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　　值(zhí )得一提(tí )的是，南(nán )方益稳入(rù )选了“广发严选(xuǎn )”系列。 “广发严(yán )选”作(zuò )为广发银行在基金(jīn )业务领(lǐng )域的重点(diǎn )品牌，长(zhǎng )期为投资者服务(wù )，力争用(yòng )专业的服务来陪伴(bàn )广大客户获得长(zhǎng )期稳健的(de )回报，助力客户(hù )成为长跑(pǎo )的赢家。“广发(fā )严选”也将充分体(tǐ )现银行作为金融(róng )产品平台(tái )的优势，开启广发(fā )银行财(cái )富管理业(yè )务新的客(kè )户服务模式。

　　现阶段(duàn )纯碱下游以弱稳(wěn )为主，下游对原料(liào )采购仍(réng )以刚需为(wéi )主。近期(qī )浮法玻璃日熔量(liàng )保(bǎo )持稳定(dìng )，未出现明显增量(liàng )。但光伏玻璃日(rì )熔量环比(bǐ )持续下滑，减量(liàng )尤为显著(zhe )。据隆众(zhòng )资讯数(shù )据，截至7月17日，国(guó )内玻璃生产线共(gòng )296条，其中(zhōng )在产223条、冷修停产(chǎn )73条。国(guó )内浮法玻(bō )璃日产量(liàng )约15.84万吨，与上期(qī )持平；光(guāng )伏玻璃日熔量约(yuē )8.9万吨，环比持续回(huí )落。从(cóng )下游整体(tǐ )情况来看(kàn )，无论是浮法玻(bō )璃(lí )还是光(guāng )伏玻璃，数据表现(xiàn )均相对疲软，尤(yóu )其是光伏(fú )玻璃日熔量下滑(huá )更为明显(xiǎn )。加之未(wèi )来光伏(fú )玻璃存在减量预期(qī )，且终端采购意(yì )愿有限，预计纯碱需求端(duān )未(wèi )来较难(nán )出现明显(xiǎn )改善。

“仙鹤股份(603733)重在加(jiā )大原材料(liào )布局力度，增加(jiā )浆端产能，通过创(chuàng )新提质(zhì )增效，‘林浆纸用(yòng )一体化’全产业(yè )链(liàn )成效初(chū )现。”仙鹤股份董(dǒng )秘王昱哲介绍，公司在湖(hú )北、广西的两大(dà )百亿元投(tóu )资项目，强化了(le )原材料板块，降低(dī )了水电气等能源(yuán )成本。近(jìn )日，公司又披露(lù )在(zài )四川投(tóu )资约110亿元(yuán )，建设年(nián )产80万吨竹浆和120万(wàn )吨高性能(néng )纸基新材料生产(chǎn )线及相关配套设施(shī )的项目(mù )。

　　近(jìn )期纯碱盘(pán )面价格反弹，主(zhǔ )要(yào )受外围(wéi )情绪提振。7月 18日，工业和信息化部(bù )总工程师(shī )在国新办新闻发(fā )布会上表(biǎo )示，钢铁(tiě )、有色(sè )金属、石化、建材(cái )等十大重点行业(yè )稳增长工(gōng )作方案即将出台(tái )，工信部(bù )将推动重(chóng )点行业着(zhe )力调结构、优供(gòng )给、淘汰(tài )落后产能。受此(cǐ )消息刺激，近期化(huà )工品种(zhǒng )价格大幅(fú )拉涨。对(duì )于纯碱产业而言(yán )，其是否(fǒu )会受到实质性影响(xiǎng )仍需谨慎看待。若后续出(chū )台相应优化政策(cè )，将有效(xiào )缓解纯碱(jiǎn )当前的(de )弱现实困境，也有(yǒu )助于低估值的纯(chún )碱价格重(chóng )心进一步上移；反(fǎn )之，随(suí )着市场情(qíng )绪逐步消(xiāo )化，反弹可能渐(jiàn )显乏力。从政策情绪面来(lái )看，该因素更多反(fǎn )映的是(shì )未来市场(chǎng )变动的预(yù )期，对远月合约(yuē )的(de )提振更(gèng )为显著，因此可能(néng )更有利于纯碱反(fǎn )套机会的(de )出现。

进入7月下(xià )旬，玖龙(lóng )纸业、江(jiāng )西理文(wén )造纸、湖北荣成纸(zhǐ )业等多家纸企再(zài )次发布涨(zhǎng )价函，宣布因成(chéng )本(běn )上涨，将从8月1日(rì )起上调瓦(wǎ )楞纸、再生牛卡(kǎ )纸等的价(jià )格。据了解，今(jīn )年7月以来，玖龙纸(zhǐ )业等已(yǐ )经发起了(le )四次涨价(jià )。今年以来，纸(zhǐ )企(qǐ )已经在(zài )3月至4月、5月、7月密(mì )集发布了三轮涨(zhǎng )价函。

机(jī )构观点：

恒瑞医(yī )药执行副(fù )总裁、首(shǒu )席战略(luè )官江宁军表示：“此次与GSK的战略合(hé )作，是恒(héng )瑞医药国际化进(jìn )程(chéng )中的重(chóng )要里程碑(bēi )，彰显了(le )我们以创新惠及(jí )全球患者(zhě )的使命。GSK在药物(wù )研发、全球临床网(wǎng )络及注(zhù )册申报等(děng )方面的优(yōu )势，将加速我们(men )的PDE3/4抑制剂(jì )及其他一系列创新(xīn )疗法进入海外市(shì )场，有望(wàng )为全球患者带来(lái )突破性治(zhì )疗方案。”

4、【我国出现今年大江(jiāng )大河首次编号洪(hóng )水】受降(jiàng )雨影响，滦河干(gàn )流(liú )潘家口(kǒu )水库（河(hé )北唐山）28日入库流量涨至(zhì )2270立方米每(měi )秒。依据全国主(zhǔ )要江河洪水编号规(guī )定，滦(luán )河发生2025年(nián )第1号洪水(shuǐ )，这也是我国今(jīn )年大江大(dà )河首次编号洪水。

国泰海通证券(600837)认(rèn )为，中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变，预(yù )期变动的(de )主要矛(máo )盾，已经从经济周(zhōu )期的波动，转变(biàn )为贴现率(lǜ )的下行，中国A/H股(gǔ )市(shì )整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经过(guò )三年出清和调整(zhěng )，投资人(rén )对经济形势的认(rèn )识已然充分，其对(duì )估值收(shōu )缩的边际(jì )影响减小(xiǎo )。人心中对未来(lái )预期的主(zhǔ )要矛盾，已从经济(jì )周期波动，转变(biàn )为贴现率(lǜ )变动，尤其是无(wú )风险利率(lǜ )的下行。股市的(de )无风险利率并不能(néng )简单等同于国债(zhài )收益率，而是投资人投资(zī )股(gǔ )票的机(jī )会成本。过去三年(nián )内外部过高的机(jī )会成本阻(zǔ )碍了投资人的入(rù )市意愿。2025年中国股(gǔ )市无风(fēng )险利率下(xià )降的通道(dào )已经打开，A/H股整(zhěng )体估值将(jiāng )得以提高。

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