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　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量(liàng )价齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周期拉长，高阶PCB供需缺(quē )口有望拉大。根据测算，2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有(yǒu )望达到600亿元，贡献一半以上(shàng )的(de )规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将(jiāng )扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年(nián )的(de )高景气度。

　　上市公司中(zhōng )，先导智能固态电池设备已(yǐ )进入欧美日韩及国内头部电(diàn )池(chí )企业供应链，与多家行业领(lǐng )军企业达成深度合作。其干(gàn )法电极、电解质膜、高速叠(dié )片(piàn )及等静压等关键设备，均有(yǒu )在全球多个国家和地区成功(gōng )交付的案例。普利特布局固(gù )态电池研究，构建了“混合(hé )固(gù )液-准固态-全固态”三级研发(fā )体系，进行固态电解质在新(xīn )产品中应用的尝试，展开对(duì )外(wài )技术合作、联合开发。目前(qián )半固态电池已处于量产阶段(duàn )。光华科技固态电池材料产(chǎn )品(pǐn )与下游客户处于产品送样检(jiǎn )测及优化阶段，可根据市场(chǎng )需求进行扩产。

　　媒体报(bào )道，今年以来我国基础大模(mó )型(xíng )的迭代速度加快，大模型在(zài )电子、原材料、消费品等行(háng )业加快落地。记者从世界人(rén )工(gōng )智能大会上获悉，当前全球(qiú )已发布的大模型总数达到3755个(gè )，其中，我国企业贡献了1509个(gè )，数量居全球首位。

　　全球(qiú )去库存卓有成效，行业周期(qī )触底回升

　　智能体是人工(gōng )智能(AI)领域中的一个重要概念(niàn )，是指能够自主感知环境、做(zuò )出决策并执行行动的智能实(shí )体，它可以是一个程序、一(yī )个(gè )系统或是一个机器人。中国(guó )工程院院士邬贺铨近日表示(shì )，人工智能将从生成式大模(mó )型向AI Agent(人工智能体)和Agentic AI(代理式人工(gōng )智能)发展，互联网将进入智(zhì )能体时代。中航证券分析指(zhǐ )出，智能体能力跃迁，AI Agent商业(yè )化(huà )拐点临近。大模型进入智能(néng )体执行时代，AI应用落地与政(zhèng )策支持共振加速。2025年将是AI Agent能(néng )力(lì )平台化元年，国内外大模型(xíng )能力从“内容生成”跃迁至(zhì )“流程代理”，技术范式跃(yuè )迁与商业价值转化正同步加速(sù )。

　　中商产业研究院分析(xī )师预测，2025年全球自动驾驶市(shì )场规模将达2738亿美元。中金公(gōng )司(sī )发布研报指出，2025年有望成为(wéi )智驾从量到质的发展大年，有两条主线：一是从L2+功能的(de )逐(zhú )步完备，到开启L3车企竞争新(xīn )篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带(dài )来的双重潜在正向催化。

　　申万宏源证券指出，23-24年农药(yào )市场采购需求疲软，去库存(cún )成为行业主旋律。25年以来全(quán )球市场及企业库存均回归至(zhì )22年(nián )之前正常乃至低位水平。产(chǎn )品价格方面，多数品种已跌(diē )无可跌，部分品种出现阶段(duàn )性(xìng )供需错配行情，行业触底回(huí )暖信号明确。全球去库存卓(zhuó )有成效，行业周期触底回升(shēng )，新一轮整合下“强者恒强”。预计25年市场将从“去库存(cún )”转入“去产能”阶段，行(háng )业将经历一定时期的优化整(zhěng )合(hé )，具有核心技术和创新能力(lì )，以及拥有市场渠道和品牌(pái )知名度等核心竞争力的行业(yè )主(zhǔ )导者将会越来越强，市场份(fèn )额及影响力将持续提升。

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