全力支(zhī )持央企控股(gǔ )上市公司不(bú )断加大(dà )增持回(huí )购力度
国盛证券认(rèn )为,对(duì )25Q1及2025全年AI服务(wù )器的乐观展(zhǎn )望可能(néng )来源于高端(duān )服务器机柜(guì )逐步放(fàng )量,英伟达(dá )GTC大会召开在(zài )即,硬(yìng )件升级可期,目前英伟达供应(yīng )链大部(bù )分下行风险已经充分释(shì )放,PCB、电源、连接(jiē )、散热等升(shēng )级不断(duàn ),看好产业(yè )链充分受益(yì )于AI浪潮(cháo )。
2025年3月26日-28日,SEMICONChina 2025在上(shàng )海举办(bàn )。展会(huì )期间,半导体设备新贵(guì )新凯来(lái )亮相,展出(chū )多达四大类(lèi )、三十(shí )余款半导体(tǐ )设备,引起(qǐ )业界广(guǎng )泛关注。中(zhōng )信证券研报(bào )表示,2025年SEMICON大会火爆程度再创新高,行(háng )业持续(xù )迸发新活力,国产半导(dǎo )体设备(bèi )和材料头部(bù )厂商持续高(gāo )歌猛进(jìn ),各类新公(gōng )司、新技术(shù )、新产(chǎn )品层出不穷,为行业发展注入(rù )新活力(lì ),国内半导体产业链正(zhèng )在逐渐(jiàn )补齐。
英伟达GB200的良(liáng )率已经(jīng )达到批量生(shēng )产标准
值得注(zhù )意的是,在(zài )刚刚印发的(de )《提振(zhèn )消费专项行动方案》中提到促(cù )进游戏(xì )、电竞及其周边衍生品(pǐn )等消费(fèi )。天风证券(quàn )孔蓉认为,目前国(guó )内游戏行业(yè )政策环境持(chí )续向好(hǎo ),地方出台支持精品游戏国际(jì )化的政(zhèng )策,发放版号数量维持(chí )相对高(gāo )位,看好今(jīn )年游戏AI应用(yòng )将由第(dì )一阶段降本(běn )增效迈向第(dì )二阶段(duàn )玩法创新,AI原生游戏玩(wán )法创新(xīn )加速有望抬升行业整体估值。
上(shàng )市公司中,科力尔在伺(sì )服系统(tǒng )等领域实现(xiàn )了重大的技(jì )术突破(pò )并成为华为(wéi )的供应商。豪能股(gǔ )份全资子公司重庆豪能正在建(jiàn )设新能(néng )源汽车精密电驱动行星(xīng )减速机(jī )构项目。精(jīng )密行星减速(sù )机可应(yīng )用于机器人(rén )领域。
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股海冷水坑网友:国外1. 三菱日联:政局不稳及美债收益率支撑美元,日元承压。2. 道明证券:预计鲍曼和沃勒本周将投反对票。3. 加皇银行:粘性通胀、有弹性的经济及更强劲的财政支出将使加拿大央行再次按兵不动。4. 美国银行:贸易协议减少不确定性,日本央行本周或调整政策基调。国内1. 中信建投:A股站上新台阶,看好科技非银接力。2. 民生证券:构建稳定币-RWA生态闭环,相关资产上链有望成为拉开Web3.0时代大幕。3. 中信证券:突破3600点后,增配恒科、增配科创,同时继续围绕有色等板块轮动。4. 中信智库:本轮AI渗透大幅提速,B端落地进程或超预期。5. 中信证券:随着自动驾驶相关法律法规的逐步完善,汽车智能化产业链有望受益。6. 中信证券:晶圆厂先进制程在AI时代的产能需求增量明显。7. 中信建投:大模型正持续向更强效、更可靠方向升级。8. 华泰证券:依然看好港股市场机会,科技板块修复空间或更大。9. 东吴证券:预定利率迎来再下调,看好寿险负债成本持续改善。10. 华创证券:中国债市无趋势性调整风险,短期仍将面临扰动。11. 开源证券:当前A股市场形态类似“中枢缓慢上行的震荡市”。12. 中信证券:短期内债市止跌时点难言明朗,但对后续市场不必过度悲观。13. 国信证券:低效供应链倒逼行业变革,餐饮工业化迎来双轮驱动。6:11:08