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　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展(zhǎn )，2025年以来AI推理景气度(dù )持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年4月增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长50倍。随(suí )着训练和推理的需求(qiú )增加和分化，传统通(tōng )用(yòng )芯片已逐渐无法满(mǎn )足(zú )云端训(xùn )练与推理的(de )高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低(dī )成本(běn )、提高算力芯片(piàn )对特定(dìng )需求的匹配度(dù )，各家(jiā )云(yún )厂商都在加速推进(jìn )ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片项(xiàng )目(mù )，力图在英伟达解决(jué )方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速度正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的两年迭(dié )代(dài )一代产(chǎn )品，转换成(chéng )现(xiàn )在的一(yī )年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有(yǒu )望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持(chí )续降低AI成本、缩短研(yán )发(fā )时间，进而拉动行(háng )业(yè )规模的增长。迈威(wēi )尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　近期海外大模型(xíng )密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在内的海外知(zhī )名(míng )大模型(xíng )厂商纷纷更(gèng )新(xīn )自家的(de )大模型，并在(zài )性能(néng )上(shàng )持续提升。海(hǎi )外大模(mó )型的持续演进(jìn )，正逐(zhú )步带动海外AI应用进入(rù )落(luò )地阶段，其外在体(tǐ )现(xiàn )便是海外大模型调用(yòng )量的大幅提升。而大(dà )模型调用量的提升，进(jìn )一步催生了对于算(suàn )力(lì )基础设施的需求。在(zài )训练+推理算力需求同(tóng )步爆发的情况下，大(dà )厂(chǎng )Capex将有望持续保持高(gāo )增(zēng )，进而(ér )带动算力基础(chǔ )设施(shī )产(chǎn )业进入高景气(qì )周期。中信证券研报(bào )称，政(zhèng )策端支持有望加大，促(cù )进AI产业链持续繁荣(róng )。多重力量共振下，AI产(chǎn )业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇(yù )。

　　上市公司中，雪(xuě )龙集团对深创投中小(xiǎo )企业发展基金的认缴(jiǎo )出资比例为0.7239%，深创投(tóu )中(zhōng )小企业发展基金对(duì )宇(yǔ )树科技(jì )的持股比例为(wéi )1.3546%。步(bù )科(kē )股份是国内机(jī )器人电(diàn )机龙头，具备(bèi )业内领(lǐng )先的直流伺服以及无(wú )框(kuàng )电机技术，伺服轮(lún )、无框电机等产品竞争(zhēng )力强，相关市场份额(é )也实现领先。

　　国(guó )泰(tài )海通证券表示，固(gù )态(tài )电池产业迭代正式开(kāi )启，从0到1加速。2025年以(yǐ )来，固态电池产业化(huà )进(jìn )展持续加速。固态(tài )电(diàn )池具备(bèi )高能量密度、高安(ān )全(quán )性，能够满足(zú )车端、低空、人形机(jī )器人等(děng )领域的特殊需求。当(dāng )前(qián )半固态电池已实现(xiàn )装(zhuāng )车，产业化进程早于(yú )全固态电池。人形机(jī )器人、低空等成本敏(mǐn )感(gǎn )度相对较低的领域(yù )，固态电池应用早于车(chē )端。

　　公司方面，日播时尚旗下首位虚(xū )拟(nǐ )人物BO的身份定位为(wéi )植(zhí )物学家(jiā )，中文名为“播凌(líng )一(yī )”。生意宝的(de )网盛大(dà )厦AI数字人直播(bō )基地是(shì )一家通过打造了“超(chāo )写(xiě )实数字人内容生成(chéng )+云(yún )服务”的SaaS工具软件平(píng )台并以创造每个人的(de )数字化身为使命，功(gōng )能(néng )包括：一是数字人(rén )AI直(zhí )播；二是数字人定制(zhì )。

　　公司方面，税(shuì )友股份将大语言模型(xíng )应(yīng )用于财税咨询、运(yùn )维(wéi )等AISaaS场景(jǐng )，基于阿里云(yún )部署(shǔ )通(tōng )义千问大模型(xíng )并接入(rù )DeepSeek模型优化数智(zhì )化服务(wù )。中新赛克的数据与(yǔ )网(wǎng )络安全产品与服务(wù )依(yī )托大模型能力，可以(yǐ )为客户提供网络安全(quán )自动化运维、数据安(ān )全(quán )分类分级、数据安(ān )全(quán )运营及监管等服务，在金融、运营商、政(zhèng )务、医疗、工业制造(zào )等(děng )多个行业已得到广(guǎng )泛(fàn )应用和(hé )认可。

　　近(jìn )期海(hǎi )外(wài )大模型密集更(gèng )新，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的(de )海外知名大模型厂商(shāng )纷(fēn )纷更新自家的大模(mó )型(xíng )，并在性能上持续提(tí )升。海外大模型的持(chí )续演进，正逐步带动(dòng )海(hǎi )外AI应用进入落地阶(jiē )段(duàn )，其外在体现便是海(hǎi )外大模型调用量的大(dà )幅提升。而大模型调(diào )用(yòng )量的提升，进一步(bù )催(cuī )生了对(duì )于算力基础设(shè )施的需(xū )求。在训练+推(tuī )理算力(lì )需求同步爆发(fā )的情况(kuàng )下，大厂Capex将有望持续(xù )保(bǎo )持高增，进而带动(dòng )算(suàn )力基础设施产业进入(rù )高景气周期。中信证(zhèng )券研报称，政策端支(zhī )持(chí )有望加大，促进AI产(chǎn )业(yè )链持续繁荣。多重力(lì )量共振下，AI产业链有(yǒu )望持续加速，迎来新(xīn )一(yī )轮投资机遇。

　　据(jù )媒体报(bào )道，火山引擎(qíng )正在封(fēng )测新一代数字(zì )人平台(tái )，该平台取名(míng )为“奇(qí )美拉”。一位互联网(wǎng )公(gōng )司研发人士表示，目(mù )前，奇美拉数字人平(píng )台的使用采用定向邀(yāo )请模式，在邀测阶段(duàn )，服务暂不收费，月(yuè )底(dǐ )或开始公测。

　　统(tǒng )计数字显示，2024年海南(nán )货物贸易进出口总值(zhí )2776.5亿(yì )元，同比增长20%。其(qí )中(zhōng )，出口(kǒu )首次突破1000亿元(yuán )关口。中信证券指出(chū )，海南(nán )自贸港对标的(de )是全球(qiú )最先进标准，例如新(xīn )加(jiā )坡、香港、迪拜等(děng )自(zì )贸港城市。2025年底前海(hǎi )南将正式封关，因此(cǐ )从现在到2025年底将进入(rù )海(hǎi )南自贸港封关准备(bèi )的(de )加速攻关期。其表示(shì )，与上海临港、珠海(hǎi )横琴相比，本次海南(nán )封(fēng )关意义或更加重大(dà )。一方面(miàn )海南自贸港政(zhèng )策定调(diào )高，市场认可(kě )度或更(gèng )强；另一方面(miàn )海南自(zì )贸港较横琴合(hé )作区区(qū )域(yù )更大、更加开放。

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