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　　上市公司中(zhōng )，宇(yǔ )环(huán )数控是精密数控磨床和(hé )数(shù )控(kòng )研磨抛光设备国内领先(xiān )企(qǐ )，产品广泛应用于消费电(diàn )子(zǐ )、汽(qì )车工业、新材料、仪器仪表等领域。沈阳机床隶属(shǔ )于(yú )中(zhōng )国通用技术集团旗下，其(qí )数(shù )控(kòng )机床技术处国内领先(xiān )地(dì )位(wèi )，已成为世界数控金切机(jī )床(chuáng )生(shēng )产量最大的企业。

　　上市公司中，瑞迪智驱谐波(bō )减(jiǎn )速(sù )机(jī )可适配人形机器人。均(jun1 )胜(shèng )电(diàn )子将秉持“再创业，创(chuàng )新(xīn )前(qián )行”的精神，通过组织(zhī )创(chuàng )新(xīn )和(hé )战略延伸，定位为“汽车+机器人Tier1”，向包括全球车(chē )企(qǐ )在(zài )内的具身智能机器人相关(guān )公(gōng )司(sī )提供软硬件及解决方(fāng )案(àn )，将自身在汽车核心零部件(jiàn )的(de )研(yán )发与高端制造能力，加速拓展至具身智能机器人产(chǎn )业(yè )链(liàn )上(shàng )下游，开启再创业的征(zhēng )程(chéng )，打造第二增长曲线。

　　华(huá )鑫证券毛正分析指出，随(suí )着(zhe )人(rén )工智能的兴起，对高算力和带宽的需求推动了存储(chǔ )的(de )发(fā )展。相较于传统的DRAM，HBM技术(shù )采(cǎi )用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实(shí )现(xiàn )高带宽、低延迟和低功耗(hào )，突(tū )破了传统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全(quán )球(qiú )市(shì )场(chǎng )由海力士、三星和美光(guāng )主(zhǔ )导(dǎo )，中国厂商也在积极推(tuī )进(jìn )HBM国(guó )产化，市场供需缺口仍(réng )持(chí )续(xù )扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场(chǎng )规(guī )模预计在2024年达到约70亿美金(jīn )。值(zhí )得一提的是，今年5月(yuè )，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力(lì )士(shì )的(de )HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部预(yù )定(dìng )。

　　Canalys最新报告预计，2025年中(zhōng )国(guó )市(shì )场L2级及以上功能渗透率(lǜ )将(jiāng )达(dá )62%，较2024年显著提升，高速(sù )NOA与(yǔ )城(chéng )市(shì )NOA分别达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增速将反超高速NOA ，市(shì )场(chǎng )结(jié )构快速演变，将重塑SoC竞争(zhēng )格(gé )局(jú )。

　　据媒体报道，国(guó )家(jiā )电网公司26日披露，为加快(kuài )构(gòu )建(jiàn )新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规(guī )模(mó )设(shè )备(bèi )更新改造，国家电网公(gōng )司(sī )今(jīn )年全年电网投资将首次(cì )超(chāo )过(guò )6000亿元，今年比去年新增(zēng )711亿(yì )元(yuán )。据介绍，今年新增投资主要用于特高压交直流工程(chéng )建(jiàn )设(shè )、加强县域电网与大电网(wǎng )联(lián )系(xì )、电网数字化智能化(huà )升(shēng )级(jí )，更好保障电力供应、促(cù )进(jìn )西(xī )部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾(zāi )能(néng )力(lì )、改善服务民生。

　　近(jìn )日(rì )，全球第二大内存芯片制(zhì )造(zào )商(shāng )SK海力士表示，已决定投(tóu )资(zī )约(yuē )9.4万亿韩元(约合493.4亿人民币)在韩国龙仁市建设当地第一家(jiā )芯(xīn )片(piàn )工厂。按照计划，SK海力士(shì )将(jiāng )于明年3月开工建设龙仁(rén )集(jí )群(qún )的首座厂房，并于2027年5月竣(jun4 )工(gōng )。

　　据媒体报道，工信部发布2025年汽车标准化工作要(yào )点(diǎn )，加快汽车芯片标准制修订(dìng )。加(jiā )快汽车芯片环境及可靠(kào )性(xìng )通(tōng )用规范、信息安全、一(yī )致(zhì )性(xìng )检验等标准制定，完善汽车芯片基础评价方法。推动(dòng )安(ān )全(quán )芯片、电动汽车用功率驱(qū )动(dòng )芯片等标准发布实施，完(wán )成(chéng )智能座舱计算芯片、卫星(xīng )定(dìng )位(wèi )芯片、红外热成像芯片、底盘控制芯片等标准审查(chá )报(bào )批(pī )，加快推进控制芯片、传(chuán )感(gǎn )芯(xīn )片、通信芯片、存储芯(xīn )片(piàn )等(děng )产品标准研制，满足汽(qì )车(chē )芯(xīn )片产品选型匹配应用需求。

　　机构指出，2025年一季度(dù )民(mín )爆(bào )利润大幅提升。据悉，2025年(nián )一(yī )季度，民爆生产企业累(lèi )计(jì )实(shí )现炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累(lèi )计(jì )实现利润总额13.13亿元，同比+23.03%，累计实现爆破服务收入(rù )72.41亿(yì )元(yuán )，同比增长35.52%。中长期看，民(mín )爆(bào )行业迎龙头并购整合加(jiā )速(sù )、西部大开发、新疆能源(yuán )保(bǎo )供(gòng )基地、“一带一路”出海等多重发展机遇。

　　华安(ān )证(zhèng )券(quàn )表示，“AI+X产品”模式引发(fā )玩(wán )具市场裂变。AI玩具是“AI+玩(wán )具(jù )”的融合产品。与传统的(de )玩(wán )具(jù )产品相比，AI玩具通过搭载大型模型，可以通过语音(yīn )识(shí )别(bié )、图像识别、自然语言处(chù )理(lǐ )、深度学习、情感分析等(děng )技(jì )术(shù )，实现交互和反馈，提(tí )供(gòng )个(gè )性化的学习和娱乐体验。市场规模方面，华安证券认(rèn )为(wéi )，AI玩具量价齐升，市场有(yǒu )望(wàng )十(shí )倍扩容。具体看，价格(gé )方(fāng )面(miàn )AI玩具定价为普通玩具几倍(bèi )到(dào )几(jǐ )十倍不等，量方面AI玩具有望创造新需求新市场。

　　此(cǐ )前，阿里巴巴宣布未来三(sān )年(nián )将(jiāng )投入超过3800亿元用于建设(shè )云(yún )和(hé )AI硬件基础设施，总额超(chāo )过(guò )去(qù )十年总和；同时字节、腾讯等互联网大厂也纷纷加大(dà )算(suàn )力(lì )投入，行业需求旺盛。国(guó )泰(tài )君安认为，阿里巴巴大(dà )幅(fú )增(zēng )加AI基础设施投资，国内CSP(云(yún )服(fú )务(wù )提供商)厂商将积极跟进，有望复现“互联网+”周期(qī )中(zhōng )出(chū )现的IDC(互联网数据中心)投资(zī )热(rè )潮(cháo )。其他CSP厂商也将同步增(zēng )加(jiā )对AIDC(人工智能数据中心)的投(tóu )资(zī )，推动国产AI算力产业链的需求改善。

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