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　　AI PC的独有价值或将(jiāng )大大缩短既有PC用(yòng )户的换机周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全球PC出货量同(tóng )比增长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是PC市场(chǎng )出货量连续第二(èr )个季度实现同比增长(zhǎng )。该增长由温和(hé )的换机周期和相(xiàng )对较低的基期推(tuī )动，这凸显了2024年(nián )全球PC市场持续复(fù )苏的势头。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在(zài )2024年第二季度末的激增(zēng )，AI笔记本电脑将(jiāng )推动2024下半年AI PC市场(chǎng )的扩张。海通证(zhèng )券认为，AI PC未来渗(shèn )透率可期，2024年可(kě )能成为AI PC元年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务(wù )器与AI手机等产品(pǐn )在市场上蓬勃崛起，在整体AI时代浪潮(cháo )下，关注国产AI PC供(gòng )应链。

　　上市(shì )公司中，万安科(kē )技线控转向系统(tǒng )主要应用在纯电(diàn )轻卡、微卡等物(wù )流车上面，目前已批(pī )量生产，主要客(kè )户包括福田、大(dà )运、五征等光洋(yáng )股份线控底盘零(líng )部件属于新能源(yuán )车智能驾驶和面(miàn )向未来的自动驾(jià )驶的执行组件，在线控制动、线控悬(xuán )架和线控转向均(jun1 )有布局，目前产(chǎn )品处于小批量阶(jiē )段。浙江世宝为(wéi )新能源商用车及(jí )新能源乘用车提(tí )供不同的智能电(diàn )动转向解决方案。上(shàng )半年来自乘用车(chē )电动转向系统总(zǒng )成的收入占公司(sī )营收约50%，商用车(chē )电动转向、电液(yè )转向属于新产品(pǐn )，刚实现量产不(bú )久，产量预计将(jiāng )逐步提升。

　　信达(dá )证券武浩认为，小米CyberDog2发布可窥见(jiàn )国产智能机器人(rén )产业加速迭代，未来其他科技公(gōng )司有望进一步跟(gēn )进；自研微电机(jī )展现了国产产业链在(zài )硬件方面深厚的(de )积淀和降本能力(lì )，看好机器人硬(yìng )件国产化进程。市场规模方面，国泰君安预计2024年(nián )中国机器人市场(chǎng )规模250亿美元。

　　上市公司中，春秋(qiū )电子表示，联想(xiǎng )的多款AI PC机型已上(shàng )市销售，公司参(cān )与了联想的AI PC机型(xíng )的研发和生产，该部分订单已经(jīng )形成营收计入财(cái )务报表。崇达技术目(mù )前通过华勤、龙(lóng )旗、天珑等ODM客户(hù )间接供应联想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相(xiàng )关PCB产品，产品主(zhǔ )要应用于智能手(shǒu )机的主板、副板(bǎn )、模组以及PC的主板、内存、硬盘等。公司目前供应的(de )PCB产品的有应用到(dào )一款AI PC终端上。英(yīng )力股份的笔记本(běn )电脑结构件产品(pǐn )完全可以应用于(yú )AI PC，且目前生产能力充(chōng )足。5月21日联想集(jí )团推出了首款搭(dā )载高通骁龙X Elite的商(shāng )用下一代Copilot+PC——联(lián )想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用(yòng )领域的重大飞跃(yuè )，其结构件模组(zǔ )公司有承接供应(yīng )。

　　据媒体报道，随着AI浪潮席卷各(gè )行各业，数据中(zhōng )心作为智算中心(xīn )的载体迎来了建(jiàn )设热潮。新建数(shù )据中心算力密度(dù )不断加大的同时(shí )，也面临更严峻的能(néng )耗挑战。为了提(tí )高数据中心功效(xiào )，减少散热耗能(néng )，液冷技术已成(chéng )为新建数据中心(xīn )的必选项。

　　沃尔玛、亚马逊(xùn )拟探索发行稳定币

　　华福证券指出(chū )，2025年至2027年在“军(jun1 )贸快速发展”等(děng )多重催化下，国(guó )防军工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内需(xū )外需均呈现大幅(fú )增长，主题型机(jī )会层出不穷。当前申(shēn )万军工指数市盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍(bèi )，处于五年分位(wèi )数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本面强恢复预(yù )期，板块具备较(jiào )高配置性价比。

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