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　　多重(chóng )力量共振下(xià )，AI产业链迎来(lái )新一轮投资(zī )机(jī )遇

　　机构指出，今年(nián )以来，国家(jiā )电网工程加(jiā )快(kuài )建设，1-5月中(zhōng )国电网总投(tóu )资2040亿元，同(tóng )比(bǐ )增19.8%。主网招标需求强劲(jìn )，2025年1-3批招标金额高达540.64亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特(tè )高(gāo )压近期2条直(zhí )流(liú )线路获核准，年内项目(mù )接连投运，第3次设备招(zhāo )标(biāo )公告已经发(fā )布，核准与(yǔ )建设节奏提(tí )速(sù )。

　　上市(shì )公司中，信(xìn )宇(yǔ )人已经针对半固态和全(quán )固态电池设(shè )备的研发进(jìn )行(háng )了前瞻性的(de )布局，与客(kè )户在固态电(diàn )池(chí )领域持续深化合作。华(huá )盛(shèng )锂电近年持续关注固态(tài )电池材料的(de )研发，目前(qián )已(yǐ )完成了多种(zhǒng )固(gù )态/半固态电池适配材料(liào )的实验室试制，比如半(bàn )固(gù )态电解质添加剂双三氟(fú )甲磺酰亚胺(àn )锂(lǐ )、高纯硫化(huà )锂、新型硅(guī )碳(tàn )负极、单壁纳米管导电(diàn )剂等。道氏技术的单壁(bì )碳(tàn )纳米管、硅(guī )碳负极已向(xiàng )下游固态电(diàn )池(chí )厂商供货。公司与安瓦(wǎ )新(xīn )能源的合作正按计划正(zhèng )常推进。公(gōng )司在互动平(píng )台(tái )表示，富锂(lǐ )锰(měng )基前驱体作为固态电池(chí )正极材料的关键基础，凭(píng )借其高容量、低成本及(jí )适配高压体(tǐ )系(xì )的特性，正(zhèng )成为下一代(dài )高(gāo )能量密度电池的核心方(fāng )向；公司富锂锰基前驱(qū )体(tǐ )已批量出货(huò )。

　　据媒(méi )体报道，工(gōng )业(yè )和信息化部总工程师谢(xiè )少(shǎo )锋18日在国新办新闻发布(bù )会上表示，下一步，持(chí )续(xù )培育发展动(dòng )能(néng )。组织实施国家科技重(chóng )大专项和国家重点研发(fā )计(jì )划，开展专项行动，培(péi )育新产业、打(dǎ )造新动能，加快发展生(shēng )物(wù )制造、低空产业。推动(dòng )人形机器人、元宇宙、脑(nǎo )机接口等未(wèi )来产业创新(xīn )发展，超前(qián )布(bù )局新领域新赛道。

　　新(xīn )型场景涌现推动需求逐(zhú )步加大，这(zhè )类系统面临(lín )升(shēng )级扩容需求(qiú )

　　机构指出，今年以来(lái )，国家电网工程加快建(jiàn )设(shè )，1-5月中国电网总投资2040亿(yì )元，同比增(zēng )19.8%。主网招标需(xū )求强劲，2025年(nián )1-3批(pī )招标金额高达540.64亿元，同(tóng )比增长24.8%。同时，特高压(yā )近(jìn )期2条直流线(xiàn )路获核准，年内项目接(jiē )连(lián )投运，第3次设备招标公(gōng )告(gào )已经发布，核准与建设(shè )节奏提速。

　　上市公(gōng )司(sī )中，长缆科(kē )技(jì )产品已广泛应用于包括(kuò )北京、上海、深圳等地(dì )电(diàn )网改造工程在内的特大(dà )型、大型城(chéng )市(shì )输配电网改(gǎi )造，秦山、大(dà )亚湾、岭澳核电站二期(qī )等在内的核电工程项目(mù )建(jiàn )设，三峡工(gōng )程、厦门、张北柔性直(zhí )流(liú )输电科技示范工程等国(guó )家(jiā )重点工程建设。万马股(gǔ )份电力电缆(lǎn )产品大类主(zhǔ )要(yào )包括500kV及以下(xià )的(de )超高压交联聚乙烯绝(jué )缘(yuán )电缆、低压电缆、防火(huǒ )耐(nài )火电缆、民用建筑线缆(lǎn )及特种电缆(lǎn )等(děng )列产品，是(shì )国内拥有成(chéng )熟(shú )线缆产业链的“综合线(xiàn )缆供应商”。中元股份(fèn )是(shì )电力故障录(lù )波装置相关(guān )技术国家标(biāo )准(zhǔn )和行业标准制定者之一(yī )，该产品凭借先进的技术(shù )、过硬的质(zhì )量、优质的(de )服(fú )务一直受到(dào )客(kè )户青睐，目前我国在(zài )建(jiàn )在运的28条特高压线路、在(zài )建在运的17座核电站以及(jí )三峡工程在(zài )内(nèi )的前9大水电(diàn )站均应用了(le )该(gāi )产品。

　　近期海外大(dà )模型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名(míng )大模型厂商(shāng )纷(fēn )纷更新自家的大模型，并(bìng )在性能上持续提升。海(hǎi )外大模型的(de )持续演进，正(zhèng )逐步带动海(hǎi )外(wài )AI应用进入落地阶段，其(qí )外在体现便是海外大模(mó )型(xíng )调用量的大幅提升。而(ér )大模型调用(yòng )量(liàng )的提升，进(jìn )一步催生了(le )对(duì )于算力基础设施的需求(qiú )。在训练+推理算力需求(qiú )同(tóng )步爆发的情(qíng )况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续(xù )保(bǎo )持高增，进而带动算力(lì )基(jī )础设施产业进入高景气(qì )周期。中信(xìn )证券研报称(chēng )，政策端支持(chí )有望加大，促进AI产业链(liàn )持(chí )续繁荣。多重力量共振(zhèn )下(xià )，AI产业链有望持续加速(sù )，迎来新一(yī )轮(lún )投资机遇。

　　公司方(fāng )面(miàn )，税友股份将大语言模(mó )型应用于财税咨询、运(yùn )维(wéi )等AISaaS场景，基(jī )于阿里云部(bù )署通义千问(wèn )大(dà )模型并接入DeepSeek模型优化数(shù )智(zhì )化服务。中新赛克的数(shù )据与网络安(ān )全产品与服(fú )务(wù )依托大模型(xíng )能力，可以为客户提供(gòng )网(wǎng )络安全自动化运维、数(shù )据(jù )安全分类分级、数据安(ān )全运营及监(jiān )管(guǎn )等服务，在(zài )金融、运营(yíng )商(shāng )、政务、医疗、工业制(zhì )造等多个行业已得到广(guǎng )泛(fàn )应用和认可(kě )。

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