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　　AI算(suàn )力拉(lā )动需(xū )求，这类核心部件或将持(chí )续受(shòu )益

　　近日，近(jìn )期可控核聚变项目(mù )进展(zhǎn )迅速，国内(nèi )星火(huǒ )一号混合堆项目通过环评(píng )，一(yī )级项(xiàng )目加速融资；中核集团官宣核(hé )工业(yè )西南(nán )物理研究院(yuàn )新一代人造太阳“中国(guó )环流三号”实现“双亿度”；国际上ITER组织(zhī )与韩(hán )国国(guó )内机构签署氚工厂采购协议。华源(yuán )证券(quàn )表示，核聚变是下一代能(néng )源革(gé )命必(bì )争之地，商(shāng )业化临近将倒逼中(zhōng )美竞(jìng )赛开启(qǐ )，产(chǎn )业链(liàn )资本开支有望提速。实现(xiàn )可控(kòng )聚变(biàn )约束有三种途径，引力(重力)约(yuē )束、惯性(xìng )约束和磁约(yuē )束。当下，随着中(zhōng )美博(bó )弈的升温，核聚变有望成为继(jì )人工智能以(yǐ )后的(de )下一(yī )个竞赛点。

　　国盛证券刘高(gāo )畅表(biǎo )示，字节豆包MAU近6000万，大模型调(diào )用量(liàng )增长(zhǎng )迅速。12月18日(rì )，字节召开火山引(yǐn )擎Force大(dà )会，火(huǒ )山引(yǐn )擎CEO谭(tán )待表示，截至目前，豆包(bāo )大模(mó )型日(rì )均tokens使用量超过4万亿，发布7个月(yuè )以来(lái )增长(zhǎng )超过33倍。11月(yuè )豆包MAU接近6000万，在AI产(chǎn )品榜(bǎng )全球总榜中(zhōng )仅次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆(dòu )包的MAU增速达(dá )16.92%，考(kǎo )虑当(dāng )前豆包增速，刘高畅认为豆包(bāo )在2025年(nián )的MAU有(yǒu )望接近ChatGPT达到2亿。字节在算(suàn )力端(duān )的投(tóu )入有望高速(sù )增长，助推AI算力相(xiàng )关产(chǎn )业链加(jiā )速扩(kuò )张。

　　行业重要参与者先后(hòu )发布(bù )重磅(páng )产品，或持续点燃这个AI细分赛(sài )道热(rè )潮

　　招商证券(quàn )表示，铍为可控核(hé )聚变(biàn )关键金属。铍以其卓越的比刚(gāng )度、热导性(xìng )和尺(chǐ )寸稳(wěn )定性，被广泛应用于光学设备(bèi )、半(bàn )导体(tǐ )、航空航天、核工业、军(jun1 )工和(hé )家电(diàn )等领域，主(zhǔ )要产品包括铍铜合(hé )金、铍铝合(hé )金、金属(shǔ )铍及氧化铍陶瓷，其中，铍铜(tóng )合金(jīn )占铍消费总量的75%，在汽车、通(tōng )讯和(hé )电子(zǐ )领域中发挥(huī )着关键作用。在核(hé )聚变(biàn )领域，铍作(zuò )为中子倍增剂和包(bāo )层材料的应(yīng )用潜(qián )力巨(jù )大，其价值量预计占核聚变反(fǎn )应堆(duī )材料(liào )成本的30%-40%，在ITER机器中，测试(shì )包层(céng )模块(kuài )在模块内部(bù )使用约100-200公斤铍作为(wéi )中子(zǐ )倍增剂(jì )，以(yǐ )增强(qiáng )测试模块中的氚增殖。氧(yǎng )化铍(pí )也用(yòng )作某些组件的绝缘材料。国泰(tài )海通(tōng )进一(yī )步分析指出(chū )，全球铍产业链高(gāo )度垄(lǒng )断。铍是大(dà )国游戏，全世界具备完整铍产(chǎn )业链(liàn )的只(zhī )有美国、中国、哈萨克斯坦(前(qián )苏联(lián )地区(qū ))。国内看，由于铍在国防军工(gōng )、航(háng )空航天、核(hé )工业领域的不可替(tì )代性，国家(jiā )为解(jiě )决战(zhàn )略性“卡脖子”问题，高度重(chóng )视铍(pí )产业。

　　国务院国资委部署(shǔ )深化(huà )中央(yāng )企业“AI+”专(zhuān )项行动

　　开源证(zhèng )券表(biǎo )示，光敏聚(jù )酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫(zǐ )外光(guāng )、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰(xiān )亚胺(àn )材料(liào )，具有优异的绝缘性能、耐辐(fú )射、耐高温、高(gāo )强度，且可在紫外(wài )光等高能辐(fú )射照(zhào )射下(xià )自发实现图案化。PSPI在电子领域(yù )主要(yào )有光刻胶及电子封装两大作用(yòng )，被(bèi )广泛(fàn )地应用于集(jí )成电路和绝缘隔层(céng )、表(biǎo )面钝化(huà )层及(jí )离子注入掩膜等。开源证券进(jìn )一步(bù )表示(shì )，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预(yù )计2029年(nián )将达(dá )到120亿元。PSPI的生产技术与市场主(zhǔ )要由(yóu )美国及日本(běn )企业所掌控和垄断(duàn )，全球PSPI生产(chǎn )企业(yè )主要(yào )包括HDM公司、东丽Toray、富士胶片等(děng )企业(yè )。国内PSPI产业呈现“进口依赖度(dù )高、产业(yè )规模小、且(qiě )产品多集中在中低(dī )端领(lǐng )域”等(děng )特点(diǎn )。中国PSPI市场存在较高的进口替(tì )代空(kōng )间，在微电子、芯片等产业快速发(fā )展背(bèi )景下(xià )，PSPI市场需求将持续攀升。目前(qián )国内(nèi )PSPI行业已有多(duō )家企业布局。

　　AI算力拉动需(xū )求，这类(lèi )核心部件或将持续受益

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