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　　全(quán )球首位，我国(guó )大模型数量(liàng )超1500个

　　上市公司(sī )中，江山股(gǔ )份有60多年的(de )农药(yào )生产历史(shǐ )，是(shì )国内四大草(cǎo )甘膦生产企业(yè )之一，拥有草甘(gān )膦原药产能7万(wàn )吨/年，其中(zhōng )甘氨(ān )酸路线产能3万(wàn )吨/年，IDAN路线(xiàn )产能4万吨/年(nián )。公(gōng )司敌敌畏、敌(dí )百虫产品使(shǐ )用的清洁生产(chǎn )工艺(yì )路线国内领(lǐng )先。中旗股份(fèn )产品已出口(kǒu )到欧(ōu )洲、北美、南(nán )美等高端国(guó )际市场，公司已经(jīng )成为全球主(zhǔ )要的农化行(háng )业跨(kuà )国公司的(de )长期(qī )战略合作伙(huǒ )伴。目前公司(sī )对日本、巴西、美国都有农药(yào )出口，全球(qiú )范围(wéi )内终端使用的(de )很多农药制(zhì )剂都使用了(le )中旗(qí )生产、销售的(de )农药。安道(dào )麦A表示，作为(wéi )作物(wù )保护领域的(de )全球领军企业(yè )，集团主要(yào )以非(fēi )专利原药为基(jī )础，从事作(zuò )物保护产品的开发(fā )、生产及销(xiāo )售。集团向(xiàng )全球(qiú )数十个国(guó )家的(de )农民提供除(chú )草、杀虫及杀(shā )菌解决方案，在(zài )前二十大农业(yè )市场国家直(zhí )接开(kāi )展经营业务，服务覆盖各(gè )大.

　　机构(gòu )指出(chū )，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增(zēng )长，目前多家AI-PCB公(gōng )司订单强劲，满产满销，正在(zài )大力扩产，二(èr )、三季度业(yè )绩高增长有望持续(xù )，

　　中信(xìn )证券电子团(tuán )队指(zhǐ )出，eSIM是一(yī )种将(jiāng )传统SIM卡的功(gōng )能集成到设备(bèi )芯片中的技术，无需物理SIM卡即(jí )可实现通信(xìn )功能(néng )。由于实名制(zhì )管理、安全(quán )性等问题，此前(qián )国内厂商仅将(jiāng )eSIM应用于可穿(chuān )戴、平板、物(wù )联网(wǎng )等非手机产(chǎn )品。随手机等(děng )终端轻薄化(huà )趋势(shì )以及防水防尘(chén )要求提升，eSIM有望加速在消费电(diàn )子领域进行(háng )渗透。

　　具身(shēn )智能是指(zhǐ )智能(néng )体通过物理(lǐ )实体与环境实(shí )时交互，实现感(gǎn )知、认知、决(jué )策和行动一(yī )体化(huà )。京东近日领(lǐng )投了三家具(jù )身智能企业(yè )，包(bāo )括千寻智能的(de )Pre-A+轮、众擎机(jī )器人的A1轮和逐(zhú )际动(dòng )力的战略轮(lún )。京东的布局(jú )只是互联网(wǎng )大厂(chǎng )在具身智能领(lǐng )域激烈竞争(zhēng )的一个缩影。美团(tuán )、蚂蚁、阿(ā )里、腾讯、百度(dù )等大厂也(yě )纷纷(fēn )通过对外股(gǔ )权投资、自研(yán )以及业务合作等(děng )方式积极布局(jú )。湘财证券(quàn )认为(wéi )，京东一日三(sān )投机器人企(qǐ )业的行为，不仅为具身智能行(háng )业注入了新(xīn )的活力，也引(yǐn )发了(le )市场对具身(shēn )智能产业化落(luò )地的更多期(qī )待。这一举措可能(néng )会加速行业(yè )内的竞争，促使其(qí )他企业加快(kuài )技术研发和(hé )市场(chǎng )布局。

　　目(mù )前，持续三(sān )个季度的下游(yóu )客户消化库存进(jìn )程基本结束，下游需求出(chū )现实(shí )质性增长。结(jié )合相关独立(lì )第三方的市(shì )场信息来看，半导(dǎo )体存储市场(chǎng )自2025年3月底开始(shǐ )逐步(bù )回暖。天风(fēng )证券半导体团(tuán )队认为，今(jīn )年第(dì )三、第四季度(dù )存储大板块(kuài )涨价态势或持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等(děng )带动(dòng )存储容量(liàng )快速(sù )升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产品渗透率持(chí )续提升，有望(wàng )进一步拉高(gāo )板块(kuài )收入体量。

　　华为拥有(yǒu )鲲鹏与昇腾两大产业链，其中(zhōng )，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基(jī )础的(de )加速计算产(chǎn )业，并研发出(chū )盘古大模型与自(zì )身硬件架构兼(jiān )容性良好且(qiě )支持外部模型使用(yòng )。方正证券(quàn )张初晨表示(shì )，昇(shēng )腾智算已完成(chéng )长期适配，成熟度明显提(tí )升。武汉、北京(jīng )、成都、西安(ān )、沈阳、重(chóng )庆等(děng )智算中心已经(jīng )就华为昇腾(téng )国产方案进行了充分的适配，且保持较高(gāo )的使用率。华(huá )为昇(shēng )腾在已投建(jiàn )算力中心公布(bù )的国产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇(shēng )腾等国产算(suàn )力方案预计在政府(fǔ )及运营商招(zhāo )标的份额将(jiāng )持续(xù )提升。

　　AI需(xū )求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券(quàn )指出，海外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿(yì )元，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望达(dá )到600亿元，贡献(xiàn )一半以上的(de )规模。根据扩产规(guī )划，2025年开始(shǐ )产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大(dà )，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望(wàng )维持数年的高(gāo )景气度。

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