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　　中信建投认为，随着(zhe )数据局成(chéng )立，各顶层政策正在(zài )不(bú )断落地(dì )中(zhōng )，数据资产入表正有(yǒu )序推进。前期关注公(gōng )共数据授(shòu )权(quán )运营情况，后续企业(yè )数据也有(yǒu )望进入到数据要素市(shì )场(chǎng )参与流通(tōng )，数据的价(jià )值有望进(jìn )一步激发。建议关注(zhù )有(yǒu )优质数(shù )据(jù )资源的企业以及能够(gòu )深度参与(yǔ )数据交易流通等关键(jiàn )环(huán )节的企业。

　　国金(jīn )证券指出(chū )，AI拉动光模块迭代速(sù )度(dù )，1.6T光模(mó )块(kuài )2024年第四季度开始批量(liàng )出货，并(bìng )在2025年第一季(jì )度正式上(shàng )量(liàng )。海外云厂商不断加(jiā )大AI方向资(zī )本开支，并已明确表(biǎo )示(shì )2025年资本开(kāi )支仍将继续(xù )增长，利(lì )好光模块板块，板块(kuài )成(chéng )长性持(chí )续(xù )凸显，EPS端有望继续快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技(jì )术(shù )新方案推动行业发展(zhǎn )。

　　上(shàng )市公司中，东方钽业(yè )参(cān )股公司(sī )西(xī )材院曾参与“国际热(rè )核聚变实(shí )验堆项目”(ITER项目)，并(bìng )为(wéi )该项目供应增强热负(fù )荷第一壁(bì )材料的铍瓦产品，为(wéi )全(quán )球首件最(zuì )大的“人造(zào )太阳”核(hé )心部件中国制造积极(jí )贡(gòng )献力量(liàng )，为ITER计划提供了重要的(de )“中国智(zhì )慧”和“中国方案”。西部黄金2023年，公司完(wán )成对恒盛(shèng )铍业100%股权的收购，恒(héng )盛(shèng )铍业经营(yíng )范围包括，铍及铍合(hé )金产品的(de )加工、销售(shòu )，矿产品(pǐn )收(shōu )购、加工、销售，采(cǎi )矿选矿设(shè )备的加工，采选矿工(gōng )艺(yì )设计技术(shù )咨询，对外(wài )贸易。

　　UQD具备无泄漏、高流(liú )量(liàng )、低流(liú )阻(zǔ )、热插拔等特点是数(shù )据中心高(gāo )效运行和维护的关键(jiàn )。有业内人士指出，在(zài )服务器液(yè )冷系统所需零组件中(zhōng )，快换接头(tóu )最为紧缺，因为液冷(lěng )服务器最忌讳漏水，而最容易(yì )漏(lòu )水处，恰恰是在快接(jiē )头。也因(yīn )此，该零组件的置换(huàn )需(xū )求较大。天风证券指(zhǐ )出，在主(zhǔ )要参与者方面，目前(qián )快(kuài )速接头(tóu )主(zhǔ )要参与者集中在欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等(děng ))，国内企业已经突破(pò )海(hǎi )外垄断。在当下缺货(huò )阶段，国(guó )产UQD供应商有望导入海(hǎi )外(wài )供应链，实现超预期进展。

　　中信证券也同样表(biǎo )示(shì )，豆包(bāo )大(dà )模型表现超预期，体(tǐ )现字节跳(tiào )动在AI的投入形成正反(fǎn )馈(kuì )，国内AI产业追赶海外(wài )的效果开(kāi )始体现，国内龙头公(gōng )司(sī )有望加(jiā )速(sù )在AI领域的投入。参考(kǎo )海外，北(běi )美互联网龙头已连续(xù )多(duō )个季度加大AI投入，Meta的(de )资本开支(zhī )占收比超20%，而国内互(hù )联(lián )网龙头资(zī )本开支占比均远低于(yú )10%，中美科技巨头AI投入(rù )强(qiáng )度差距(jù )较(jiào )大，预计国内巨头资(zī )本开支有(yǒu )一定的提升空间。看(kàn )好(hǎo )国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机(jī )、光模块、AEC、液冷等(děng )领(lǐng )域的拉(lā )动(dòng )。

　　公司方面，星(xīng )网锐捷实(shí )际控制人福建省国资(zī )委(wěi )，子公司锐捷网络通(tōng )过发挥在(zài )产品研发创新上的优(yōu )势(shì )，推出了(le )应用CPO技术的数据中心(xīn )交换机，参与编写了(le )COBO的(de )CPO交换机(jī )设(shè )计白皮书，自研的400G和(hé )800G LPO光模块已(yǐ )实现小批量供货。博(bó )创(chuàng )科技已向多家国内外(wài )互联网客(kè )户批量供货25G至400G速率的(de )中(zhōng )短距光(guāng )模(mó )块、有源光缆(AOC)和高速(sù )铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光子技术的(de )400G-DR4硅(guī )光模块已实现量产出(chū )货，目前(qián )正在积极开发下一代(dài )数(shù )据中心用(yòng )硅光模块。公司子公(gōng )司长芯盛自研的应用(yòng )于(yú )有源光(guāng )缆(lǎn )(AOC)的多通道光电收发芯(xīn )片占据全(quán )球领先市场份额。

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