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成交(jiāo )量方面，整体而言(yán )，除(chú )星期五(wǔ )缩量(liàng )调整外，量能水(shuǐ )平较之前明显放大(dà )。有(yǒu )经验的(de )投资(zī )者需思考，这波(bō )上涨行情能否(fǒu )持续(xù )。我之前讲(jiǎng )过，若看指数，因我们并非交易指(zhǐ )数，从大方向看(kàn )，若(ruò )日线顶分型未(wèi )现，一般不会急(jí )于判(pàn )断市场见顶(dǐng )。像出现上引线、星期五的情况，我仍(réng )持此观点，认为当前更多是调(diào )整阶(jiē )段，可(kě )将调(diào )整视为机会，观(guān )察调整时是否击穿(chuān )关键(jiàn )位置，关键(jiàn )点位稍后详述。从日线图看，目前(qián )状态不错。若不(bú )确定，可对比中证500、中证1000，情(qíng )况类(lèi )似，且中证(zhèng )500走势(shì )比上证指数更(gèng )快。

17日，“临港(gǎng )新片(piàn )区金融租赁(lìn )项目公司扩大业务(wù )范围试点”发布(bù )，将(jiāng )原金租项目(mù )公司租赁标的物范(fàn )围放(fàng )宽至新(xīn )能源(yuán )、动力电池、智(zhì )能制造、工业母机(jī )等四(sì )种设备(bèi )，进(jìn )一步推动融资租(zū )赁业与临港新(xīn )片区(qū )产业深度融(róng )合、互促发展。

　　产品风险等级(jí )科创(chuàng ) AIETF及其联接基(jī )金、科创100指数ETF、科(kē )创新材料ETF、科创(chuàng )芯片(piàn )ETF博时、科创(chuàng )综指ETF博时、科创创(chuàng )业50ETF、博时上证科(kē )创板(bǎn )50成份指数发(fā )起式、博时科创主(zhǔ )题灵(líng )活配置(zhì )混合(hé )、博时创业成长(zhǎng )混合风险等级均为(wéi )中高(gāo )风险。（此(cǐ )为管理人评级，具体销售以各(gè )代销(xiāo )机构评级为(wéi )准）

　　受益于AI行情，科创AIETF（SH588790）自(zì )2024年12月(yuè )底成立以来(lái )，经(jīng )历近半年左右(yòu )时间，规模快速(sù )突破(pò )50亿元。

先来(lái )看上证指数的日线(xiàn )图，咱们从短期(qī )讲起(qǐ )，再谈谈这(zhè )一周需留意什么。从日(rì )线图看(kàn )，当(dāng )下指数走势较好(hǎo )。图中白色为5日均(jun1 )线，目前5日(rì )、23根(gēn )均线呈多头排列。此前走势中(zhōng )，有(yǒu )均线靠拢动(dòng )作，当时提到那是二次选择，到此(cǐ )处呈(chéng )现加速状态(tài )。

上(shàng )周五夜盘，焦(jiāo )煤价格大幅回踩(cǎi )，周(zhōu )一开盘后盘(pán )面维持弱势运行，距离(lí )跌停近一步(bù )之遥(yáo )。随着25日交(jiāo )易所新一轮交易限(xiàn )额出(chū )台，市(shì )场交(jiāo )易氛围有所降温(wēn )，况且焦煤本轮涨(zhǎng )幅近(jìn )50%，多头(tóu )在情(qíng )绪退潮的情况下大幅撤离，也(yě )在一(yī )定程度上缓(huǎn )解高(gāo )位风险。后续来看，在“反内(nèi )卷”政策基调下(xià )，在短期情绪修复(fù )后价格或仍存反(fǎn )弹驱(qū )动。

因此，对于近期波动较大(dà )的板(bǎn )块而言：光(guāng )伏板块需主要关(guān )注多晶硅后续政策(cè )落地(dì )情况以(yǐ )及工(gōng )业硅上游复产节(jiē )奏（上周库存继续(xù )下降）；黑(hēi )色板(bǎn )块整体走势或主要锚定煤炭，需密(mì )切跟踪现货(huò )市场(chǎng )动态，警惕期现正套头寸逐步(bù )解锁(suǒ )后现货流动(dòng )性回归带来的价格(gé )向下调整风险；有色(sè )板块则因对(duì )反内卷政策反馈相(xiàng )对有(yǒu )限，后续需(xū )更多注意本轮反(fǎn )弹较多但基本面预(yù )期较(jiào )弱的品(pǐn )种（如沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还需留(liú )意8月(yuè )1日前后，若有色龙头沪铜品种(zhǒng )因关(guān )税落地出现(xiàn )大幅(fú )波动，对其他品种可能产生的(de )干扰(rǎo )。

（二）同(tóng )时，宏观层面的变(biàn )动亦是关键。本(běn )周是(shì )宏观变化密(mì )集的关键周，中央(yāng )政治(zhì )局会议（7月(yuè )1日再提“反内卷(juàn )”的中央财经委第(dì )六次(cì )会议，往往(wǎng )被认为是月底政(zhèng )治局会议的前瞻，因此不排除(chú )月底(dǐ )会议将对“反内卷”主题提出(chū )更多(duō )指导）、27-30日(rì )中美(měi )在瑞典的新一轮谈判（可能涉(shè )及再(zài )次延期关税(shuì )加征事宜）、欧美(měi )谈判（有望达成(chéng )欧盟(méng )委征收15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议（作为(wéi )9月关键会议(yì )前的最后一次议(yì )息会议）以及8月1日(rì )美国(guó )铜关税(shuì )落地(dì )（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间）等一(yī )系列关键节(jiē )点，都将给本就敏感的商品市场注(zhù )入更(gèng )大的波动性(xìng )。

上(shàng )周商品市场热度高涨，同花顺(shùn )(300033)商品(pǐn )指数周涨幅(fú )达8.63%，直逼历史前高(gāo )，各多头品种表(biǎo )现强(qiáng )劲，焦煤主(zhǔ )力合约尤为突出，周度(dù )上涨35.96%；作为(wéi )光伏核心原料的(de )多晶硅同样涨势凌(líng )厉，周涨幅(fú )逼近(jìn )16.36%。然而周五夜盘(pán )市场突遭逆转，伴(bàn )随大规模集(jí )中减(jiǎn )仓，前期多数领涨品种价格直(zhí )线下(xià )挫，部分甚(shèn )至触(chù )及跌停，恐慌性抛盘涌现，周(zhōu )一早(zǎo )盘开盘亦延(yán )续弱势，仅零星农(nóng )产品(000061)领涨，盘面(miàn )绿意(yì )盎然。

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