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近期海(hǎi )外大模型密集更(gèng )新,包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海(hǎi )外知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自(zì )家的大模(mó )型,并(bìng )在性能(néng )上持续提(tí )升。海(hǎi )外大模(mó )型的持续(xù )演进,正逐步(bù )带动海外(wài )AI应用进(jìn )入落地(dì )阶段,其(qí )外在体(tǐ )现便是(shì )海外大模型调用(yòng )量的大(dà )幅提升。而大模(mó )型调用量的提升,进一(yī )步催生了对于算力基础(chǔ )设施的(de )需求。在训练+推(tuī )理算力(lì )需求同步爆发的情况下(xià ),大厂Capex将有望持续保持(chí )高增,进而带动(dòng )算力基(jī )础设施(shī )产业进入(rù )高景气(qì )周期。中信证券(quàn )研报称(chēng ),政策(cè )端支持有(yǒu )望加大(dà ),促进(jìn )AI产业链持(chí )续繁荣(róng )。多重(chóng )力量共振下,AI产(chǎn )业链有(yǒu )望持续加速,迎(yíng )来新一轮投资机遇。
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