伴随着AIAgent技术(shù )的发展,2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气度持续提(tí )升。如:谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì ),同比增长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练和推理的(de )需求增加和(hé )分化(huà ),传统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练与推(tuī )理的高能效(xiào )比需(xū )求,为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定需求的(de )匹配度,各(gè )家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目,力(lì )图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外实现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出,ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发(fā )速度(dù )正在加快(如(rú ):由早期的(de )两年迭代一(yī )代产品,转(zhuǎn )换成现在的(de )一年(nián )迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发时间,进而拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流(liú )会上透露:2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元,预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元,对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。
上市公司中(zhōng ),信宇人已(yǐ )经针(zhēn )对半固态和(hé )全固态电池(chí )设备的研发(fā )进行了前瞻(zhān )性的布局,与客(kè )户在固态电(diàn )池领域持续(xù )深化合作。华盛锂电近(jìn )年持续关注(zhù )固态电池材(cái )料的研发,目前(qián )已完成了多(duō )种固态/半固(gù )态电池适配(pèi )材料的实验(yàn )室试制,比如半(bàn )固态电解质(zhì )添加剂双三(sān )氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯(chún )硫化锂、新(xīn )型硅碳负极(jí )、单(dān )壁纳米管导(dǎo )电剂等。道(dào )氏技术的单(dān )壁碳纳米管(guǎn )、硅碳负极(jí )已向(xiàng )下游固态电(diàn )池厂商供货(huò )。公司与安(ān )瓦新能源的(de )合作正按计(jì )划正常推进(jìn )。公司在互动平(píng )台表示,富(fù )锂锰基前驱(qū )体作为固态(tài )电池正极材(cái )料的关键基础,凭借其高容(róng )量、低成本(běn )及适配高压(yā )体系的特性(xìng ),正成为下(xià )一代高能量(liàng )密度(dù )电池的核心(xīn )方向;公司(sī )富锂锰基前(qián )驱体已批量(liàng )出货。
近日(rì ),脑机接口(kǒu )相关消息不(bú )断。马斯克(kè )旗下脑机接(jiē )口公司Neuralink于22日(rì )宣布,“本(běn )周末我们成功完(wán )成了P8和P9手术(shù ),这是我们(men )首次在一天(tiān )内完成两台(tái )手术。两位患者(zhě )目前恢复良(liáng )好,精神状(zhuàng )态良好。”7月18日,四川(chuān )大学华西医(yī )院顺利完成(chéng )中国(guó )西部地区首(shǒu )例植入式脑(nǎo )机接口手术(shù )。患者因车(chē )祸导致脊髓(suǐ )损伤(shāng ),四肢瘫痪(huàn )。该手术通(tōng )过在患者大(dà )脑硬脑膜外(wài )植入脑机接(jiē )口设备,借(jiè )助无线供电技术(shù )实现脑电信(xìn )号的实时传(chuán )输,让患者(zhě )实现脑控机(jī )械手,重新动起(qǐ )来。
上(shàng )市公司中,长缆科技产(chǎn )品已广泛应(yīng )用于包括北(běi )京、上海、深圳(zhèn )等地电网改(gǎi )造工程在内(nèi )的特大型、大型城市输(shū )配电网改造(zào ),秦(qín )山、大亚湾(wān )、岭澳核电(diàn )站二期等在(zài )内的核电工(gōng )程项目建设(shè ),三峡工程(chéng )、厦门、张北柔(róu )性直流输电(diàn )科技示范工(gōng )程等国家重(chóng )点工程建设(shè )。万马股份电力(lì )电缆产品大(dà )类主要包括(kuò )500kV及以下的超(chāo )高压交联聚(jù )乙烯绝缘电(diàn )缆、低压电(diàn )缆、防火耐火电(diàn )缆、民用建(jiàn )筑线缆及特(tè )种电缆等列(liè )产品,是国(guó )内拥(yōng )有成熟线缆(lǎn )产业链的“综合线缆供(gòng )应商”。中(zhōng )元股份是电(diàn )力故障录波(bō )装置相关技术国(guó )家标准和行(háng )业标准制定(dìng )者之一,该(gāi )产品凭借先(xiān )进的技术、过硬(yìng )的质量、优(yōu )质的服务一(yī )直受到客户(hù )青睐,目前(qián )我国在建在(zài )运的28条特高(gāo )压线(xiàn )路、在建在(zài )运的17座核电(diàn )站以及三峡(xiá )工程在内的(de )前9大水电站(zhàn )均应(yīng )用了该产品(pǐn )。
数据(jù )显示,2024年我(wǒ )国脑机接口(kǒu )市场规模已(yǐ )达32亿元,年(nián )增长率为18.8%,预计(jì )2025年全年,这(zhè )一数字将突(tū )破38亿元,到(dào )2027年将超过55亿(yì )元,年均增长率(lǜ )保持在20%左右(yòu )。民生证券(quàn )表示,脑机(jī )接口行业市(shì )场广阔,正(zhèng )进入高速发(fā )展期(qī );应重视脑(nǎo )机接口研发(fā )进程关键拐(guǎi )点,目前标(biāo )杆企业技术(shù )落地(dì )预期明确,整体行业有(yǒu )望从早期阶(jiē )段逐渐步入(rù )高速成长期(qī )。脑机接口(kǒu )有望率先医疗场(chǎng )景落地,后(hòu )续将向大众(zhòng )消费拓展,并最终大幅(fú )改变人类生活方(fāng )式。
西(xī )南证券分析(xī )表示,国家(jiā )战略聚焦低(dī )空经济新赛(sài )道,地方加(jiā )速政(zhèng )策配套与资(zī )源倾斜,低(dī )空物流、低(dī )空旅游等应(yīng )用场景先行(háng ),头(tóu )部厂商订单(dān )加速落地,产业链规模(mó )化发展态势(shì )渐显。根据(jù )赛迪智库数(shù )据,2023年中国低空(kōng )经济规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年突破(pò )万亿,复合(hé )增长率约30%。
上市公司中(zhōng ),铂科新材(cái )芯片电感可(kě )以应用于ASIC芯(xīn )片,起到为(wéi )其前端供电(diàn )的作(zuò )用,并具有(yǒu )小型化、耐(nài )大电流的特(tè )性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯(xīn )片封装的原(yuán )材料,主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域,技(jì )术能力可以(yǐ )满足先进封装需(xū )求。国科微(wēi )具备提供ASIC相(xiàng )关服务的能(néng )力。公司AI边(biān )缘计算芯片的研(yán )发是基于大(dà )模型底层架(jià )构设计的算(suàn )力芯片,同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架构,因(yīn )此其(qí )能效较高,是公司在大(dà )算力NPU领域取(qǔ )得的阶段性(xìng )突破。
上市(shì )公司中,信(xìn )宇人已经针(zhēn )对半固态和(hé )全固态电池(chí )设备的研发(fā )进行了前瞻(zhān )性的布局,与客(kè )户在固态电(diàn )池领域持续(xù )深化合作。华盛锂电近(jìn )年持续关注(zhù )固态(tài )电池材料的(de )研发,目前(qián )已完成了多(duō )种固态/半固(gù )态电池适配(pèi )材料的实验(yàn )室试(shì )制,比如半(bàn )固态电解质(zhì )添加剂双三(sān )氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯(chún )硫化锂、新型硅(guī )碳负极、单(dān )壁纳米管导(dǎo )电剂等。道(dào )氏技术的单(dān )壁碳纳米管(guǎn )、硅碳负极已向(xiàng )下游固态电(diàn )池厂商供货(huò )。公司与安(ān )瓦新能源的(de )合作正按计(jì )划正(zhèng )常推进。公(gōng )司在互动平(píng )台表示,富(fù )锂锰基前驱(qū )体作为固态(tài )电池正极材(cái )料的(de )关键基础,凭借其高容(róng )量、低成本(běn )及适配高压(yā )体系的特性(xìng ),正成为下一代(dài )高能量密度(dù )电池的核心(xīn )方向;公司(sī )富锂锰基前(qián )驱体已批量(liàng )出货。
大模(mó )型技术进入(rù )密集迭代期(qī ),AI应用规模(mó )商业化落地(dì )置信度增强(qiáng )。兴(xìng )业证券表示(shì ),AI产业催化(huà )不断,建议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表(biǎo )态,近期会(huì )出台多个行(háng )业数字化转(zhuǎn )型方案,组织“人工智能+软(ruǎn )件”行动,并推动未来(lái )产品创新发(fā )展。在产业(yè )端,Kimi发布K2基(jī )础大模型,其在(zài )性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系(xì )统。同时,WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前时间点,建议持续(xù )加大AI板块的(de )配置比例。
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伴随着AIAgent技术(shù )的发展,2025年(nián )以来AI推理景(jǐng )气度持续提(tí )升。如:谷歌AIToken推(tuī )理量于2025年4月(yuè )增长至480万亿(yì ),同比增长(zhǎng )50倍。随着训(xùn )练和推理的(de )需求增加和(hé )分化(huà ),传统通用(yòng )芯片已逐渐(jiàn )无法满足云(yún )端训练与推(tuī )理的高能效(xiào )比需(xū )求,为降低(dī )成本、提高(gāo )算力芯片对(duì )特定需求的(de )匹配度,各(gè )家云厂商都(dōu )在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯(xīn )片项目,力(lì )图在英伟达(dá )解决方案之(zhī )外实现多元化发(fā )展。中信证(zhèng )券指出,ASIC是(shì )AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发(fā )速度(dù )正在加快(如(rú ):由早期的(de )两年迭代一(yī )代产品,转(zhuǎn )换成现在的(de )一年(nián )迭代一代产(chǎn )品),ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企(qǐ )业持续降低(dī )AI成本、缩短(duǎn )研发时间,进而拉动行业规(guī )模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流(liú )会上透露:2023年ASIC市场规模约为(wéi )66亿美元,预(yù )计2028年达到554亿(yì )美元,对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。
上市公司中(zhōng ),信宇人已(yǐ )经针(zhēn )对半固态和(hé )全固态电池(chí )设备的研发(fā )进行了前瞻(zhān )性的布局,与客(kè )户在固态电(diàn )池领域持续(xù )深化合作。华盛锂电近(jìn )年持续关注(zhù )固态电池材(cái )料的研发,目前(qián )已完成了多(duō )种固态/半固(gù )态电池适配(pèi )材料的实验(yàn )室试制,比如半(bàn )固态电解质(zhì )添加剂双三(sān )氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯(chún )硫化锂、新(xīn )型硅碳负极(jí )、单(dān )壁纳米管导(dǎo )电剂等。道(dào )氏技术的单(dān )壁碳纳米管(guǎn )、硅碳负极(jí )已向(xiàng )下游固态电(diàn )池厂商供货(huò )。公司与安(ān )瓦新能源的(de )合作正按计(jì )划正常推进(jìn )。公司在互动平(píng )台表示,富(fù )锂锰基前驱(qū )体作为固态(tài )电池正极材(cái )料的关键基础,凭借其高容(róng )量、低成本(běn )及适配高压(yā )体系的特性(xìng ),正成为下(xià )一代高能量(liàng )密度(dù )电池的核心(xīn )方向;公司(sī )富锂锰基前(qián )驱体已批量(liàng )出货。
近日(rì ),脑机接口(kǒu )相关消息不(bú )断。马斯克(kè )旗下脑机接(jiē )口公司Neuralink于22日(rì )宣布,“本(běn )周末我们成功完(wán )成了P8和P9手术(shù ),这是我们(men )首次在一天(tiān )内完成两台(tái )手术。两位患者(zhě )目前恢复良(liáng )好,精神状(zhuàng )态良好。”7月18日,四川(chuān )大学华西医(yī )院顺利完成(chéng )中国(guó )西部地区首(shǒu )例植入式脑(nǎo )机接口手术(shù )。患者因车(chē )祸导致脊髓(suǐ )损伤(shāng ),四肢瘫痪(huàn )。该手术通(tōng )过在患者大(dà )脑硬脑膜外(wài )植入脑机接(jiē )口设备,借(jiè )助无线供电技术(shù )实现脑电信(xìn )号的实时传(chuán )输,让患者(zhě )实现脑控机(jī )械手,重新动起(qǐ )来。
上(shàng )市公司中,长缆科技产(chǎn )品已广泛应(yīng )用于包括北(běi )京、上海、深圳(zhèn )等地电网改(gǎi )造工程在内(nèi )的特大型、大型城市输(shū )配电网改造(zào ),秦(qín )山、大亚湾(wān )、岭澳核电(diàn )站二期等在(zài )内的核电工(gōng )程项目建设(shè ),三峡工程(chéng )、厦门、张北柔(róu )性直流输电(diàn )科技示范工(gōng )程等国家重(chóng )点工程建设(shè )。万马股份电力(lì )电缆产品大(dà )类主要包括(kuò )500kV及以下的超(chāo )高压交联聚(jù )乙烯绝缘电(diàn )缆、低压电(diàn )缆、防火耐火电(diàn )缆、民用建(jiàn )筑线缆及特(tè )种电缆等列(liè )产品,是国(guó )内拥(yōng )有成熟线缆(lǎn )产业链的“综合线缆供(gòng )应商”。中(zhōng )元股份是电(diàn )力故障录波(bō )装置相关技术国(guó )家标准和行(háng )业标准制定(dìng )者之一,该(gāi )产品凭借先(xiān )进的技术、过硬(yìng )的质量、优(yōu )质的服务一(yī )直受到客户(hù )青睐,目前(qián )我国在建在(zài )运的28条特高(gāo )压线(xiàn )路、在建在(zài )运的17座核电(diàn )站以及三峡(xiá )工程在内的(de )前9大水电站(zhàn )均应(yīng )用了该产品(pǐn )。
数据(jù )显示,2024年我(wǒ )国脑机接口(kǒu )市场规模已(yǐ )达32亿元,年(nián )增长率为18.8%,预计(jì )2025年全年,这(zhè )一数字将突(tū )破38亿元,到(dào )2027年将超过55亿(yì )元,年均增长率(lǜ )保持在20%左右(yòu )。民生证券(quàn )表示,脑机(jī )接口行业市(shì )场广阔,正(zhèng )进入高速发(fā )展期(qī );应重视脑(nǎo )机接口研发(fā )进程关键拐(guǎi )点,目前标(biāo )杆企业技术(shù )落地(dì )预期明确,整体行业有(yǒu )望从早期阶(jiē )段逐渐步入(rù )高速成长期(qī )。脑机接口(kǒu )有望率先医疗场(chǎng )景落地,后(hòu )续将向大众(zhòng )消费拓展,并最终大幅(fú )改变人类生活方(fāng )式。
西(xī )南证券分析(xī )表示,国家(jiā )战略聚焦低(dī )空经济新赛(sài )道,地方加(jiā )速政(zhèng )策配套与资(zī )源倾斜,低(dī )空物流、低(dī )空旅游等应(yīng )用场景先行(háng ),头(tóu )部厂商订单(dān )加速落地,产业链规模(mó )化发展态势(shì )渐显。根据(jù )赛迪智库数(shù )据,2023年中国低空(kōng )经济规模达(dá )5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年突破(pò )万亿,复合(hé )增长率约30%。
上市公司中(zhōng ),铂科新材(cái )芯片电感可(kě )以应用于ASIC芯(xīn )片,起到为(wéi )其前端供电(diàn )的作(zuò )用,并具有(yǒu )小型化、耐(nài )大电流的特(tè )性。兴森科(kē )技IC封装基板(bǎn )为芯(xīn )片封装的原(yuán )材料,主要(yào )配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片(piàn )等领域,技(jì )术能力可以(yǐ )满足先进封装需(xū )求。国科微(wēi )具备提供ASIC相(xiàng )关服务的能(néng )力。公司AI边(biān )缘计算芯片的研(yán )发是基于大(dà )模型底层架(jià )构设计的算(suàn )力芯片,同(tóng )时可兼容传(chuán )统CNN架构,因(yīn )此其(qí )能效较高,是公司在大(dà )算力NPU领域取(qǔ )得的阶段性(xìng )突破。
上市(shì )公司中,信(xìn )宇人已经针(zhēn )对半固态和(hé )全固态电池(chí )设备的研发(fā )进行了前瞻(zhān )性的布局,与客(kè )户在固态电(diàn )池领域持续(xù )深化合作。华盛锂电近(jìn )年持续关注(zhù )固态(tài )电池材料的(de )研发,目前(qián )已完成了多(duō )种固态/半固(gù )态电池适配(pèi )材料的实验(yàn )室试(shì )制,比如半(bàn )固态电解质(zhì )添加剂双三(sān )氟甲磺酰亚(yà )胺锂、高纯(chún )硫化锂、新型硅(guī )碳负极、单(dān )壁纳米管导(dǎo )电剂等。道(dào )氏技术的单(dān )壁碳纳米管(guǎn )、硅碳负极已向(xiàng )下游固态电(diàn )池厂商供货(huò )。公司与安(ān )瓦新能源的(de )合作正按计(jì )划正(zhèng )常推进。公(gōng )司在互动平(píng )台表示,富(fù )锂锰基前驱(qū )体作为固态(tài )电池正极材(cái )料的(de )关键基础,凭借其高容(róng )量、低成本(běn )及适配高压(yā )体系的特性(xìng ),正成为下一代(dài )高能量密度(dù )电池的核心(xīn )方向;公司(sī )富锂锰基前(qián )驱体已批量(liàng )出货。
大模(mó )型技术进入(rù )密集迭代期(qī ),AI应用规模(mó )商业化落地(dì )置信度增强(qiáng )。兴(xìng )业证券表示(shì ),AI产业催化(huà )不断,建议(yì )持续加仓AI算力及应用。在政策端,工信部发布会表(biǎo )态,近期会(huì )出台多个行(háng )业数字化转(zhuǎn )型方案,组织“人工智能+软(ruǎn )件”行动,并推动未来(lái )产品创新发(fā )展。在产业(yè )端,Kimi发布K2基(jī )础大模型,其在(zài )性能、成本(běn )优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能(néng )体系(xì )统。同时,WAIC2025将于7月26日在(zài )上海开幕。当前时间点,建议持续(xù )加大AI板块的(de )配置比例。
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稳赢评分:8
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