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　　AI持续渗透，可穿(chuān )戴(dài )产品需求释放。AI算法的(de )进(jìn )步(bù )、智能传感器(qì )精(jīng )度的提升及低功耗硬(yìng )件(jiàn )的(de )发(fā )展，使得可穿戴设备能够处理大量数(shù )据(jù )，并可进行深度学习和智能分析。当前(qián )，AI可(kě )穿(chuān )戴设备的类型已从智(zhì )能手表、智能手(shǒu )环(huán )扩(kuò )展到眼镜、服饰、耳机(jī )、鞋子等形式，以(yǐ )满(mǎn )足不同场景中的用户(hù )需(xū )求。智能手表和(hé )智(zhì )能手环凭借集成健康监(jiān )测(cè )、消息提醒、导(dǎo )航(háng )、无接触支付等功能(néng )，在(zài )健(jiàn )康预警、运动指导和个性化服务方面(miàn )取(qǔ )得(dé )显著进展，并主导可穿戴市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智能手表出货量(liàng )为1.71亿台，2029年预计(jì )将(jiāng )达(dá )到5.84亿台，2024-2029年均复合增速(sù )为27.8%。

　　财通证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，从全球云基础设(shè )施(shī )投资情况来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计(jì )资本开支预计将(jiāng )超(chāo )过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超(chāo )过(guò )35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我(wǒ )国三大互联网云厂商资本开支合计将超(chāo )过(guò )3500亿(yì )元，海外巨头凭借全球化收入支撑更(gèng )大(dà )开(kāi )支，但国内高增速反映(yìng )国产算力潜力。国(guó )泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业(yè )链将继续加速发(fā )展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续(xù )演(yǎn )进，有望带来更(gèng )广(guǎng )阔成长空间。

　　AI持续(xù )渗(shèn )透(tòu )，可穿戴产品(pǐn )需求释放。AI算法的进步(bù )、智(zhì )能传感器精度的提升及低功耗硬件的发(fā )展(zhǎn )，使得可穿戴设备能够处理大量数据，并(bìng )可(kě )进行深度学习和智能分(fèn )析。当前，AI可穿(chuān )戴(dài )设(shè )备的类型已从智能手表(biǎo )、智能手环扩展(zhǎn )到(dào )眼镜、服饰、耳机、鞋(xié )子(zǐ )等形式，以满足(zú )不(bú )同场景中的用户需求。智(zhì )能(néng )手表和智能手(shǒu )环凭借集成健康监测、消(xiāo )息(xī )提醒、导航、无接触支付等功能，在健(jiàn )康(kāng )预(yù )警、运动指导和个性化服务方面取得(dé )显(xiǎn )著(zhe )进展，并主导可穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全(quán )球(qiú )智能手表出货量为1.71亿台(tái )，2029年预计将达到(dào )5.84亿(yì )台，2024-2029年均复合增速为27.8%。

　　公司方面，岩(yán )山(shān )科技参股公司Nullmax纽劢科技(jì )致(zhì )力(lì )于打造全场景(jǐng )的无人驾驶应用，推出(chū )了(le )纯(chún )视觉、真无图、多模态端到端的智能驾(jià )驶(shǐ )技(jì )术方案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯穿(chuān )车(chē )端(duān )、云端的全栈软件算法(fǎ )应用，提供覆盖(gài )至(zhì )L4级(jí )别的智能驾驶功能，并(bìng )打造了支持所有(yǒu )技(jì )术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术(shù ))技(jì )术架构。光库科技的1550nm激(jī )光(guāng )雷(léi )达光源模块及(jí )器件凭借高性能、低成(chéng )本(běn )、高可靠性等特性切入L3+自动驾驶市场。同(tóng )时(shí )，公司积极布局FMCW激光雷达技术，抢占全(quán )球(qiú )自(zì )动驾驶和ADAS渗透率提高带(dài )来的市场增长红(hóng )利(lì )。

　　上市公司中，大为(wéi )股份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满足数据中心(xīn )、车规级等多元化(huà )需(xū )求，并通过瑞芯微、晶(jīng )晨(chén )半(bàn )导体等SoC平台认(rèn )证，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器(qì )等(děng )应用需求，强化在AI等高端领域的市场竞(jìng )争(zhēng )力(lì )。太龙股份子公司博思达科技有存储(chǔ )芯(xīn )片(piàn )解决方案，产品涵盖存(cún )储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬(yìng )盘(pán )|SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产(chǎn )品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　媒体(tǐ )报(bào )道，固态电池被视为全(quán )球(qiú )动力电池下一代(dài )技(jì )术竞争的焦点。7月以来(lái )，多(duō )家企业披露了(le )其在固态电池领域的最(zuì )新(xīn )进(jìn )展，产业化进程明显提速。“从去年氧(yǎng )化(huà )物(wù )与硫化物的技术路线之争，到今年聚(jù )焦(jiāo )中(zhōng )试线建设进展，预计明(míng )年随着相关政策(cè )落(luò )地(dì )和产业规划相继实施，行业目光将转向(xiàng )谁(shuí )能实现全固态电池装车(chē )应(yīng )用。”有受访专(zhuān )家(jiā )对记者表示，固态电池(chí )商(shāng )业(yè )化进程将不断(duàn )加速。

　　上市公司中(zhōng )，智(zhì )微智能针对具身智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核(hé )心芯片平台的大小脑控制器产品线，可(kě )广(guǎng )泛应用于工业机器人、AGV/AMR移动机器人、服(fú )务(wù )类(lèi )机器人、人形机器人等(děng )多种应用场景。天(tiān )奇股份已投建无锡市具(jù )身(shēn )智能机器人工业(yè )数(shù )据采集与实训中心项目(mù )，拟(nǐ )通过真实环境(jìng )模拟和训练，提升AI系统(tǒng )对(duì )复(fù )杂环境的适应能力，实现机器人“场景(jǐng )-数(shù )据(jù )-模型-应用”闭环，着力攻克具身智能(néng )机(jī )器(qì )人应用共性技术难题。埃斯顿参股的埃(āi )斯(sī )顿(dùn )酷卓发布了第二代人形(xíng )机器人Codroid 02，这款人(rén )形(xíng )机器人从自主核心部件(jiàn )、智能架构创新、全(quán )场景工业落地三个维度(dù )全(quán )面(miàn )展现了其在具(jù )身智能领域的最新成果(guǒ )。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两大产业链，其(qí )中(zhōng )，昇腾是以异构芯片为基础的加速计算(suàn )产(chǎn )业(yè )，并研发出盘古大模型(xíng )与自身硬件架构(gòu )兼(jiān )容(róng )性良好且支持外部模型(xíng )使用。方正证券(quàn )张(zhāng )初晨表示，昇腾智算已(yǐ )完(wán )成长期适配，成(chéng )熟(shú )度明显提升。武汉、北(běi )京(jīng )、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心(xīn )已(yǐ )经(jīng )就华为昇腾国产方案进行了充分的适配(pèi )，且(qiě )保持较高的使用率。华为昇腾在已投(tóu )建(jiàn )算(suàn )力中心公布的国产化方(fāng )案中约占85%。后续(xù )昇(shēng )腾(téng )等国产算力方案预计在(zài )政府及运营商招(zhāo )标(biāo )的份额将持续提升。

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