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　　上(shàng )市公司(sī )中，中无(wú )人机的翼龙(lóng )-2无人机已实现了(le )大型固定翼无人机的(de )低空物流运(yùn )输试(shì )验，公司也(yě )有多(duō )款1吨(dūn )级以下(xià )无人(rén )机在研中，从产(chǎn )品角度来说，产品可以满足低空(kōng )经济(jì )需求。公司(sī )具备(bèi )领先国(guó )际竞(jìng )争力(lì )的无人机产(chǎn )业体(tǐ )系。星网宇达已开展全天候多灾(zāi )种全域灾情侦测(cè )无人机研发(fā )，该(gāi )型无(wú )人机主(zhǔ )要面(miàn )向民(mín )用应急场景(jǐng )，可实现位置定(dìng )位、导航、通讯、信(xìn )号中继传输(shū )、遥(yáo )感传感、物(wù )资投(tóu )放等(děng )功能，具有(yǒu )抗风能力强、载(zǎi )荷能力强、续航时间长、使用便(biàn )捷、维护简单等(děng )优点(diǎn )。

　　上市(shì )公司(sī )中，北特科(kē )技为(wéi )满足客户对丝杠产品的样件研发(fā )及未来量产需求(qiú )，公司在上(shàng )海嘉(jiā )定和(hé )江苏昆(kūn )山分(fèn )别设(shè )立了全资子(zǐ )公司——上海北(běi )特机器人科技有限公(gōng )司和江苏北(běi )特机(jī )器人科技有(yǒu )限公(gōng )司。公司根(gēn )据客(kè )户需求，配合推(tuī )进人形机器人用丝杠零部件的样(yàng )件研(yán )发工作。斯(sī )菱股(gǔ )份正积(jī )极推(tuī )进谐(xié )波减速器及(jí )执行(háng )器模组量产工作。公司主要聚焦(jiāo )于谐波减速器的(de )研发和量产(chǎn )，谐(xié )波减(jiǎn )速器的(de )核心(xīn )设备(bèi )已于2024年底陆(lù )续到位，安装调(diào )试结束后可开始小批(pī )量量产。拓(tuò )斯达(dá )表示，公司(sī )目前(qián )在机(jī )器人相(xiàng )关领(lǐng )域的研发布局为(wéi )工业机器人本体以及控制器、伺(sì )服驱(qū )动、视觉系(xì )统等(děng )核心底(dǐ )层技(jì )术，部分核心技(jì )术与(yǔ )人形机器人有一定的相通性。

　　上市公司中，中国稀土于(yú )2023年完(wán )成收(shōu )购中稀(xī )湖南(nán )，其(qí )拥有湖南省(shěng )目前唯一一宗离(lí )子型稀土矿采矿权。此外，公司(sī )持有(yǒu )华夏纪元42%股(gǔ )权，其拥(yōng )有广东(dōng )的圣(shèng )功寨稀土矿探矿(kuàng )权和肥田稀土矿探矿权，目前正在办(bàn )理探转采的(de )相关(guān )工作。久吾(wú )高科(kē )有离子型稀(xī )土矿(kuàng )冶炼工艺中膜分离技术应用开发；稀土浸取液预(yù )处理工艺的研究(jiū )；陶(táo )瓷膜处(chù )理经(jīng )沉淀(diàn )后的稀土取(qǔ )液工艺的研究；纳滤膜分离浓缩稀土(tǔ )浸取液中的稀土(tǔ )离子工艺的(de )研究(jiū )。

　　商务(wù )部新(xīn )闻发言人就中重(chóng )稀土出口管制措施答记者问。其表示(shì )，稀土相关(guān )物项(xiàng )具有军民两(liǎng )用属(shǔ )性，对其实(shí )施出(chū )口管制符合国际通行做法。中国依法对稀土相关(guān )物项实施出口管(guǎn )制，目的是(shì )更好(hǎo )维护(hù )国家安全和(hé )利益。中国作为(wéi )负责任的大国，充分(fèn )考虑各国在民用(yòng )领域的合理(lǐ )需求(qiú )与关(guān )切，依(yī )法依(yī )规对稀土相关物(wù )项出口许可申请进行审查，已依法批(pī )准一定数量(liàng )的合(hé )规申请，并(bìng )将持(chí )续加强合规(guī )申请(qǐng )的审批工作。中方愿就此进一步加强与相关国家(jiā )的出口管制沟通(tōng )对话(huà )，促进(jìn )便利(lì )合规(guī )贸易。

　　人形机器人显著(zhe )提升对关键矿产的需(xū )求，尤其是稀土(tǔ )。中泰证券(quàn )研报(bào )指出(chū )，稀土(tǔ )价格(gé )处于周期底部位(wèi )置，进口矿纳入管控，供给格局进一(yī )步集中，价(jià )格中(zhōng )枢有望上移(yí )，2025年(nián )人形机器人(rén )开始(shǐ )进入量产阶段，若按照远期1亿台人形机器人销量(liàng )，远期空间约20万(wàn )至40万(wàn )吨，相(xiàng )当于(yú )再造(zào )一个稀土永(yǒng )磁市场，板块中(zhōng )长期趋势明确。

　　公司方面，岩山(shān )科技参股公(gōng )司Nullmax纽(niǔ )劢科(kē )技致力(lì )于打(dǎ )造全场景的无人(rén )驾驶应用，推出了纯视觉、真无图、多模态端到(dào )端的(de )智能驾驶技(jì )术方(fāng )案。Nullmax纽劢科(kē )技可(kě )为车辆提供贯穿车端、云端的全栈软件算法应用(yòng )，提供覆盖至L4级(jí )别的(de )智能驾(jià )驶功(gōng )能，并打造了支(zhī )持所有技术的平(píng )台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图视角的AI技术)技(jì )术架构。光(guāng )库科(kē )技的(de )1550nm激光雷(léi )达光(guāng )源模块及器件凭(píng )借高性能、低成本、高可靠性等特性(xìng )切入L3+自动驾(jià )驶市(shì )场。同时，公司(sī )积极布局FMCW激(jī )光雷(léi )达技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市场(chǎng )增长红利。

　　除百度(dù )外，字节(jiē )、华为、腾(téng )讯、昆仑万维等(děng )公司也纷纷布局AIAgent。国(guó )元证券研报指出(chū )，互联网大(dà )厂竞(jìng )相追(zhuī )逐Agent赛道(dào )，争(zhēng )夺AI互联网时代新(xīn )的交互入口。AIAgent继承了APP时代的核心基因(yīn )，具备一定(dìng )的通(tōng )用性和订阅(yuè )制度(dù )；Agent在服务化(huà )交付(fù )、网络效应、开发者生态等方面更具优势，可直(zhí )接调(diào )用APP完成指定(dìng )任务(wù )，通用(yòng )Agent更是(shì )广泛(fàn )渗透于用户(hù )工作、生活的方(fāng )方面面，有望实现对(duì )原有APP生态的超越(yuè )。市场规模(mó )方面(miàn )，市(shì )场研究(jiū )机构(gòu )ResearchandMarket发布的报告预测(cè )，AI智能体的市场规模将从2024年的51亿美元(yuán )增长到2030年的(de )471亿美(měi )元(约5年增长(zhǎng )420亿美(měi )元)，2024~2030年的复(fù )合年(nián )增长率为44.8%。

　　华龙证券认为，人形机器人板块(kuài )近期(qī )催化因素较(jiào )多，指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋势未(wèi )变，已进入“技术突破→量产降本→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年(nián )核心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及(jí )减速(sù )器等，尤其(qí )关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应链合作的公司；②有望场景落地的(de )方向(xiàng )，包括家庭(tíng )服务(wù )、极限(xiàn )作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山(shān )等)、医疗康复、智慧物流等；③政策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的。

　　国(guó )泰海(hǎi )通证券(quàn )研报(bào )指出，民用无人(rén )机产量大增。国新办举行新闻发布会(huì )上介绍，1-2月(yuè )，民(mín )用无人机产(chǎn )量同(tóng )比增长91.5%，航(háng )空航(háng )天器及设备制造业投资同比增长27.1%。联合飞机获得(dé )首张(zhāng )无人直升机(jī )型号(hào )合格证(zhèng )。中(zhōng )国民(mín )用航空局向(xiàng )深圳联合飞机自主研发的TD550D无人直升机(jī )系统颁发全国首(shǒu )张无人直升(shēng )机型(xíng )号合(hé )格证(TC)，标志(zhì )着中国在低空领(lǐng )域的技术合规性取得关键突破。中泰(tài )证券表示，中国(guó )消费级无人(rén )机行(háng )业市场规模(mó )从2016年(nián )的155.0亿元增长至2021年的388.1亿元，年复合增长率为20.2%，预计(jì )至2026年(nián )可达到624.9亿元(yuán )的市(shì )场规模(mó )。随(suí )着产(chǎn )品价格下降(jiàng )，产业链不断完善，C端消费者购买消(xiāo )费级无人机的门(mén )槛大大降低(dī )。

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