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　　继广州、深(shēn )圳之后，9月1日，北(běi )京以及上海先后(hòu )发布了关于(yú )优化(huà )个人住房贷款中(zhōng )住(zhù )房套数认定标准(zhǔn )的通知。通(tōng )知显(xiǎn )示，居民家庭(包括(kuò )借款人、配(pèi )偶及(jí )未成年子女(nǚ ))申请(qǐng )贷款购买商品住房(fáng )时，家庭成(chéng )员在(zài )当地名下无(wú )成套住房的，不论(lùn )是否(fǒu )已利用贷款(kuǎn )购买(mǎi )过住房，银(yín )行业金融机构均(jun1 )按(àn )首套(tào )住房执行住(zhù )房信贷政策。除(chú )四(sì )个一线城市外，成都和苏州(zhōu )相继(jì )官宣认房不认贷(dài )，目前武汉、中山(shān )、惠州、东(dōng )莞等(děng )城市已明确发文执(zhí )行“认房不(bú )认贷(dài )”，其他二(èr )线和(hé )三四线城市或将全(quán )面跟进。

　　核(hé )电具有经济(jì )性、低碳性和稳定(dìng )性的(de )特征，将在(zài )新能(néng )源为主的能(néng )源体系下发挥不(bú )可(kě )或缺(quē )的作用。民(mín )生证券邓永康认(rèn )为(wéi )，核电可作为基(jī )荷能源，与(yǔ )水电(diàn )、火电形成互补(bǔ )效(xiào )应。核电经济性(xìng )优势凸显，具备(bèi )现金牛特性。核电(diàn )站建设与运营周(zhōu )期较长，短(duǎn )期设(shè )备厂商确认收入增(zēng )多，长期运(yùn )营商(shāng )盈利稳健增(zēng )长。国内外需求共振，核电产业景(jǐng )气上(shàng )行。需求侧(cè )看，2024年我国发电(diàn )量(liàng )有望(wàng )达到9.9万亿kWh，电力需求旺盛，核电作为可靠的基(jī )荷能源，预计2035年(nián )核电发电量占比(bǐ )达(dá )10%。供给侧看，近(jìn )几年核电机(jī )组审(shěn )批加速，十四五期(qī )间将按照每年6-8台(tái )新机组进行(háng )核准(zhǔn )，在建装机容量逐(zhú )步扩大，2023年(nián )已增(zēng )至57.03GW。中信证(zhèng )券认为，在我国核电核(hé )准节奏进入(rù )常态(tài )化加速期背(bèi )景下，预计2024年国(guó )内(nèi )核电(diàn )行业总投资(zī )规模将接近4000亿元(yuán )，核电累计发电量(liàng )占比有望达到5.5%。

　　8月15日，华为(wéi )官(guān )方开启华为Mate 60系列(liè )秋日礼遇活(huó )动，华为Mate 60系列多款机型(xíng )均在优惠范围内(nèi )，最高优惠(huì )可达(dá )800元。过去一年，华(huá )为Mate 60系列以其(qí )卓越(yuè )的产品力、创新的设计和出色的用(yòng )户体验，受(shòu )到千(qiān )万用户选择(zé )和肯定。

　　招(zhāo )商(shāng )证券(quàn )表示，游戏(xì )板块估值有望修(xiū )复。近期，继续坚(jiān )定看好传媒和游(yóu )戏板块，推荐逻(luó )辑(jí )如下：1、游戏和(hé )传媒就是最(zuì )好的(de )新兴消费板块之一(yī )；游戏和传媒的(de )估值在新兴(xìng )消费(fèi )里仍然是估值洼地(dì )，近期港股(gǔ )传媒(méi )公司乐华，巨星，阿里影业，猫眼(yǎn )，云音乐等(děng )纷纷(fēn )大涨，是传(chuán )媒游戏估值修复(fù )的(de )开始(shǐ )。2、海外AI应(yīng )用最先反弹，映(yìng )射国内时间问题。3、游戏和传媒最(zuì )被低估的点就是(shì )海(hǎi )外的文化出海才(cái )刚刚开始，且政(zhèng )策在全力支持。

　　上市公司中，英维克凭借(jiè )自身(shēn )掌握的关键自主技(jì )术，液冷散(sàn )热技(jì )术已有端到(dào )端全链条布局，针对算(suàn )力设备和数(shù )据中(zhōng )心推出的Coolinside液(yè )冷机柜及全链条(tiáo )液(yè )冷解(jiě )决方案。产(chǎn )品涵盖冷板、快(kuài )速接头、Manifold、CDU、机柜(guì )，到SoluKing长效液冷工(gōng )质、管路、冷源(yuán )等(děng )。永和股份电子(zǐ )浸没冷却液(yè )以环(huán )保高效特性切入数(shù )据中心液冷赛道(dào )， 目前该产(chǎn )品已(yǐ )通过部分客户应用(yòng )测试并亮相(xiàng )行业(yè )展会。欧陆(lù )通针对高算力服务器及(jí )数据中心环(huán )境的(de )高功率服务(wù )器电源、浸没式(shì )液(yè )冷服(fú )务器电源，数据中心集中供(gòng )电电源系统等持续(xù )投入研发；其中(zhōng )，浸没式液冷供(gòng )电(diàn )解决方案为公司(sī )自主研发的(de )方案(àn )及产品。

　　核电(diàn )具有经济性、低(dī )碳性和稳定(dìng )性的(de )特征，将在新能源(yuán )为主的能源(yuán )体系(xì )下发挥不可(kě )或缺的作用。民生证券(quàn )邓永康认为(wéi )，核(hé )电可作为基(jī )荷能源，与水电(diàn )、火电(diàn )形成互补效(xiào )应。核电经济性(xìng )优势凸显，具备现(xiàn )金牛特性。核电(diàn )站建设与运营周(zhōu )期(qī )较长，短期设备(bèi )厂商确认收(shōu )入增(zēng )多，长期运营商盈(yíng )利稳健增长。国(guó )内外需求共(gòng )振，核电产业景气上行(háng )。需求侧看(kàn )，2024年(nián )我国发电量(liàng )有望达到9.9万亿kWh，电力需(xū )求旺盛，核(hé )电作(zuò )为可靠的基(jī )荷能源，预计2035年核(hé )电发(fā )电量占比达(dá )10%。供给侧看，近(jìn )几年核电机组审批(pī )加速(sù )，十四五期(qī )间将按照每年6-8台(tái )新(xīn )机组进行核准，在建装机容(róng )量逐(zhú )步扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券认为(wéi )，在我国核(hé )电核(hé )准节奏进入常态化(huà )加速期背景(jǐng )下，预计2024年国内(nèi )核电行业总投资规模将(jiāng )接近4000亿元，核电(diàn )累计发电量(liàng )占比有望达到5.5%。

　　鸿(hóng )海称英伟达(dá )GB200AI服务器第四季度(dù )开始交付

　　联想(xiǎng )集团(tuán )公布截至2024年(nián )6月30日的2024/25财年第一(yī )财(cái )季业绩：营收1119亿(yì )元，同比增(zēng )20%；按(àn )照非香港财务报告(gào )准则，净利润近(jìn )23亿元，同比(bǐ )大增(zēng )65%；PC以外业务占比近(jìn )47%，再创历史(shǐ )新高(gāo )。本财季，联想集团核心主业个人(rén )电脑业务全(quán )球市(shì )场份额近23%，运营利润率8.8%，高端(duān )产品(pǐn )占比达31.6%。按(àn )照Canalys的最新统计，联想AI PC出货量环比增(zēng )长高(gāo )达228%。

　　近(jìn )日，Figure(与OpenAI合作)正式(shì )发(fā )布了新一代人形(xíng )机器人Figure02，与(yǔ )此同(tóng )时，国产机器人厂(chǎng )商优必选也于本(běn )月与吉利达(dá )成合(hé )作。目前汽车总装(zhuāng )生产线的自(zì )动化(huà )率不到30%，西(xī )南证券机械团队看好目(mù )前人形机器(qì )人软(ruǎn )硬件进一步(bù )优化，产业进程持(chí )续加(jiā )速。

　　META联(lián )手LG对抗苹果，将(jiāng )于2025年推出高端AR设备(bèi )

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