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　　中泰证券(quàn )孙(sūn )颖指出，关税政策(cè )影(yǐng )响下，提振内需逻(luó )辑(jí )不(bú )断强化，煤炭、金(jīn )属(shǔ )等矿山开采力度或(huò )进(jìn )一步加大，基建和(hé )国(guó )家重点产业战略(如(rú )西(xī )部大开发、煤化工等(děng ))投资建设(shè )有望获政策加码支持(chí )，刺激民爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民(mín )爆机遇。

　　上海(hǎi )证(zhèng )券(quàn )分析师吴婷婷称，近(jìn )期国内外产业端迎(yíng )来(lái )密集催化，产业潮(cháo )起(qǐ )入局者明显增多，国(guó )内(nèi )华为、字节、比亚(yà )迪(dí )、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁(yǐ )等车企、科技厂商(shāng )纷(fēn )纷加码具身智能，海(hǎi )外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能公(gōng )司的涌现推动通用机(jī )器人大模型的发展，助力人形机器人实(shí )现(xiàn )具(jù )身智能，人形机器(qì )人(rén )产业链进入“百花(huā )齐(qí )放，百家争鸣”阶(jiē )段(duàn )，目前人形机器人(rén )进(jìn )入(rù )工业场景，已经成(chéng )为(wéi )国内外确定性较高(gāo )的(de )应用趋势，人形机(jī )器(qì )人商业化落地可期(qī )，建议关注受益的国内(nèi )零部件厂(chǎng )商。

　　东北证券研(yán )报指出，全球地缘政(zhèng )治局势仍处紧张态势(shì )。强大的军事实力(lì )是(shì )国(guó )家发展的有力支撑(chēng )，在全球地缘政治紧(jǐn )张(zhāng )局势下，各国不断(duàn )强(qiáng )化军备竞赛，重视(shì )军(jun1 )工(gōng )建设。在当下时点(diǎn )，“十四五”计划进(jìn )入(rù )最后一年，军工行(háng )业(yè )扰动因素已基本消(xiāo )除(chú )，下游需求呈恢复性(xìng )增长，同(tóng )时2027年建设目标迫在眉(méi )睫，中长期目标也对(duì )行业发展提供明确指(zhǐ )引：2035年基本实现国(guó )防(fáng )和(hé )军队现代化，2050年把(bǎ )人(rén )民军队全面建成世(shì )界(jiè )一流军队。伴随需(xū )求(qiú )恢复，产能结构逐(zhú )步(bù )优(yōu )化，国防军工板块(kuài )有(yǒu )望得到大幅改善，安(ān )全边际高，具备长(zhǎng )期(qī )成长确定性。

　　上(shàng )市公司中，南亚新材(cái )表示，在(zài )高速覆铜板领域，公(gōng )司系列产品在 Dk/Df 参数上(shàng )具有明显优势，是国(guó )内率先在各介质损(sǔn )耗(hào )等(děng )级高速产品全系列(liè )通(tōng )过华为认证的内资(zī )覆(fù )铜板企业，特别是(shì )高(gāo )端高速产品已在全(quán )球(qiú )知(zhī )名终端AI服务器取得(dé )认(rèn )证，目前起量较为(wéi )明(míng )显。华正新材覆铜(tóng )板(bǎn )产品中的高速材料(liào )可(kě )应用于数据中心的服(fú )务器和交(jiāo )换机等设备。宝鼎科(kē )技表示，2024年公司电子(zǐ )铜箔产量为1.56万吨，年(nián )产能为1.7万吨。公司(sī )电(diàn )子(zǐ )铜箔产品具有面密(mì )度(dù )均匀性高，抗剥离(lí )强(qiáng )度大，高温延伸率(lǜ )大(dà )及表面粗糙度低等(děng )技(jì )术(shù )优势。根据2024年度数(shù )据(jù )，约三分之二铜箔(bó )产(chǎn )品供给公司下属覆(fù )铜(tóng )板企业自用，三分(fèn )之(zhī )一供应给其他覆铜板(bǎn )及PCB厂家。

我国牵头制定的全球(qiú )首个光伏直流领域国(guó )际标准正式发布

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　　焦煤(méi )近(jìn )期供给出现了实质(zhì )性(xìng )收缩

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