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　　这是继4月签订(dìng )大型(xíng )采购合同、7月上调“天工行者”交(jiāo )付预期后，优必(bì )选再度获取的大批量订(dìng )单。长(zhǎng )江证(zhèng )券机械团队(duì )指出，这清(qīng )晰地表明其(qí )人形(xíng )机器人业务(wù )已从研发阶段迈入商业(yè )化收获期，市场拓展极为顺利。考(kǎo )虑到(dào )优必选(xuǎn )作为(wéi )国内少数具(jù )备大小脑-本(běn )体-核心零部(bù )件-应(yīng )用的全(quán )栈技术人形机器人企业(yè )，竞(jìng )争优势及市(shì )场卡位非常明确，其供(gòng )应链(U链)与国(guó )内供(gòng )应链建立深度合作，有(yǒu )望受益(yì )。

　　金沙江上(shàng )游巴塘水电(diàn )站全容量投(tóu )产发(fā )电

　　近日(rì )，脑机接口相关消息不(bú )断。马斯克(kè )旗下脑机接口公司Neuralink于22日(rì )宣布(bù )，“本(běn )周末(mò )我们成功完(wán )成了P8和P9手术(shù )，这是我们(men )首次(cì )在一天(tiān )内完成两台手术。两位(wèi )患者(zhě )目前恢复良(liáng )好，精神状态良好。”7月18日，四川(chuān )大学(xué )华西医院顺利完成中国(guó )西部地(dì )区首(shǒu )例植入式脑(nǎo )机接口手术(shù )。患者因车(chē )祸导(dǎo )致脊髓损伤(shāng )，四肢瘫痪。该手术通(tōng )过在患者大(dà )脑硬脑膜外植入脑机接(jiē )口设(shè )备，借(jiè )助无(wú )线供电技术(shù )实现脑电信(xìn )号的实时传(chuán )输，让患者(zhě )实现脑控机械手，重新(xīn )动起(qǐ )来。

　　大(dà )模型技术进入密集迭代(dài )期，AI应用规(guī )模商(shāng )业化落地置信度增强。兴业证(zhèng )券表(biǎo )示，AI产业催(cuī )化不断，建(jiàn )议持续加仓(cāng )AI算力(lì )及应用。在(zài )政策端，工信部发布会(huì )表态，近期(qī )会出台多个行业数字化(huà )转型(xíng )方案，组织(zhī )“人工智能(néng )+软件”行动(dòng )，并推动未(wèi )来产(chǎn )品创新(xīn )发展。在产业端，Kimi发布(bù )K2基础(chǔ )大模型，其(qí )在性能、成本优化及Agent工(gōng )具调用等方(fāng )面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开幕(mù )。当前时间(jiān )点，建议持续加(jiā )大AI板块的配置比例。

　　近期海外(wài )大模型密集更新，包括(kuò )xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等(děng )在内(nèi )的海外知名(míng )大模型厂商(shāng )纷纷更新自(zì )家的(de )大模型(xíng )，并在性能上持续提升(shēng )。海(hǎi )外大模型的(de )持续演进，正逐步带动(dòng )海外AI应用进(jìn )入落(luò )地阶段，其外在体现便(biàn )是海外(wài )大模(mó )型调用量的(de )大幅提升。而大模型调(diào )用量(liàng )的提升，进(jìn )一步催生了对于算力基(jī )础设施的需(xū )求。在训练+推理算力需(xū )求同(tóng )步爆发(fā )的情(qíng )况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续(xù )保持高增，进而(ér )带动算(suàn )力基础设施产业进入高(gāo )景气(qì )周期。中信(xìn )证券研报称，政策端支(zhī )持有望加大(dà )，促(cù )进AI产业链持续繁荣。多(duō )重力量(liàng )共振(zhèn )下，AI产业链(liàn )有望持续加(jiā )速，迎来新(xīn )一轮(lún )投资机遇。

　　上市公司中，信宇(yǔ )人已经针对(duì )半固态和全固态电池设(shè )备的(de )研发进(jìn )行了(le )前瞻性的布(bù )局，与客户(hù )在固态电池(chí )领域(yù )持续深(shēn )化合作。华盛锂电近年(nián )持续(xù )关注固态电(diàn )池材料的研发，目前已(yǐ )完成了多种(zhǒng )固态(tài )/半固态电池适配材料的(de )实验室(shì )试制(zhì )，比如半固(gù )态电解质添(tiān )加剂双三氟(fú )甲磺(huáng )酰亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳(tàn )负极、单壁(bì )纳米管导电剂等。道氏(shì )技术的单壁(bì )碳纳(nà )米管、硅碳(tàn )负极已向下(xià )游固态电池(chí )厂商(shāng )供货。公司与安瓦新能源的合(hé )作正(zhèng )按计划正常(cháng )推进。公司在互动平台(tái )表示，富锂(lǐ )锰基(jī )前驱体作为固态电池正(zhèng )极材料(liào )的关(guān )键基础，凭(píng )借其高容量(liàng )、低成本及(jí )适配(pèi )高压体系的(de )特性，正成为下一代高(gāo )能量密度电(diàn )池的核心方向；公司富(fù )锂锰基前驱(qū )体已(yǐ )批量出货。

　　上市公(gōng )司中，高争(zhēng )民爆(bào )是西藏(cáng )自治区民爆全产业链综(zōng )合服(fú )务企业，在(zài )水电开发中可以提供民(mín )爆产品和爆(bào )破工(gōng )程施工等服务。易普力(lì )业务范(fàn )围主(zhǔ )要包括民爆(bào )物品研发、生产、销售(shòu )、爆(bào )破一体化服(fú )务和矿山开采施工总承(chéng )包及绿色矿(kuàng )山建设。

　　兴业证券(quàn )指出，近年(nián )来中(zhōng )央预算资金(jīn )、专项债资(zī )金等均向水(shuǐ )利水(shuǐ )电倾斜(xié )，水利水电基建投资增(zēng )速保(bǎo )持高增长，建筑企业水利水电、水(shuǐ )生态保护等(děng )江河(hé )相关的建筑工程订单同(tóng )样保持(chí )高增(zēng )长的态势，水利水电工(gōng )程高景气度(dù )预期(qī )延续，关注(zhù )水利水电带来的投资机(jī )会。

　　2023年(nián )4月，在春季火山引擎FORCE原(yuán )动力大会上(shàng )，火(huǒ )山引擎正式(shì )发布“善听(tīng )”、“会说(shuō )”、“能想(xiǎng )”的虚拟数字人产品，并推(tuī )出了交互型(xíng )数字人、播报型数字人(rén )和直播型数(shù )字人(rén )三大产品方案。2024年至今(jīn )，火山(shān )引擎(qíng )与华发集团(tuán )等企业合作(zuò )，推出AI数字(zì )人综(zōng )合解决方案(àn )，覆盖金融、直播、营(yíng )销等场景，AI数字人等技术将引领相(xiàng )关行业新趋(qū )势。华龙证券表(biǎo )示，随着监(jiān )管的强化和(hé )技术(shù )水平的(de )提升，数字人虚拟主播(bō )将以(yǐ )其低投入、高产出、持久续航的内(nèi )容生产方式(shì )，引(yǐn )领相关行业向规范化、精细化(huà )、智(zhì )能化的方向(xiàng )迈进。

　　上市公司中(zhōng )，京(jīng )粮控股(gǔ )表示(shì )海南洋浦项目是公司重(chóng )点推动项目(mù )。海南矿业作为海南本(běn )地企业，公(gōng )司主(zhǔ )营铁矿石采(cǎi )、选和销售(shòu )，受益于海(hǎi )南自(zì )由贸易(yì )港建设，公司自2021开始减(jiǎn )按15%缴(jiǎo )纳企业所得(dé )税，氢氧化锂项目未来(lái )在海南自贸(mào )港封(fēng )关运作后将享受到进口(kǒu )生产原(yuán )辅料(liào )免征进口关(guān )税、进口环(huán )节增值税的(de )税收(shōu )优惠政(zhèng )策。

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