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　　华鑫证券毛正(zhèng )分析指出(chū )，随着人(rén )工智能(néng )的兴起，对高算力和带宽的需求推(tuī )动了存储(chǔ )的发展。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与(yǔ )GPU封装实现高带宽、低延迟(chí )和低功耗(hào )，突破了(le )传统内存的限制(zhì )，适应AI时(shí )代的新需(xū )求。目(mù )前全球市场由海力(lì )士、三星和美光(guāng )主导，中(zhōng )国厂商也(yě )在积极(jí )推进HBM国产化，市场(chǎng )供需缺口(kǒu )仍持续扩(kuò )大，DRAM涨(zhǎng )价周期叠(dié )加AI驱动下，HBM价格预计继续(xù )上涨，市(shì )场规模预(yù )计在2024年(nián )达到约70亿(yì )美金。值(zhí )得一提的是，今(jīn )年5月，SK海力士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时(shí )，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎(hū )已经全(quán )部预定。

　　目前(qián )国外进口机床品(pǐn )牌仍然在(zài )我国高端(duān )机床的(de )应用场景占据主导(dǎo )地位。东(dōng )吴证券机(jī )械团队(duì )指出，“工业母机+”百行万企产需(xū )对接活动(dòng )为供需双(shuāng )方搭建(jiàn )了沟通桥(qiáo )梁，机床(chuáng )企业与客户企业(yè )产需有望对齐匹配(pèi )，在《方案》指(zhǐ )引下，制(zhì )约国产工业母机(jī )渗透市场(chǎng )的关键一(yī )环将被(bèi )打通，工业母机本(běn )土化进程有望加(jiā )速。

　　近日，全(quán )球第二(èr )大内存芯片制造商(shāng )SK海力士表(biǎo )示，已决(jué )定投资(zī )约9.4万亿韩(hán )元(约合493.4亿人民币)在韩国龙(lóng )仁市建设(shè )当地第一(yī )家芯片(piàn )工厂。按(àn )照计划，SK海力士将于明年(nián )3月开工建设龙仁集(jí )群的首(shǒu )座厂房，并于2027年5月(yuè )竣工。

　　国产(chǎn )大模型在(zài )应用端的(de )能力持(chí )续提升，算力需求(qiú )持续强化，据CIO预(yù )计，中国(guó )AI算力支出(chū )将从2024年(nián )的180亿美元增长至2029年(nián )的900亿美元(yuán )。甬兴证(zhèng )券认为(wéi )，底层计(jì )算能力不断提升推动大模(mó )型能力持(chí )续提升，算力产(chǎn )业链将持(chí )续受益。

　　Canalys最新报告预(yù )计，2025年中国市场L2级(jí )及以上(shàng )功能渗透(tòu )率将达62%，较2024年显著提升，高速NOA与城(chéng )市NOA分别达(dá )到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增(zēng )速将反超高速NOA ，市场结构(gòu )快速演变(biàn )，将重(chóng )塑SoC竞争格局。

　　公司方面，宏景科(kē )技长期(qī )发展智慧(huì )城市综合服务，在智慧民(mín )生、城市(shì )综合管理(lǐ )、智慧(huì )园区等三(sān )大领域提(tí )供全方位的智慧(huì )城市解决方案。公(gōng )司成功(gōng )入库广州(zhōu )市首批数(shù )据要素企业。拓(tuò )维信息和(hé )蚂蚁数科(kē )签约战(zhàn )略合作，双方将在(zài )鸿蒙版mPaaS移动应用(yòng )开发、人(rén )工智能、隐私计(jì )算、数据要素、数(shù )字人、音视频、行(háng )业联合(hé )解决方案(àn )及生态共建等领域展开合(hé )作，围绕(rào )各自的专(zhuān )业能力(lì )和优势，致力于为(wéi )客户提供更好的(de )鸿蒙版mPaaS平台及应用(yòng )场景软(ruǎn )硬一体智(zhì )能化解决(jué )方案。

　　MR等硬(yìng )件革新极(jí )大地丰富(fù )了落地(dì )场景，这个市场需(xū )求呈现爆炸式增(zēng )长

　　相(xiàng )比于摄像(xiàng )头、毫(háo )米波雷达，激光雷(léi )达具备高检测置信(xìn )度、高(gāo )距离精度(dù )、低延(yán )迟等优势，从高速(sù )NOA到城市NOA，融合激光(guāng )雷达成(chéng )为当前的(de )主流方案(àn )。此外，智能驾(jià )驶在消费者决策中(zhōng )的重要(yào )性正逐渐(jiàn )提升，智(zhì )驾车型选配率持(chí )续上升，激光雷达(dá )正在成(chéng )为提升辅助驾驶使(shǐ )用率必不可少的(de )传感器，市场进入(rù )爆发期(qī )。长城证券指出，随着我国政策端持(chí )续推动(dòng )激光雷达(dá )产业发(fā )展，同时激光雷达(dá )向智驾、机器人等(děng )各应用(yòng )领域持续(xù )扩展，激(jī )光雷达或将迎来(lái )大规模应用落地，持续看(kàn )好相关产(chǎn )业链投资(zī )机会。

　　上市(shì )公司中，瑞迪智驱(qū )谐波减(jiǎn )速机可适配人形机(jī )器人。均胜电子(zǐ )将秉持“再创业，创新前(qián )行”的精神，通过(guò )组织创新和战略延(yán )伸，定(dìng )位为“汽(qì )车+机器(qì )人Tier1”，向包括全球(qiú )车企在内(nèi )的具身智(zhì )能机器(qì )人相关公(gōng )司提供软(ruǎn )硬件及解决方案(àn )，将自身在汽车核(hé )心零部(bù )件的研发(fā )与高端制(zhì )造能力，加速拓(tuò )展至具身(shēn )智能机器(qì )人产业(yè )链上下游，开启再(zài )创业的征程，打(dǎ )造第二增(zēng )长曲线。

　　产(chǎn )能已全部售罄，AI浪(làng )潮下该半导体细分领域供(gòng )需缺口持(chí )续扩大(dà )

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