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　　国金(jīn )证券指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确(què )定性最(zuì )强的需(xū )求。从(cóng )海外资(zī )本开支预期可看到云计算厂商正(zhèng )在争相(xiàng )在AI基础(chǔ )设施布(bù )局，根据预期，2025年META、谷歌(gē )、微软(ruǎn )、亚马(mǎ )逊资本开支分别同比增加(jiā )60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以(yǐ )往的14~24层提升至20~30层，交换机提升至(zhì )38~46层，部(bù )分产品(pǐn )还会引(yǐn )入HDI工艺(yì )，行业附加值有望(wàng )增长。虽然当(dāng )前海外(wài )关税或对出口产业(yè )链有影(yǐng )响，但(dàn )考虑到(dào )各大厂(chǎng )商仍在加快布局、AI硬件产品仍在(zài )升级，AI相关需(xū )求在当(dāng )前的确定性仍然最高。

　　AI大模(mó )型快速(sù )发展拉动该算力细分领域(yù )需求增(zēng )长

　　上市公(gōng )司中，强瑞技术的快速密封接头(tóu )产品已(yǐ )配套公(gōng )司的液(yè )冷测试(shì )治具及设备使用并(bìng )交付客(kè )户。中(zhōng )航光电(diàn )主要产品包括液冷(lěng )连接器(qì )、液冷(lěng )管路、液冷机(jī )箱、液冷冷板、均温板、储能板(bǎn )、液冷(lěng )源、浸(jìn )没冷却(què )产品、泵驱两相产品等。广泛应(yīng )用于超(chāo )算液冷、互联网数据中心(xīn )液冷、电信运(yùn )营商机(jī )房液冷等领域。永贵电器液冷连(lián )接器已(yǐ )完成设(shè )计、样(yàng )品制造(zào )和样品测试，目前(qián )已送样(yàng )客户，尚在应(yīng )用验证阶段。

　　公司方(fāng )面，强(qiáng )瑞技术(shù )的产品(pǐn )主要服务于苹果产品的零部件模(mó )组和整(zhěng )机的组(zǔ )装、拆(chāi )卸和加工，以及产品的电(diàn )性能、光学性(xìng )能、气密性、射频及音频(pín )等方面(miàn )的检测(cè )。歌尔(ěr )股份是全球AR/VR硬件全球代工龙头，公司果(guǒ )链的主(zhǔ )要供应(yīng )商之一(yī )，公司子公司歌尔(ěr )微的最(zuì )大客户(hù )是苹果(guǒ )，来自后者的销售(shòu )收入占(zhàn )比最高(gāo )时达到(dào )60%以上。

　　上市公司中，全志科技基于(yú )RISC-V架构内(nèi )核开发(fā )的芯片(piàn )产品已经实现量产，并将(jiāng )会持续(xù )根据客(kè )户需求推出新的芯片产品(pǐn )和解决(jué )方案。中科蓝(lán )讯高端系列讯龙三代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高(gāo )性能DSP，可满足(zú )音频类(lèi )各种AI算(suàn )法的应用开发，并(bìng )结合双(shuāng )模蓝牙(yá )数据传(chuán )输，可很好地连接(jiē )到云端(duān )，以使(shǐ )用云端(duān )的大模(mó )型AI能力。亿通科技研发的超低功(gōng )耗人工(gōng )智能芯(xīn )片黄山(shān )3代，具有双核RISC-V核高性能应(yīng )用处理(lǐ )器，可(kě )支持图形、UI操作等高负载(zǎi )计算。主要应(yīng )用于智(zhì )能手表等健康穿戴类设备、带显(xiǎn )示功能(néng )的AIoT物联(lián )网设备(bèi )，主要设计目标不是用于(yú )智能眼(yǎn )镜、智(zhì )能戒指(zhǐ )。

　　平安证券认(rèn )为，运(yùn )动户外(wài )行业是(shì )新消费中非常具有投资机会和投资价值(zhí )的赛道(dào )。近年(nián )来，随(suí )着冰雪运动的普及和冰雪(xuě )旅游的(de )发展，冰雪经济逐渐成为新的经(jīng )济增长(zhǎng )点。冰(bīng )雪经济(jì )涵盖冰雪运动、冰雪旅游、冰雪(xuě )装备、冰雪文(wén )化等相(xiàng )关产业的综合经济体系。它具有(yǒu )产业链(liàn )条长、导流效应大、社会(huì )效益高(gāo )的特点(diǎn )，并已(yǐ )成为推动地区经济社会发展、促进城乡(xiāng )一体化(huà )发展的(de )重要力(lì )量。随着我国冰雪运动逐(zhú )渐普及(jí )，冰雪(xuě )旅游热度持续升温，“冷(lěng )资源”正在加(jiā )速转变(biàn )为“热经济”，冰雪产业规模实(shí )现快速(sù )增长。

　　国(guó )盛证券刘高畅表示，字节(jiē )豆包MAU近(jìn )6000万，大(dà )模型调(diào )用量增长迅速。12月(yuè )18日，字(zì )节召开(kāi )火山引(yǐn )擎Force大会，火山引擎CEO谭待表示，截至目前(qián )，豆包(bāo )大模型(xíng )日均tokens使(shǐ )用量超过4万亿，发布7个月(yuè )以来增(zēng )长超过(guò )33倍。11月豆包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品榜全(quán )球总榜(bǎng )中仅次(cì )于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增速达16.92%，考虑(lǜ )当前豆(dòu )包增速(sù )，刘高(gāo )畅认为豆包在2025年的MAU有望接(jiē )近ChatGPT达到(dào )2亿。字(zì )节在算(suàn )力端的投入有望高(gāo )速增长(zhǎng )，助推(tuī )AI算力相(xiàng )关产业链加速扩张。

　　玄戒累计研发(fā )投入超(chāo )百亿元(yuán )，雷军(jun1 )称小米芯片要对标苹果

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