5.28股市早8点丨市场需要持续放量!
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      焦煤(méi )近(jìn )期(qī )供给出现了实质性收(shōu )缩

      光大证券认为(wéi ),钨未来需求有望实(shí )现(xiàn )多点开花。展望钨(wū )金(jīn )属(shǔ )的未来需求情况,有(yǒu )数个非常具有潜力(lì )的增长点。光伏钨丝:相(xiàng )较于传统高碳钢丝(sī ),钨(wū )丝的细径化潜力(lì )大(dà ),能够有效降低硅片损耗,满足大尺寸、薄(báo )片(piàn )化硅片切割要求;军(jun1 )工(gōng )用钨:国防科工(gōng )局(jú )最(zuì )新数据显示,2025年7月军(jun1 )工材料采购计划中,硬质合金刀具、穿甲(jiǎ )弹(dàn )芯等钨制品订单同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长42%;可控核聚变:钨(wū )及其合金因其优异(yì )的高温性能、抗辐照性(xìng )能(néng )和机械性能,成为(wéi )核(hé )聚(jù )变反应堆中关键(jiàn )部(bù )件(jiàn )的理想候选材料。

      东北证券研报指出(chū ),全球地缘政治局势(shì )仍(réng )处(chù )紧张态势。强大(dà )的(de )军(jun1 )事实力是国家发展的(de )有力支撑,在全球地(dì )缘政治紧张局势下,各(gè )国不断强化军备竞(jìng )赛(sài ),重视军工建设。在(zài )当(dāng )下时点,“十四五(wǔ )”计划进入最后一年,军(jun1 )工行业扰动因素已(yǐ )基(jī )本(běn )消除,下游需求(qiú )呈(chéng )恢(huī )复性增长,同时2027年建设目标迫在眉睫,中(zhōng )长(zhǎng )期目标也对行业发(fā )展(zhǎn )提(tí )供明确指引:2035年(nián )基(jī )本(běn )实现国防和军队现代(dài )化,2050年把人民军队全(quán )面建成世界一流军队(duì )。伴随需求恢复,产(chǎn )能(néng )结(jié )构逐步优化,国防(fáng )军(jun1 )工板块有望得到大(dà )幅改善,安全边际高,具(jù )备长期成长确定性(xìng )。

      长城证券认为(wéi ),伴(bàn )随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进(jìn )展,多模态推理能力(lì )进(jìn )一(yī )步提升,随着推(tuī )理(lǐ )计(jì )算能力的要求进一步(bù )提高将带来算力需(xū )求的爆发增长,持续看(kàn )好(hǎo )AI智能体及相关算力(lì )环(huán )节(jiē )投资机会。

      国(guó )家(jiā )制造强国战略咨询委员会主任、中国工程(chéng )院(yuàn )院士周济表示,人(rén )工(gōng )智(zhì )能将给工业母机(jī )带(dài )来(lái )历史性变革,下一阶段的方向是智能数控(kòng )机床,主战场是高质(zhì )量(liàng )数(shù )控机床和产线。未(wèi )来(lái )十年将是我国智能数(shù )控机床发展关键期(qī )。东北证券认为,近年(nián )来(lái )新能源汽车和航空(kōng )航(háng )天(tiān )等行业蓬勃发展,其(qí )中新能源车结构改变为国产机床厂商在中(zhōng )高(gāo )端市场赶超海外厂(chǎng )商(shāng )提(tí )供机会,国产大(dà )飞(fēi )机(jī )等带动航空航天需求,国内部分厂商技术(shù )逐步突破,向航空航(háng )天(tiān )等(děng )高精密领域渗透(tòu )。同(tóng )时上轮机床投资高峰(fēng )在2011-2016年,目前为老旧(jiù )机床更新迭代时点,叠(dié )加(jiā )大规模设备更新政(zhèng )策(cè )推(tuī )动,加快存量市场(chǎng )更(gèng )新迭代,为国产机床提供发展良机。

      焦(jiāo )煤近期供给出现了(le )实(shí )质(zhì )性收缩

      上市(shì )公(gōng )司(sī )中,海陆重工在民用核能领域累积了丰富(fù )的制造和管理经验,并(bìng )完(wán )成多个项目的国(guó )际(jì )、国内首件(台)制造任务(wù ),设备供应堆型包(bāo )括但不限于二代+堆型、三(sān )代堆型(华龙一号、国(guó )和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆(duī )型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以(yǐ )及(jí )热核聚变堆(ITER)等国内(nèi )外(wài )主(zhǔ )要核电机型。英(yīng )杰(jié )电(diàn )气为国内科研院所的核聚变重点项目,提(tí )供磁场电源、加热电(diàn )源(yuán )、控制系统电源以(yǐ )及(jí )辅(fǔ )助系统电源等在内的(de )全方位关键电源配(pèi )套服务,且已持续多年(nián ),目前产品已成功应(yīng )用(yòng )于(yú )多个国家级核聚变(biàn )项(xiàng )目,与安徽、河北、上海、四川、陕西等(děng )地(dì )的核聚变项目均有(yǒu )商(shāng )务(wù )合作。西部超导(dǎo )主(zhǔ )要(yào )从事超导产品、高端钛合金材料和高性能(néng )高温合金材料及应用(yòng )的(de )研发、生产和销售(shòu )。公(gōng )司是目前国际上唯一(yī )的铸锭、棒材、超(chāo )导线材生产及超导磁体(tǐ )制(zhì )造全流程企业;是(shì )我(wǒ )国(guó )高端钛合金棒丝材(cái )主(zhǔ )要研发生产基地;也是我国高性能高温合(hé )金(jīn )材料重点研发生产(chǎn )企(qǐ )业(yè )之一。

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  长城证券认为(wéi ),伴(bàn )随OpenAI以及谷歌等海外巨头持续推进AI智能体进(jìn )展,多模态推理能力(lì )进(jìn )一(yī )步提升,随着推(tuī )理(lǐ )计(jì )算能力的要求进一步(bù )提高将带来算力需(xū )求的爆发增长,持续看(kàn )好(hǎo )AI智能体及相关算力(lì )环(huán )节(jiē )投资机会。

  国(guó )家(jiā )制造强国战略咨询委员会主任、中国工程(chéng )院(yuàn )院士周济表示,人(rén )工(gōng )智(zhì )能将给工业母机(jī )带(dài )来(lái )历史性变革,下一阶段的方向是智能数控(kòng )机床,主战场是高质(zhì )量(liàng )数(shù )控机床和产线。未(wèi )来(lái )十年将是我国智能数(shù )控机床发展关键期(qī )。东北证券认为,近年(nián )来(lái )新能源汽车和航空(kōng )航(háng )天(tiān )等行业蓬勃发展,其(qí )中新能源车结构改变为国产机床厂商在中(zhōng )高(gāo )端市场赶超海外厂(chǎng )商(shāng )提(tí )供机会,国产大(dà )飞(fēi )机(jī )等带动航空航天需求,国内部分厂商技术(shù )逐步突破,向航空航(háng )天(tiān )等(děng )高精密领域渗透(tòu )。同(tóng )时上轮机床投资高峰(fēng )在2011-2016年,目前为老旧(jiù )机床更新迭代时点,叠(dié )加(jiā )大规模设备更新政(zhèng )策(cè )推(tuī )动,加快存量市场(chǎng )更(gèng )新迭代,为国产机床提供发展良机。

  焦(jiāo )煤近期供给出现了(le )实(shí )质(zhì )性收缩

  上市(shì )公(gōng )司(sī )中,海陆重工在民用核能领域累积了丰富(fù )的制造和管理经验,并(bìng )完(wán )成多个项目的国(guó )际(jì )、国内首件(台)制造任务(wù ),设备供应堆型包(bāo )括但不限于二代+堆型、三(sān )代堆型(华龙一号、国(guó )和(hé )一号、AP1000、VVER、EPR)、四代(dài )堆(duī )型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以(yǐ )及(jí )热核聚变堆(ITER)等国内(nèi )外(wài )主(zhǔ )要核电机型。英(yīng )杰(jié )电(diàn )气为国内科研院所的核聚变重点项目,提(tí )供磁场电源、加热电(diàn )源(yuán )、控制系统电源以(yǐ )及(jí )辅(fǔ )助系统电源等在内的(de )全方位关键电源配(pèi )套服务,且已持续多年(nián ),目前产品已成功应(yīng )用(yòng )于(yú )多个国家级核聚变(biàn )项(xiàng )目,与安徽、河北、上海、四川、陕西等(děng )地(dì )的核聚变项目均有(yǒu )商(shāng )务(wù )合作。西部超导(dǎo )主(zhǔ )要(yào )从事超导产品、高端钛合金材料和高性能(néng )高温合金材料及应用(yòng )的(de )研发、生产和销售(shòu )。公(gōng )司是目前国际上唯一(yī )的铸锭、棒材、超(chāo )导线材生产及超导磁体(tǐ )制(zhì )造全流程企业;是(shì )我(wǒ )国(guó )高端钛合金棒丝材(cái )主(zhǔ )要研发生产基地;也是我国高性能高温合(hé )金(jīn )材料重点研发生产(chǎn )企(qǐ )业(yè )之一。

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