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　　光大证券认为(wéi )，截至2025年(nián )5月，固态电池板块平(píng )均PE高于沪深300均值，反(fǎn )映(yìng )市场的高成长预期(qī )。在政策红利与技术(shù )突(tū )破双轮驱动下，固(gù )态(tài )电池行业进入“预期(qī )兑(duì )现”阶段，拥有“技(jì )术领先+客户绑定”双(shuāng )重护城河企业或明(míng )显(xiǎn )受益。短期可关注“技(jì )术验证期估值弹性(xìng )大(dà )”的中试线落地企(qǐ )业(yè )，长期可跟踪材料(liào )体(tǐ )系(电解(jiě )质/正负极)厂商。

　　上市公司中，全志科(kē )技(jì )基于RISC-V架构内核开发(fā )的(de )芯片产品已经实现(xiàn )量(liàng )产，并将会持续根(gēn )据(jù )客户需求推出新的芯(xīn )片(piàn )产品和解决方案。中(zhōng )科蓝讯高端系列讯(xùn )龙(lóng )三代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性(xìng )能(néng )DSP，可满足音频类各种(zhǒng )AI算(suàn )法的应用开发，并(bìng )结(jié )合双模蓝牙数据传(chuán )输(shū )，可很好地连接到(dào )云(yún )端，以(yǐ )使用云端的大(dà )模型AI能(néng )力。亿通科技研发的(de )超(chāo )低功耗人工智能芯(xīn )片(piàn )黄山3代，具有双核(hé )RISC-V核(hé )高性能应用处理器(qì )，可支持图形、UI操作等(děng )高(gāo )负载计算。主要应(yīng )用(yòng )于智能手表等健康(kāng )穿(chuān )戴类设备、带显示(shì )功(gōng )能的AIoT物联网设备，主(zhǔ )要(yào )设计目标不是用于(yú )智(zhì )能眼镜、智能戒指(zhǐ )。

　　开源证券表示(shì )，光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种(zhǒng )对高能(néng )辐射如紫外光、α-射(shè )线(xiàn )、X-射线等敏感的一(yī )类(lèi )聚酰亚胺材料，具(jù )有(yǒu )优异的绝缘性能、耐(nài )辐射、耐高温、高强(qiáng )度(dù )，且可在紫外光等(děng )高(gāo )能辐射照射下自发(fā )实(shí )现图案化。PSPI在电子(zǐ )领(lǐng )域主要有光刻胶及电(diàn )子封装两大作用，被(bèi )广(guǎng )泛地应用于集成电(diàn )路(lù )和绝缘隔层、表面(miàn )钝(dùn )化层及(jí )离子注入掩膜(mó )等。开(kāi )源证券进一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场(chǎng )规(guī )模预计2029年将达到120亿(yì )元(yuán )。PSPI的生产技术与市(shì )场(chǎng )主要由美国及日本企(qǐ )业所掌控和垄断，全(quán )球(qiú )PSPI生产企业主要包括(kuò )HDM公(gōng )司、东丽Toray、富士胶(jiāo )片(piàn )等企业。国内PSPI产业呈(chéng )现“进口依赖度高、产(chǎn )业规模小、且产品(pǐn )多(duō )集中在中低端领域(yù )”等特点(diǎn )。中国PSPI市场存(cún )在较高(gāo )的进口替代空间，在(zài )微电子、芯片等产业(yè )快(kuài )速发展背景下，PSPI市(shì )场(chǎng )需求将持续攀升。目(mù )前国内PSPI行业已有多家(jiā )企业布局。

　　机构(gòu )指(zhǐ )出，AI算力拉动PCB需求(qiú )，封装基板打开成长(zhǎng )空(kōng )间。海内外科技巨头(tóu )资本开支维持高增，DeepSeek进(jìn )一步加快AI应用渗透(tòu )，训练、推理算力需(xū )求(qiú )持续扩(kuò )容。PCB作为AI服务(wù )器、交(jiāo )换机、光模块等设备(bèi )的核心部件将持续受(shòu )益(yì )。

　　行业盛会召(zhào )开(kāi )，机构称该技术有(yǒu )望(wàng )成为继人工智能后下(xià )一个竞赛点

　　沙利(lì )文(wén )报告指出，随着全(quán )球(qiú )自动化和智能化进(jìn )程(chéng )加快，商用服务机器(qì )人行业迎来前所未有(yǒu )的(de )发展机遇。商用服(fú )务(wù )机器人在餐饮、酒(jiǔ )店(diàn )、零售(shòu )、医疗卫生、金融服(fú )务、教育和公共服务(wù )等多个行业的广泛应(yīng )用(yòng )，推动了市场的快(kuài )速(sù )增长和多样化发展(zhǎn )。全球范围内，商用服(fú )务机器人的需求不断(duàn )增(zēng )长，特别是在劳动(dòng )力(lì )成本高昂、服务质(zhì )量(liàng )要求提升以及智能化(huà )趋势强劲的推动下，市(shì )场需求显著增加。预(yù )计到2030年，全球商用(yòng )服(fú )务机器(qì )人市场规模将(jiāng )超过100亿(yì )元，年均增长率达20.3%。

　　上市公司中，中(zhōng )海(hǎi )达拥有惯性测量单(dān )元(yuán )(IMU)产品。星网宇达的(de )IMU产(chǎn )品可以运用于民用领(lǐng )域，公司研发出的光(guāng )纤(xiān )、MEMS等系列化惯性导(dǎo )航(háng )和组合导航产品，除(chú )在公司的无人整机系(xì )统得到闭环应用外，也(yě )广泛应用于铁路检(jiǎn )测(cè )、智能交通、机器(qì )人(rén )、无人采煤机、飞行(háng )滑板等(děng )领域和场景。敏芯股(gǔ )份于2024年7月表示，公司(sī )开(kāi )始在人形机器人传(chuán )感(gǎn )器领域进行布局，也(yě )启动了像六维力传感(gǎn )器、机器人用IMU以及手(shǒu )套(tào )型压力及温度传感(gǎn )器(qì )的研发立项。

　　当(dāng )今科技竞争的核心领(lǐng )域，行业已经迈入全(quán )方(fāng )位落地的黄金时代(dài )

　　机构研报表示，短(duǎn )期投资驱动，推进混(hún )合堆商(shāng )业化。近年来海外可(kě )控核聚变发展提速，商(shāng )业化聚变项目倒逼(bī )国(guó )内产业加速推进。短(duǎn )期实验堆投资推动相(xiàng )关公司业绩增长，混(hún )合(hé )堆在材料及工程要(yào )求(qiú )、燃料成本上占据(jù )优(yōu )势，商业化后可作为(wéi )长期过渡方案，建议(yì )围(wéi )绕聚变产业链关键(jiàn )材(cái )料及装置环节布局(jú )。

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