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港股稳赢要闻收评：恒指涨0.68%，创新药明显回调，雅下水电工程开工基建类股大涨，东方电气一度涨700%，华新水泥涨85.6%在线播放演示：

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　　浙(zhè )商(shāng )证券表示，国内算力需(xū )求的(de )黎明已经(jīng )到来(lái )，字节跳动(dòng )在AI上投入巨大(dà )，2024年资本开支达(dá )800亿元，接近百(bǎi )度、阿里、腾讯(xùn )的总和(约1000亿元(yuán ))，研发投入(rù )显著领先同行。该券商进一步(bù )预测，2025年字(zì )节跳动资本开(kāi )支有(yǒu )望达到1600亿元(yuán )，旨在打造自(zì )主可控的大规模(mó )数据中心集群(qún )，其中约900亿(yì )元将用于AI算力的(de )采(cǎi )购，700亿元用(yòng )于IDC基建以及(jí )网络(luò )设备如光模块(kuài )、交换机。中信证券也同(tóng )样表示，中美科(kē )技巨头AI投入强(qiáng )度差距较大(dà )，预(yù )计国内巨头资(zī )本开支有一(yī )定的提升空间。看好国内AI投入(rù )加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光(guāng )模块(kuài )、AEC、液冷等(děng )领域的拉动。

　　近日，近期(qī )可控核聚变项(xiàng )目进展迅速(sù )，国内星火一(yī )号(hào )混(hún )合堆项目通(tōng )过环评，一(yī )级项(xiàng )目加速融资；中核集团官(guān )宣核工业西南(nán )物理研究院新一(yī )代人造太阳“中国环流三(sān )号”实现“双亿度(dù )”；国际上(shàng )ITER组织与韩国国内(nèi )机构签署氚工(gōng )厂采购协议(yì )。华源证券表(biǎo )示，核聚变是下(xià )一代能源革命(mìng )必争之地，商业(yè )化临近将倒逼(bī )中美竞赛开(kāi )启，产业链资(zī )本(běn )开(kāi )支有望提速(sù )。实现可控(kòng )聚变(biàn )约束有三种途(tú )径，引力(重(chóng )力)约束、惯性(xìng )约束和磁约束。当下，随着中(zhōng )美博弈的升(shēng )温，核聚变有望成(chéng )为继人工智(zhì )能以后的下一个(gè )竞赛点。

　　开源证券发(fā )布研报称，近(jìn )年来(lái )，春节档在(zài )全年各档期中(zhōng )地位也逐步提升(shēng )，占全年票房(fáng )比例从2018年的(de )10%提升至2024年的19%。考(kǎo )虑(lǜ )到2025年春节档(dàng )影片的市场(chǎng )期待(dài )度较高，且宣(xuān )发节点有所(suǒ )提前，影片对(duì )应用户圈层各有(yǒu )差异，有望扩(kuò )大春节档观(guān )影覆(fù )盖面，带来观(guān )影人次提升(shēng )。中性假设下，预计2025年春节档(dàng )总票房为85.4亿(yì )元，同比增长(zhǎng )6.7%，有(yǒu )望创历史新(xīn )高。积极关注(zhù )2025年春节档电影对(duì )相关内容出品(pǐn )、影投院线(xiàn )公司带来的弹(dàn )性(xìng )。

　　据媒体(tǐ )报道，商务(wù )部通(tōng )报今年一季度(dù )我国消费市(shì )场情况，一季(jì )度，社会消费品(pǐn )零售总额12.5万亿(yì )元，同比增(zēng )长4.6%，增速比上年全(quán )年加快1.1个百(bǎi )分点。创新动能(néng )持续释放。数(shù )字消费较快(kuài )发展，网上零(líng )售额(é )同比增长了(le )7.9%，其中实物商(shāng )品网上零售额增(zēng )长5.7%。绿色消费(fèi )备受青睐，首发经济活力(lì )十(shí )足(zú )。

　　上市(shì )公司方面，英维(wéi )克已为包括阿(ā )里巴巴、腾(téng )讯、字节跳动(dòng )等在内的大型互(hù )联网公司自建(jiàn )或租用的数(shù )据中(zhōng )心提供了大量(liàng )高效节能的(de )机房温控系统。光环新网于2024年(nián )上半年在北(běi )京、天津、河(hé )北燕(yàn )郊、上海、浙江杭州、湖(hú )南长沙、新疆乌(wū )鲁木齐等七个(gè )城市及地区(qū )开展的互联网(wǎng )数(shù )据(jù )中心业务进(jìn )展顺利，积(jī )极推(tuī )进各地数据中(zhōng )心建设和资(zī )源交付进度。公司2020年表示，与(yǔ )字节跳动有业(yè )务合作。公(gōng )司拟(nǐ )22.95亿元投建呼和(hé )浩特算力基(jī )地项目。

　　在(zài )战略急需和新(xīn )兴领域，探(tàn )索国家拔尖创(chuàng )新人(rén )才培养新模(mó )式

　　上市公(gōng )司中，强力新材(cái )研发的光敏性(xìng )聚酰亚胺(PSPI)应(yīng )用于半导体先(xiān )进封(fēng )装领域，是(shì )重布线制程(chéng )(RDL)的关(guān )键材料。公司(sī )开发有多款(kuǎn )PSPI产品，其中高(gāo )温固化PSPI用途广泛(fàn )，适用于各类(lèi )封装结构；低温(wēn )固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等(děng )先进封装结构。目前公司的PSPI产(chǎn )品处于给客(kè )户送样验证阶(jiē )段。艾森股份PSPI光(guāng )刻胶已进入小(xiǎo )批量量产阶段。

　　UQD具备无泄(xiè )漏、高流量(liàng )、低流阻、热(rè )插拔(bá )等特点是数(shù )据中心高效(xiào )运行(háng )和维护的关键(jiàn )。有业内人(rén )士指出，在服(fú )务器液冷系统所(suǒ )需零组件中，快换接头最(zuì )为紧(jǐn )缺，因为液冷(lěng )服务器最忌(jì )讳漏水，而最容(róng )易漏水处，恰(qià )恰是在快接(jiē )头。也因此，该零(líng )组件的置换(huàn )需求较大。天(tiān )风证券指出，在(zài )主要参与者方(fāng )面，目前快(kuài )速接头主要参(cān )与者(zhě )集中在欧美(měi )(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内(nèi )企业已经突破(pò )海外垄断。在当下缺货阶(jiē )段，国产UQD供应商(shāng )有望导入海外(wài )供应链，实(shí )现超(chāo )预期进展。

　　2月19日，国(guó )务院国资委召开(kāi )中央企业“AI+”专项行动深(shēn )化部署会，总(zǒng )结国(guó )资央企发展(zhǎn )人工智能进展(zhǎn )成效，研究部署(shǔ )下一步重点工(gōng )作。会议要(yào )求，要着力强(qiáng )化中(zhōng )央企业推进(jìn )人工智能发(fā )展的(de )要素支撑，在(zài )编制企业“十五五”规划(huá )中将发展人工智(zhì )能作为重点，打造更多科(kē )技领(lǐng )军企业，孵化(huà )培育一批初(chū )创企业。

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