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　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强的(de )需(xū )求。从海外资本开(kāi )支(zhī )预期可看到云计算(suàn )厂(chǎng )商正在争相在AI基础(chǔ )设(shè )施布局，根据预期(qī )，2025年(nián )META、谷歌、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支分别(bié )同(tóng )比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从以往的14~24层提升至(zhì )20~30层(céng )，交换机提升至38~46层(céng )，部分产品还会引入(rù )HDI工艺，行业(yè )附加值有望增长。虽(suī )然当前海外关税或对(duì )出口产业链有影响，但考虑到各大厂商仍(réng )在(zài )加快布局、AI硬件产(chǎn )品(pǐn )仍在升级，AI相关需(xū )求(qiú )在当前的确定性仍(réng )然(rán )最高。

　　近期广(guǎng )州(zhōu )、无锡、呼和浩特(tè )多(duō )地(dì )政务系统宣布接入(rù )DeepSeek。东吴证券表示，政(zhèng )府(fǔ )和央国企数据涉及(jí )国计民生，国资云建(jiàn )设直接接触(chù )原始数据，体量大、价值高，因此需要国(guó )资背景厂商建设，国(guó )资背景厂商在平台、资(zī )源、市场、技术、人(rén )才等方面具备天然(rán )的(de )优势。云服务厂商(shāng )市(shì )场需求有望迎来广(guǎng )阔(kuò )机(jī )遇，政务云作为(wéi )重(chóng )要(yào )细分领域有望加速(sù )发(fā )展。

　　商务部：将(jiāng )加快出台优化离境(jìng )退税等政策措施

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　　据(jù )媒体报道，小米集团(tuán )董事长雷军在小米15周(zhōu )年(nián )战略新品发布会上(shàng )宣(xuān )布，小米YU7正式发布(bù )，定位 “豪华高性能(néng )SUV”。

　　小米汽车业(yè )务(wù )加(jiā )速发展，机构称(chēng )产(chǎn )业(yè )链将持续受益

　　近(jìn )日，安徽自贸试验(yàn )区(qū )芜湖片区管委会行(háng )政审批局发布《关于(yú )芜湖江东名(míng )邑科技有限公司火山(shān )引擎长三角算力中心(xīn )项目环境影响评价报(bào )告表受理批前公示》。芜湖江东名邑科技(jì )有(yǒu )限公司系字节跳动(dòng )全(quán )资子公司。项目总(zǒng )投(tóu )资：80亿元。建设项(xiàng )目(mù )组(zǔ )成包括，7-1计算中(zhōng )心(xīn )、7-2计算中心等。

　　AI大(dà )模型快速发展拉动(dòng )该(gāi )算力细分领域需求(qiú )增(zēng )长

　　开源证券发(fā )布研报称，近年来，春节档在全(quán )年各档期中地位也逐(zhú )步提升，占全年票房(fáng )比例从2018年的10%提升至2024年(nián )的(de )19%。考虑到2025年春节档(dàng )影(yǐng )片的市场期待度较(jiào )高(gāo )，且宣发节点有所(suǒ )提(tí )前，影片对应用户(hù )圈(quān )层(céng )各有差异，有望(wàng )扩(kuò )大(dà )春节档观影覆盖面(miàn )，带来观影人次提升(shēng )。中性假设下，预计(jì )2025年(nián )春节档总票房为85.4亿(yì )元，同比增(zēng )长6.7%，有望创历史新高(gāo )。积极关注2025年春节档(dàng )电影对相关内容出品(pǐn )、影投院线公司带来(lái )的(de )弹性。

　　平安证(zhèng )券(quàn )认为，运动户外行(háng )业(yè )是新消费中非常具(jù )有(yǒu )投资机会和投资价(jià )值(zhí )的(de )赛道。近年来，随(suí )着(zhe )冰雪运动的普及和(hé )冰(bīng )雪旅游的发展，冰(bīng )雪(xuě )经济逐渐成为新的(de )经(jīng )济增长点。冰雪经(jīng )济涵盖冰雪(xuě )运动、冰雪旅游、冰(bīng )雪装备、冰雪文化等(děng )相关产业的综合经济(jì )体系。它具有产业链(liàn )条(tiáo )长、导流效应大、社(shè )会效益高的特点，并(bìng )已成为推动地区经(jīng )济(jì )社会发展、促进城(chéng )乡(xiāng )一(yī )体化发展的重要(yào )力(lì )量(liàng )。随着我国冰雪运(yùn )动(dòng )逐渐普及，冰雪旅(lǚ )游(yóu )热度持续升温，“冷(lěng )资源”正在加速转(zhuǎn )变为“热经(jīng )济”，冰雪产业规模(mó )实现快速增长。

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