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稳赢要闻收评：沪指涨0.7%创指涨1.37% 软件开发板块领涨在线播放演示：

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　　根据高(gāo )工(gōng )锂(lǐ )电，2025年1-4月，国内固态(tài )电池(chí )行(háng )业的扩产规划规模超(chāo )过(guò )50GWh，拟(nǐ )投(tóu )资总额约150亿元。申万宏(hóng )源证(zhèng )券电新团队认为，考(kǎo )虑到(dào )目前国内首条0.1GWh干法电极(jí )产(chǎn )线已(yǐ )正式投入运营，同时行(háng )业(yè )内诸(zhū )多厂商纷纷聚焦硫化物(wù )技(jì )术路线，看好干法设备(bèi )和(hé )硫(liú )化(huà )物电解质是全固态电池(chí )的(de )核(hé )心(xīn )增量。

　　上市公司中(zhōng )，南(nán )芯科技是电源及电池(chí )领域(yù )可(kě )提供端到端完整解决方(fāng )案的(de )稀(xī )缺性标的，公司收入规(guī )模位(wèi )居国内模拟芯片设计(jì )公司(sī )前列，且以消费类产品(pǐn )为(wéi )稳定(dìng )盈利基石。近年来，公(gōng )司(sī )在深(shēn )耕智能手机等原有竞争(zhēng )优(yōu )势的同时积极拓宽产品(pǐn )能(néng )力(lì )边(biān )界，向汽车、AI服务器等(děng )领(lǐng )域(yù )拓展，挖掘增长新动能。公(gōng )司正在布局AI电源相关产(chǎn )品。公(gōng )司在储能、光伏、通信(xìn )等领(lǐng )域推出多款充电芯片，同(tóng )时布局机器人、Alpower等新兴领(lǐng )域，积极拓展工业应用市场(chǎng )。天德(dé )钰2024年多款显示驱动芯片(piàn )新(xīn )产品量产，通过新技术提高(gāo )产(chǎn )品竞争力。2024年相继量产(chǎn )了(le )手(shǒu )机(jī )全高清显示触控产品、平(píng )板(bǎn )类显示触控产品、穿戴类(lèi )AMOLED手(shǒu )表产品，以及下沉式显(xiǎn )示触(chù )控(kòng )产品和高分辨率穿戴类(lèi )产品(pǐn )。新相微在新产品布局方(fāng )面，公司应用于智能手机(jī )的AMOLED显(xiǎn )示驱动芯片、触控芯片(piàn )、应用(yòng )于车载显示和电视等领(lǐng )域(yù )的时序控制芯片以及应用于(yú )AR眼(yǎn )镜的微显示相关产品等(děng )新(xīn )产(chǎn )品(pǐn )已陆续开发并将逐步导(dǎo )入(rù )市(shì )场。

　　根据高工锂电，2025年(nián )1-4月，国内固态电池行业(yè )的扩(kuò )产(chǎn )规划规模超过50GWh，拟投资(zī )总额(é )约150亿元。申万宏源证券电(diàn )新团队认为，考虑到目前(qián )国内(nèi )首条0.1GWh干法电极产线已正(zhèng )式(shì )投入(rù )运营，同时行业内诸多(duō )厂(chǎng )商纷纷聚焦硫化物技术路线(xiàn )，看好干法设备和硫化物(wù )电(diàn )解(jiě )质(zhì )是全固态电池的核心增(zēng )量(liàng )。

　　结合之前设立数字人(rén )民(mín )币国际运营中心的举措(cuò )，西(xī )部(bù )证券金融团队认为，跨(kuà )境支(zhī )付新业态或能加速成型，进而助力银行接入全球清(qīng )算网(wǎng )络、分享人民币国际化(huà )红(hóng )利，扩充人民币离岸业务规(guī )模(mó )，挖掘利润新增长点。开源(yuán )证(zhèng )券计算机团队认为，内(nèi )地(dì )与(yǔ )香(xiāng )港跨境支付通正式上线(xiàn )，有(yǒu )利于提升两地跨境支付效(xiào )率(lǜ )和服务水平，重视跨境(jìng )支付(fù )机(jī )会。

　　电极制作可采(cǎi )用湿(shī )法和干法工艺，目前行业(yè )多采用湿法涂浆方式制作(zuò )电极(jí )，近年干法工艺成为行(háng )业(yè )发展(zhǎn )趋势。东方证券认为，设(shè )备是规模量产的基石，有望(wàng )成(chéng )为降本突破口。通过拆(chāi )解(jiě )固(gù )态(tài )电池核心制造工艺发现(xiàn )：干(gàn )法工艺不仅是电池降本的(de )有(yǒu )效手段，也是天然适配(pèi )全固(gù )态(tài )电池的制片工艺；等静(jìng )压的(de )材料致密化能力或可迁移(yí )至固态电池中，改善孔隙(xì )率与(yǔ )电极/电解质的界面复合(hé )问(wèn )题；叠片在固态电池装配工(gōng )艺(yì )中有望成为主流，而设备精(jīng )度(dù )要求大幅提升。全固态(tài )电(diàn )池(chí )获(huò )得全产业链的共同关注(zhù )与(yǔ )合(hé )力布局，方向性与趋势性(xìng )明(míng )确。当前工艺设备成熟(shú )度不(bú )足(zú )成为固态电池产业化的(de )主要(yào )桎梏之一，掌握核心设备(bèi )供应能力的厂商有望受益(yì )。

　　根据CFM闪存市场报道，现(xiàn )货旧(jiù )制程DRAM资源供应缺货涨价(jià )延(yán )续，存储厂商针对渠道内存(cún )条(tiáo )、行业内存条及LPDDR4X等产品(pǐn )现(xiàn )货(huò )价(jià )格坚定持报涨态度。甬(yǒng )兴(xìng )证(zhèng )券研报称，受益于供应端(duān )推(tuī )动涨价、库存逐渐回归(guī )正常(cháng )、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产(chǎn )业链(liàn )有望探底回升。

　　上市(shì )公司中，欧陆通的数据中(zhōng )心电(diàn )源产品覆盖60w到33kw瓦数段，产(chǎn )品包(bāo )括风冷、浸没式液冷在(zài )内(nèi )的两大类电源产品及解决方(fāng )案(àn )。公司已推出了包括3,200W钛(tài )金(jīn )M-CRPS服(fú )务(wù )器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电(diàn )源(yuán )、3,300W-5,500W钛金和超钛金GPU服务器电源(yuán )、浸没式液冷服务器电源(yuán )及机(jī )架(jià )式电源(PowerShelf)解决方案等核心(xīn )产品(pǐn )。英维克凭借自身掌握的(de )关键自主技术，液冷散热(rè )技术(shù )已有端到端全链条布局(jú )，针对(duì )算力设备和数据中心推(tuī )出(chū )的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解(jiě )决(jué )方案。产品涵盖冷板、快(kuài )速(sù )接(jiē )头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效(xiào )液(yè )冷(lěng )工质、管路、冷源等。高(gāo )澜(lán )股份在液冷赛道深耕20余(yú )年，是(shì )国内起步最早的液冷厂(chǎng )商之(zhī )一，在细节设计、工程经(jīng )验、工艺把控上都有相当(dāng )成熟(shú )的经验，公司的液冷相(xiàng )关(guān )客户(hù )包括字节跳动、阿里巴(bā )巴(bā )、腾讯等。

　　上市公司中(zhōng )，赢合科技已经研发并推(tuī )出(chū )了(le )全(quán )新的固态干法电极生产(chǎn )设(shè )备(bèi )，这些设备已经成功发货(huò )并(bìng )部署到客户的现场。科(kē )力远(yuǎn )配(pèi )合下游生产合作商开展(zhǎn )干发(fā )电极的技术开发，目前干(gàn )法电极的开发工作已完成(chéng )阶段(duàn )性的成功，将配合下游(yóu )生(shēng )产合(hé )作商推进下一步的实验(yàn )工(gōng )作。宏工科技与深圳清研电(diàn )子(zǐ )科技有限公司达成战略(luè )合(hé )作(zuò )，对“干法电极”前段工(gōng )序(xù )技(jì )术进行产业化、规模化攻(gōng )关(guān )，专注于核心部件的生(shēng )产工(gōng )艺(yì )和成(台)套设备的协同研(yán )发，共同推进干法电极前段工(gōng )序的研发与市场应用。固(gù )态电(diàn )池被视为最具潜力的下(xià )一(yī )代锂(lǐ )电池技术，2024年公司与多(duō )家(jiā )客户签订了数千万元的产线(xiàn )及(jí )设备订单。

　　上市公(gōng )司(sī )中(zhōng )，赢合科技已经研发并推(tuī )出(chū )了(le )全新的固态干法电极生产(chǎn )设(shè )备，这些设备已经成功(gōng )发货(huò )并(bìng )部署到客户的现场。科(kē )力远(yuǎn )配合下游生产合作商开展(zhǎn )干发电极的技术开发，目(mù )前干(gàn )法电极的开发工作已完(wán )成(chéng )阶段(duàn )性的成功，将配合下游(yóu )生(shēng )产合作商推进下一步的实验(yàn )工(gōng )作。宏工科技与深圳清(qīng )研(yán )电(diàn )子(zǐ )科技有限公司达成战略(luè )合(hé )作(zuò )，对“干法电极”前段工(gōng )序(xù )技术进行产业化、规模(mó )化攻(gōng )关(guān )，专注于核心部件的生(shēng )产工(gōng )艺和成(台)套设备的协同研(yán )发，共同推进干法电极前(qián )段工(gōng )序的研发与市场应用。固(gù )态电(diàn )池被视为最具潜力的下(xià )一(yī )代锂电池技术，2024年公司与多(duō )家(jiā )客户签订了数千万元的(de )产(chǎn )线(xiàn )及(jí )设备订单。

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