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　　稀土(tǔ )永(yǒng )磁材料的核心价值在于其卓越的磁(cí )性(xìng )能和(hé )稳(wěn )定性，这使其在多个高技(jì )术行业(yè )中(zhōng )扮演着关键角色。下游是消费类(lèi )电(diàn )子产品(pǐn )和(hé )基础工业等传统应用领域，以及(jí )新(xīn )能源(yuán )和(hé )节能环保等新兴应用领域(yù )，包括(kuò )新(xīn )能源汽车(chē )及汽车零部件、节能变频(pín )空调、风(fēng )力发电、节能电梯、机器人及智(zhì )能(néng )制造(zào )等(děng )。随着全球对新能源和节能环保需(xū )求(qiú )的增(zēng )加(jiā )，钕铁硼永磁材料在这些(xiē )新兴应(yīng )用(yòng )领域中的需求也呈现出快速增长(zhǎng )的(de )趋势，进(jìn )一步推动了其产业链的拓展和升(shēng )级(jí )。招(zhāo )商(shāng )证券指出，人形机器人市(shì )场尤为(wéi )亮(liàng )眼，迎来(lái )量产元年，新增需求快速(sù )攀升，正(zhèng )迅速成为高性能钕铁硼永磁材料(liào )的(de )重要(yào )应(yīng )用领域。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以来(lái )AI推(tuī )理景气度持续提升。如：谷歌AIToken推(tuī )理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍(bèi )。随着(zhe )训(xùn )练和推理的需求增加和分化，传(chuán )统(tǒng )通用(yòng )芯(xīn )片已逐渐无法满足云端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能效(xiào )比需求，为降低成本、提(tí )高算力(lì )芯(xīn )片对特定需求的匹配度，各家云(yún )厂(chǎng )商都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图在(zài )英(yīng )伟达解决方案之外实现多(duō )元化发(fā )展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增(zēng )长动力(lì )。考虑到ASIC行业的产品研发速度正在(zài )加(jiā )快(如(rú )：由早期的两年迭代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在的(de )一年迭代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云(yún )厂(chǎng )商(CSP)企业持续降低AI成本、缩短研发(fā )时(shí )间，进(jìn )而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在(zài )2025年(nián )AI投资(zī )者(zhě )交流会上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为(wéi )66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　据媒体报道，工业和信息化部总(zǒng )工(gōng )程师(shī )谢(xiè )少锋18日在国新办新闻发布会上表(biǎo )示(shì )，下一步(bù )，持续培育发展动能。组(zǔ )织实施(shī )国(guó )家科技重大专项和国家重点研发(fā )计(jì )划，开(kāi )展专项行动，培育新产业、打造新(xīn )动(dòng )能，加(jiā )快发展生物制造、低空产(chǎn )业。推(tuī )动(dòng )人形机器人、元宇宙、脑机接口(kǒu )等(děng )未来产(chǎn )业(yè )创新发展，超前布局新领域新赛(sài )道(dào )。

　　兴业证券指出，近年来中央预算(suàn )资(zī )金、专项(xiàng )债资金等均向水利水电倾(qīng )斜，水(shuǐ )利(lì )水电基建投资增速保持高增长，建(jiàn )筑企(qǐ )业(yè )水利水电、水生态保护等江河相关(guān )的(de )建筑(zhù )工(gōng )程订单同样保持高增长的(de )态势，水(shuǐ )利水电工程高景气度预期延续，关(guān )注水利(lì )水(shuǐ )电带来的投资机会。

　　金沙江(jiāng )上(shàng )游巴(bā )塘(táng )水电站全容量投产发电

　　脑机(jī )接(jiē )口新进(jìn )展(zhǎn )，马斯克旗下Neuralink首次一天内(nèi )完成两(liǎng )例(lì )手术

　　中国互联网络信息中心(xīn )发(fā )布的(de )《中国互联网络发展状况统计报告》显(xiǎn )示，2025年(nián )上半年，生成式人工智能(néng )产品实(shí )现(xiàn )了从技术到应用的全方位进步。一(yī )方面，我(wǒ )国在人工智能领域影响力显著提(tí )升(shēng )，截(jié )至(zhì )3月，共有346款生成式人工智能服务在(zài )国家互(hù )联(lián )网信息办公室完成备案；另一方(fāng )面(miàn )，生成式人工智能技术不断向具(jù )体(tǐ )应用场(chǎng )景纵深渗透，截至6月，用户利用生(shēng )成(chéng )式人(rén )工(gōng )智能产品回答问题的比例(lì )最高，达(dá )80.9%。

　　多重力量共振下，AI产业链迎(yíng )来新一(yī )轮(lún )投资机遇

　　稀土永磁材料的核(hé )心(xīn )价值(zhí )在(zài )于其卓越的磁性能和稳定性，这使(shǐ )其在多(duō )个(gè )高技术行业中扮演着关键(jiàn )角色。下(xià )游是消费类电子产品和基础工业(yè )等(děng )传统应(yīng )用领域，以及新能源和节能环保等(děng )新(xīn )兴应(yīng )用(yòng )领域，包括新能源汽车及(jí )汽车零(líng )部(bù )件、节能变频空调、风力发电、节(jiē )能电梯(tī )、机器人及智能制造等。随着全球(qiú )对(duì )新能(néng )源(yuán )和节能环保需求的增加，钕铁硼永(yǒng )磁材料(liào )在(zài )这些新兴应用领域中的需(xū )求也呈(chéng )现(xiàn )出快速增长的趋势，进一步推动(dòng )了(le )其产业(yè )链的拓展和升级。招商证券指出，人(rén )形机(jī )器(qì )人市场尤为亮眼，迎来量(liàng )产元年(nián )，新增需求快速攀升，正迅速成为高(gāo )性能钕(nǚ )铁(tiě )硼永磁材料的重要应用领域。

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