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　　国内C端AI应用(yòng )的需求已得(dé )到(dào )验证，字节(jiē )跳(tiào )动旗下的豆包(bāo )与Deepseek用户规模和活跃度呈指数级(jí )增长，推动(dòng )国(guó )内AI竞赛加速(sù )升(shēng )级。Deepseek的发展(zhǎn )降(jiàng )低了大模型训练与推理成本，吸引大量开(kāi )发(fā )者进入，推(tuī )动(dòng )内容生成、智(zhì )能营销、影视剧本创作等场(chǎng )景的AI生态快(kuài )速(sù )扩张，同时也(yě )助(zhù )力AI模型的高(gāo )效迭代，形成“技术-应用-数据(jù )”闭环。财(cái )信(xìn )证券表示，近(jìn )期全球首款能(néng )够实现自主执行任务的通用AI助(zhù )手Manus的发布，推(tuī )动了AI to C层面的(de )落(luò )地，AI终端创(chuàng )新(xīn )趋势已然明确，看好AI应用端潜力释放。

　　开源证券表(biǎo )示(shì )，国产模型(xíng )近(jìn )期在多模态、推理能力上持(chí )续突破，多(duō )款(kuǎn )达到全球顶尖(jiān )水(shuǐ )平，加之头(tóu )部模型开源，大模型厂商持续(xù )发力Agent，将继(jì )续(xù )推动AI应用深(shēn )入(rù )落地，拉动推(tuī )理算力需求，建议继续布局AI。浙商证券认(rèn )为(wéi )，多模态已(yǐ )完(wán )成“0到1”的(de )起(qǐ )步，现正走向“1-100”之路。

　　上市公司中(zhōng )，鼎龙股份是(shì )国(guó )内领先的关(guān )键(jiàn )大赛道领域中各类核心“卡(kǎ )脖子”进口(kǒu )替(tì )代类创新材料(liào )的(de )平台型公司(sī )，致力于为下游晶圆厂客户提(tí )供整套的一(yī )站(zhàn )式CMP核心材料(liào )及(jí )服务。芯源微(wēi )主要从事半导体专用设备的研(yán )发、生产和(hé )销(xiāo )售，产品主(zhǔ )要(yào )包括光刻工(gōng )序(xù )涂胶显影设备、单片式湿法设备。华福证(zhèng )券(quàn )表示，公司(sī )作(zuò )为目前国内(nèi )唯(wéi )一可以提供量产型前道涂胶(jiāo )显影机的厂(chǎng )商(shāng )，已完成前道(dào )晶(jīng )圆加工环节(jiē )28nm及以上工艺节点的全覆盖，并(bìng )可持续向更(gèng )高(gāo )工艺等级迭(dié )代(dài )。公司年报显(xiǎn )示，涂胶显影设备是集成电路(lù )制造过程中(zhōng )不(bú )可或缺的关(guān )键(jiàn )处理设备，主(zhǔ )要与光刻机(芯片生产线上最庞大、最精密(mì )复(fù )杂、难度最(zuì )大(dà )、价格最昂(áng )贵(guì )的设备)配合进行作业。

　　国内C端AI应用(yòng )的(de )需求已得到验(yàn )证(zhèng )，字节跳动(dòng )旗下的豆包与Deepseek用户规模和活跃(yuè )度呈指数级(jí )增(zēng )长，推动国(guó )内(nèi )AI竞赛加速升级(jí )。Deepseek的发展降低了大模型训练与(yǔ )推理成本，吸(xī )引大量开发(fā )者(zhě )进入，推动(dòng )内(nèi )容生成、智能营销、影视剧本创作等场景(jǐng )的(de )AI生态快速扩(kuò )张(zhāng )，同时也助(zhù )力(lì )AI模型的高效迭代，形成“技术-应用-数据(jù )”闭环。财信证(zhèng )券(quàn )表示，近期(qī )全球首款能够实现自主执行任(rèn )务的通用AI助(zhù )手(shǒu )Manus的发布，推(tuī )动(dòng )了AI to C层面的落地(dì )，AI终端创新趋势已然明确，看(kàn )好AI应用端潜(qián )力(lì )释放。

　　上(shàng )市公司中，值(zhí )得买正在开展多模态的工作，具体包括“图(tú )生图”和“文(wén )生图”模型(xíng )，短视频脚本的生成，短视频的自动生成(chéng )等(děng )。果麦文化拥(yōng )有(yǒu )海量优质的(de )IP和(hé )作家，《三国的星空》是一(yī )部公司主投(tóu )主(zhǔ )控的动画大(dà )电(diàn )影，以中华历(lì )史经典为内核、AI漫画大模型深(shēn )度赋能创作(zuò )，基于AI漫画大(dà )模(mó )型制作一批(pī )系(xì )列衍生动画电影、剧集、互动漫画等。

　　这类产品或(huò )成(chéng )为AI芯片最强(qiáng )辅(fǔ )助，行业巨头表示需求将出现“爆炸式(shì )增(zēng )长”

　　蚂蚁(yǐ )集(jí )团等入股该(gāi )领(lǐng )域，这类产品是人形机器人(rén )落地关键

　　上市公司中(zhōng )，盛美上海表示(shì )，公司的Ultra ECP 3d设备可用于TSV铜填充；全线湿法清(qīng )洗(xǐ )设备及电镀(dù )铜(tóng )设备等均可(kě )用(yòng )于HBM(高带宽存储器)工艺，全线封测设备(包括(kuò )湿(shī )法设备、涂(tú )胶(jiāo )、显影设备(bèi )及(jí )电镀铜设备)亦可应用于大算力芯片2.5D封装(zhuāng )工(gōng )艺。赛腾股份(fèn )海(hǎi )外客户HBM批量(liàng )设(shè )备订单已经陆续交付，部分(fèn )设备已完成(chéng )验(yàn )收。联瑞新(xīn )材(cái )表示，公司Lowα球形氧化铝系列产品涵盖多种(zhǒng )规格，可通(tōng )过(guò )MUF等多种封装(zhuāng )形(xíng )式应用于高(gāo )性(xìng )能算力等行业。从客户端反馈来看，仅有(yǒu )公(gōng )司和少数日(rì )本(běn )同行在供应(yīng )相(xiàng )关产品。近年来，伴随AI、高性能计算(HPC)等领(lǐng )域的快速发展(zhǎn )，该系列产品(pǐn )销(xiāo )售呈较快增长趋势。

　　蚂(mǎ )蚁集团等入(rù )股(gǔ )该领域，这类(lèi )产品是人形机(jī )器人落地关键

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