达(dá )到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　《海南自由贸易港跨境资产(chǎn )管理试点业务实施细则》发布(bù )

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