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　　多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链迎来新一轮投资机遇

　　大模型技术进入密集迭代(dài )期(qī )，AI应用规模商业化落地置(zhì )信度(dù )增强。兴业证券表示，AI产(chǎn )业(yè )催(cuī )化不断，建议持续加仓(cāng )AI算力(lì )及应用。在政策端，工(gōng )信(xìn )部(bù )发(fā )布会表态，近期会出台(tái )多个(gè )行业数字化转型方案，组(zǔ )织(zhī )“人工智能+软件”行动，并推(tuī )动未来产品创新发展(zhǎn )。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工(gōng )具(jù )调(diào )用等方面显著提升；OpenAI推(tuī )出了(le )ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将于(yú )7月(yuè )26日(rì )在上海开幕。当前时间(jiān )点，建议持续加大AI板块的配(pèi )置(zhì )比(bǐ )例(lì )。

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理景气度持续(xù )提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长(zhǎng )至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随(suí )着训练和推理的需求增加和(hé )分化，传统通用芯片已逐(zhú )渐(jiàn )无(wú )法满足云端训练与推理(lǐ )的高(gāo )能效比需求，为降低成本(běn )、提(tí )高算力芯片对特定需求(qiú )的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在(zài )加(jiā )速(sù )推(tuī )进ASIC(专用集成电路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟达解决方案(àn )之(zhī )外(wài )实现多元化发展。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，ASIC是AI市场的第二增长(zhǎng )动(dòng )力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发(fā )速度正在加快(如：由早期(qī )的(de )两(liǎng )年迭代一代产品，转换(huàn )成现(xiàn )在的一年迭代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进(jìn )而(ér )拉(lā )动(dòng )行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投资者交流会上透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预(yù )计2028年(nián )达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

　　中国互联网络信息中心(xīn )发布的《中国互联网络发(fā )展(zhǎn )状(zhuàng )况统计报告》显示，2025年(nián )上半(bàn )年，生成式人工智能产品(pǐn )实(shí )现(xiàn )了从技术到应用的全方(fāng )位进(jìn )步。一方面，我国在人(rén )工(gōng )智(zhì )能(néng )领域影响力显著提升，截至(zhì )3月，共有346款生成式人工(gōng )智(zhì )能(néng )服务在国家互联网信息办(bàn )公室(shì )完成备案；另一方面，生(shēng )成(chéng )式人工智能技术不断向具(jù )体应用场景纵深渗透，截(jié )至(zhì )6月(yuè )，用户利用生成式人工(gōng )智能(néng )产品回答问题的比例最高(gāo )，达(dá )80.9%。

　　多重力量共振下(xià )，AI产(chǎn )业链迎来新一轮投资机(jī )遇(yù )

　　脑机接口新进展，马斯(sī )克旗(qí )下Neuralink首次一天内完成两例(lì )手(shǒu )术(shù )

　　这是继4月签订大型采(cǎi )购合(hé )同、7月上调“天工行者(zhě )”交(jiāo )付预期后，优必选再度获(huò )取的大批量订单。长江证(zhèng )券(quàn )机(jī )械团队指出，这清晰地(dì )表明(míng )其人形机器人业务已从研(yán )发(fā )阶(jiē )段迈入商业化收获期，市场(chǎng )拓展极为顺利。考虑到(dào )优(yōu )必(bì )选(xuǎn )作为国内少数具备大小(xiǎo )脑-本(běn )体-核心零部件-应用的全(quán )栈(zhàn )技(jì )术人形机器人企业，竞争(zhēng )优势(shì )及市场卡位非常明确，其(qí )供(gòng )应链(U链)与国内供应链建立(lì )深度合作，有望受益。

　　近(jìn )期海外大模型密集更新(xīn )，包(bāo )括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外(wài )知(zhī )名(míng )大模型厂商纷纷更新自(zì )家的(de )大模型，并在性能上持续(xù )提(tí )升(shēng )。海外大模型的持续演(yǎn )进，正逐步带动海外AI应用进(jìn )入(rù )落(luò )地阶段，其外在体现便是(shì )海外(wài )大模型调用量的大幅提(tí )升(shēng )。而大模型调用量的提升，进一步催生了对于算力基(jī )础(chǔ )设(shè )施的需求。在训练+推理算力(lì )需求同步爆发的情况下，大(dà )厂(chǎng )Capex将有望持续保持高增，进而(ér )带动算力基础设施产业进(jìn )入(rù )高(gāo )景气周期。中信证券研(yán )报称(chēng )，政策端支持有望加大(dà )，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力量(liàng )共振下，AI产业链有望持(chí )续(xù )加(jiā )速，迎来新一轮投资机遇(yù )。

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