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　　金(jīn )融服务新型工业化增(zēng )量(liàng )政策酝酿出(chū )台

　　目(mù )前，持续三(sān )个季度(dù )的(de )下游客户消化库存(cún )进(jìn )程基本结束，下游需(xū )求(qiú )出现实质性增长。结(jié )合相关(guān )独立第三方(fāng )的(de )市场信息来看，半(bàn )导(dǎo )体存储市场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖。天风(fēng )证券半导(dǎo )体团队认为(wéi )，今年第(dì )三、第四季(jì )度存储大(dà )板块涨价态势或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机(jī )等带动存储(chǔ )容量快(kuài )速(sù )升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等(děng )高(gāo )价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续提升，有望进一步(bù )拉(lā )高板块收入体量。

　　上市(shì )公司中，杰(jié )创(chuàng )智能子公司广州常(cháng )青(qīng )云科技有限公司与摩(mó )尔线程建立了战略合(hé )作关系，双方将依托(tuō )各自优势(shì )，共同为国(guó )产AI算力新(xīn )生态建设赋能。平治(zhì )信息控股子公司天昕(xīn )电(diàn )子产品主要(yào )包括国(guó )产(chǎn )化通用国产(chǎn )服务器(qì )，大容量存储国产服(fú )务(wù )器等，目前天昕电子(zǐ )产(chǎn )品已与国产芯片适(shì )配(pèi )，包括(kuò )昇腾的GPU。

　　申万宏源证券指出(chū )，23-24年农药市场采购需求(qiú )疲软，去库存成为行(háng )业主旋律(lǜ )。25年以来全(quán )球市场及(jí )企业库存均(jun1 )回归至22年(nián )之前正常乃至低位水(shuǐ )平。产品价格方面，多(duō )数品种已跌(diē )无可跌(diē )，部分品种出(chū )现阶段(duàn )性(xìng )供需错配行情，行(háng )业(yè )触底回暖信号明确。全(quán )球去库存卓有成效(xiào )，行业周(zhōu )期触底回升(shēng )，新一轮整合下“强(qiáng )者(zhě )恒强”。预计25年市场(chǎng )将从“去库存”转入(rù )“去产能(néng )”阶段，行(háng )业将经历(lì )一定时期的(de )优化整合(hé )，具有核心技术和创(chuàng )新能力，以及拥有市(shì )场(chǎng )渠道和品牌(pái )知名度(dù )等(děng )核心竞争力(lì )的行业(yè )主(zhǔ )导者将会越来越强(qiáng )，市场份额及影响力将(jiāng )持(chí )续提升。

　　申万(wàn )宏(hóng )源证券(quàn )指出，23-24年农(nóng )药(yào )市场采购需求疲软(ruǎn )，去库存成为行业主旋(xuán )律。25年以来全球市场(chǎng )及企业库(kù )存均回归至(zhì )22年之前正(zhèng )常乃至低位水平。产(chǎn )品价格方面，多数品(pǐn )种已跌无可跌，部分(fèn )品(pǐn )种出现阶段(duàn )性供需(xū )错(cuò )配行情，行业触底(dǐ )回(huí )暖信号明确。全球去(qù )库存卓有成效，行业(yè )周(zhōu )期触底回升，新一(yī )轮(lún )整合下“强者恒强(qiáng )”。预计25年市场将从“去库存”转入“去产(chǎn )能”阶段，行业将经(jīng )历一定时(shí )期的优化整(zhěng )合，具有(yǒu )核心技术和创新能力(lì )，以及拥有市场渠道(dào )和品牌知名度等核心(xīn )竞(jìng )争力的行业(yè )主导者(zhě )将(jiāng )会越来越强，市场(chǎng )份(fèn )额及影响力将持续提(tí )升。

　　融合了人工(gōng )智(zhì )能、柔性机械等“黑(hēi )科技”，这类产品(pǐn )正(zhèng )在深入生活的方方面(miàn )面

　　据媒体报道，记者日前获悉，进一(yī )步深化金(jīn )融服务新型(xíng )工业化的(de )相关政策有望研究出(chū )台。推进新型工业化(huà )，事关建设现(xiàn )代化产(chǎn )业(yè )体系和提升(shēng )国家核(hé )心(xīn )竞争力。服务新型(xíng )工(gōng )业化，是金融服务实(shí )体经济的重要内容。去(qù )年4月，国家金融监(jiān )督(dū )管理总局、工业和(hé )信(xìn )息化部、国家发展改(gǎi )革委已联合发布《关(guān )于深化制造业金融服(fú )务助力推(tuī )进新型工业(yè )化的通知(zhī )》。增量政策预计将(jiāng )引导更多金融资源用(yòng )于促进科技创(chuàng )新等领(lǐng )域(yù )。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，润泽科技是国内领(lǐng )先(xiān )的数据中心整体解决(jué )方案服务商，坚持自(zì )投(tóu )、自建、自持、自(zì )运(yùn )维，即“四自”模(mó )式(shì )运营数据中心集群。科华数据在北、上、广等地拥有9大自建数(shù )据中心，运营机柜数(shù )量3万多个(gè )，未来，初期计划在(zài )上海数据中心部署超(chāo )算中心，满足(zú )芯片行(háng )业(yè )客户仿真加(jiā )速，(推(tuī )理(lǐ )+训练)深度学习需求(qiú )。川润股份为数据中心(xīn )、云计算、IDC、通信网(wǎng )络(luò )、人工智能领域提(tí )供(gòng )液冷、温控技术及(jí )产(chǎn )品。

　　根据维深预(yù )测，随着更多品牌厂(chǎng )商的加入，以及AI智能(néng )眼镜产品(pǐn )落地，预计(jì )2025年，全球(qiú )AI智能眼镜销量达到550万(wàn )台，同比增长135%。方正(zhèng )证券表示，AI智(zhì )能眼镜(jìng )作(zuò )为AI应用落地(dì )的最佳(jiā )载(zǎi )体，驱动智能穿戴(dài )设(shè )备迭代升级。AI智能眼(yǎn )镜既弥补了XR设备在佩(pèi )戴(dài )舒适性上的不足，又(yòu )开创了更契合现代(dài )生(shēng )活方式的交互模式。AI眼镜市场正由初探期(qī )向高速发展期迈进。

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